Malam sebelum Non-Farm Payrolls, harga minyak melonjak memicu kekhawatiran inflasi, saham chip memimpin penurunan di pasar saham AS, obligasi AS turun empat kali berturut-turut, dolar AS menguat

Gejolak geopolitik di Timur Tengah mendorong lonjakan harga minyak secara tajam, memicu kekhawatiran investor terhadap inflasi yang tidak terkendali, dan menyebabkan obligasi AS turun selama empat hari berturut-turut. Kepanikan terhadap inflasi juga menyebar ke pasar saham, ditambah dengan berita tentang izin ekspor chip, yang menyebabkan saham chip secara kolektif melemah, menarik indeks utama turun secara keseluruhan.

Menjelang data non-pertanian, pada hari Kamis indeks S&P 500 di pasar saham AS turun 0,6%, menembus garis rata-rata 100 hari yang penting. Indeks Dow Jones memimpin penurunan ketiga indeks utama AS, dengan penurunan sebesar 1,6%. Indeks Nasdaq 100 juga turun 0,3%.

Menurut First Financial, AS berencana memperluas pengendalian ekspor chip AI ke seluruh dunia, sehingga perusahaan seperti Nvidia dan AMD harus memperoleh izin ekspor. Sektor semikonduktor tertekan, sempat turun lebih dari 3% selama perdagangan. AMD turun 1,3%. Nvidia, di sisi lain, memantul selama sesi perdagangan dan menutup dengan kenaikan tipis 0,16%.

Data menunjukkan bahwa dalam lingkungan dengan pemutusan hubungan kerja yang rendah, jumlah permohonan tunjangan pengangguran telah stabil di dekat level terendah dalam hampir satu tahun. Analis memperkirakan bahwa laporan ketenagakerjaan non-pertanian yang akan dirilis hari Jumat akan menunjukkan bahwa setelah pertumbuhan yang kuat di Januari, aktivitas perekrutan bulan lalu melambat, dan tingkat pengangguran tetap stabil.

Andrew Tyler dari JPMorgan menyatakan:

Mengingat kenaikan harga energi yang menyebabkan ekspektasi inflasi meningkat, semakin kuat datanya, semakin baik. Data yang lemah akan meningkatkan ekspektasi penurunan suku bunga, tetapi dalam jangka pendek ada risiko stagflasi.

Berita bahwa OpenAI membatalkan layanan checkout untuk platform belanja memicu pembelian dalam portofolio “Risiko Disrupsi Kecerdasan Buatan” Goldman Sachs, yang sahamnya naik lebih dari 2%.

Saham perangkat lunak melanjutkan rebound akhir-akhir ini, ETF perangkat lunak teknologi Nord Amerika naik 2,27%.

Seiring dengan masuk hari keenam operasi militer AS-Israel terhadap Iran, Pasukan Pengawal Revolusi Iran mengancam akan memblokade Selat Hormuz, menyebabkan harga minyak WTI melonjak hingga 8%, menembus US$82, dan mencapai level tertinggi sejak Juli 2024.

Namun, menurut Wallstreetcn, menjelang penutupan, pemerintah Trump memberi sinyal akan menyelesaikan masalah harga minyak, sehingga harga minyak Brent dan WTI cepat kembali turun, meskipun harga minyak AS tetap naik 3%, mencapai US$79. Harga minyak yang melonjak langsung meningkatkan ekspektasi inflasi, imbal hasil obligasi AS tenor 10 tahun naik 4,2 basis poin, dan naik selama empat hari berturut-turut.

Chris Senyek dari Wolfe Research mengatakan:

Jika harga minyak tetap tinggi, imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun jelas akan tetap menghadapi tekanan kenaikan.

Dolar AS sempat menguat 0,6 karena permintaan likuiditas. Dolar Australia merosot 1,24%, sempat turun hampir 100 poin selama sesi. Bitcoin, di tengah suasana safe haven dan pengetatan likuiditas, turun hampir 3% ke sekitar US$71.000.

Emas turun 1%, perak turun 1,58%. Analisis menunjukkan bahwa di tengah kekuatan dolar dan kenaikan tingkat suku bunga riil, daya tarik aset tanpa bunga berkurang.

Pada hari Kamis, ketiga indeks utama AS melemah, Dow Jones turun hampir 800 poin, indeks saham kecil turun 2%, memimpin penurunan indeks acuan pasar saham AS. Sektor semikonduktor turun 1,2%. Nvidia menguat di akhir sesi dan berbalik positif 0,16%.

Indeks acuan pasar saham AS:

• S&P 500 turun 38,94 poin, 0,57%, menjadi 6.830,56 poin.
• Dow Jones turun 785,22 poin, 1,61%, menjadi 47.954,74 poin.
• Nasdaq turun 58,49 poin, 0,26%, menjadi 22.748,99 poin.
• Russell 2000 turun 1,91%, menjadi 2.585,57 poin.

ETF sektor pasar saham AS:

• ETF industri unggulan turun 2,2%, memimpin penurunan ETF sektor, sementara ETF konsumsi sehari-hari dan kesehatan turun sekitar 2%. ETF minyak dan gas S&P naik 1,88%, ETF energi unggulan naik 0,53%, dan ETF konsumsi pilihan naik 0,11%.

Tujuh raksasa teknologi:

• Indeks Magnificent 7 turun 0,05%.
• Nvidia menguat di akhir sesi, menutup dengan kenaikan 0,16%. Microsoft naik 1,35%, Amazon naik 0,98%, Tesla turun 0,10%, Google A turun 0,74%, Apple turun 0,85%, Meta turun 1,07%.

Saham chip:

• Indeks Philadelphia Semiconductor turun 1,17%, menjadi 7.821,76 poin.
• ADR TSMC turun 0,97%, AMD turun 1,30%.

Pasar saham Eropa turun sekitar 1,3%, indeks blue-chip turun 1,60%.

Indeks pasar saham Eropa:

• Indeks STOXX 600 turun 1,29%, menjadi 604,83 poin.
• Indeks STOXX 50 Zona Euro turun 1,52%, menjadi 5.781,50 poin.

Indeks pasar saham negara-negara utama:

• DAX Jerman turun 1,61%, menjadi 23.815,75 poin.
• CAC 40 Prancis turun 1,49%, menjadi 8.045,80 poin.
• FTSE 100 Inggris turun 1,45%, menjadi 10.413,94 poin.

Sektor dan saham individu:

• Semua saham dalam indeks STOXX 600 Eropa turun, termasuk DASSAULT AVIATION turun 8,76%, 3I GROUP, Fresnillo, dan Merck Jerman turun lebih dari 7%. Perusahaan energi seperti TotalEnergies naik 10,74%, Tullow Oil naik 9,49%.

Seiring hari keenam operasi militer AS-Israel terhadap Iran, Pasukan Pengawal Revolusi Iran mengancam akan memblokade Selat Hormuz, menyebabkan harga minyak WTI melonjak hingga 8%.

Minyak mentah:

• WTI sempat melonjak 8%, menembus US$82, mencatat level tertinggi sejak Juli 2024. Namun, menjelang penutupan, karena sinyal dari pemerintah Trump bahwa mereka akan menyelesaikan masalah harga minyak, harga sedikit turun, tetapi tetap naik 3%, menjadi US$79.

( kontrak berjangka WTI )

Peringatan risiko dan ketentuan penafian

Pasar memiliki risiko, investasi harus dilakukan dengan hati-hati. Artikel ini tidak merupakan saran investasi pribadi dan tidak mempertimbangkan tujuan investasi, kondisi keuangan, atau kebutuhan khusus pengguna. Pengguna harus menilai apakah pendapat, pandangan, atau kesimpulan dalam artikel ini sesuai dengan kondisi mereka. Investasi berdasarkan informasi ini menjadi tanggung jawab sendiri.