Transformasi Energi Baru yang Dinamis, Fondasi Material Baru yang Kokoh, Proporsi Pemasangan Energi Baru pada "Lima Tahun Kelima" akan melebihi 50%

Artikel ini berfokus pada industri energi baru dan bahan baru, dengan menyoroti peluang investasi inti selama periode “Lima Belas Lima” di tengah latar belakang transformasi energi hijau dan integrasi mendalam dengan industrialisasi baru.

Sebagai kendaraan utama dari produktivitas baru, energi baru dan bahan baru merupakan pendukung kunci dalam mendorong transformasi energi hijau dan memperkuat fondasi industrialisasi baru selama periode “Lima Belas Lima” di Tiongkok. Saat ini, transformasi energi hijau di Tiongkok telah menempati posisi terdepan di dunia, dan industri bahan baru mendominasi skala global. Kedua industri ini bekerja sama secara sinergis, memberikan dorongan kuat untuk membangun negara energi kuat dan menumbuhkan produktivitas baru yang berkualitas tinggi.

Proporsi instalasi energi baru selama “Lima Belas Lima” akan melebihi 50%

Transformasi energi hijau di Tiongkok telah mencapai serangkaian hasil simbolis. Selama periode “Lima Belas Lima”, industri energi baru akan beralih dari “akumulasi kuantitas” ke “lompatan kualitas”, dengan fokus membangun sistem listrik baru berbasis energi baru sebagai inti, untuk meletakkan dasar yang kokoh bagi pembangunan negara energi yang aman, efisien, dan hijau. Dalam proses transformasi ini, iterasi dan peningkatan bahan baru seperti bahan penyimpanan energi canggih dan bahan silikon fotovoltaik akan menjadi pendukung penting dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi industri energi baru.

Laporan kerja pemerintah 2026 menunjukkan bahwa akan disusun garis besar rencana pembangunan negara energi kuat. Fokusnya adalah membangun sistem listrik baru, mempercepat pembangunan jaringan listrik pintar, mengembangkan penyimpanan energi baru, dan memperluas penggunaan listrik hijau. Penggunaan energi fosil yang bersih dan efisien juga akan diperkuat.

Baru-baru ini, Administrasi Energi Nasional melalui Departemen Energi Baru dan Energi Terbarukan merilis artikel berjudul “Mendorong Ekspansi dan Peningkatan Kualitas Energi Terbarukan selama ‘Lima Belas Lima’, Penggantian yang Andal”, yang menyatakan bahwa, dalam hal target kapasitas instalasi, akan dihubungkan dengan target kontribusi mandiri kapasitas total pembangkit tenaga angin dan surya nasional hingga 2035 mencapai 3,6 miliar kilowatt, dan proporsi energi baru selama “Lima Belas Lima” akan melebihi 50%, menjadi mayoritas instalasi listrik. Administrasi Energi Nasional menetapkan target pengembangan industri energi baru selama “Lima Belas Lima”, memberikan panduan yang jelas dan jaminan kuat untuk pertumbuhan industri energi baru yang berkelanjutan dan cepat selama periode ini.

Dasar industri yang kokoh mendukung rencana besar ini. Hingga akhir 2025, kapasitas terpasang dari tenaga angin dan tenaga surya yang terhubung ke jaringan akan mencapai 1,84 miliar kilowatt, dengan proporsi 47,3%, pertama kalinya melebihi kapasitas pembangkit listrik berbahan bakar batu bara secara historis. Dibandingkan dengan target 3,6 miliar kilowatt yang diajukan oleh Administrasi Energi Nasional untuk 2035, kapasitas instalasi tenaga angin dan surya masih memiliki ruang pertumbuhan hampir dua kali lipat dalam dekade mendatang.

Percepatan pembangunan platform jaringan listrik baru

Pertumbuhan cepat instalasi energi baru di Tiongkok menuntut peningkatan kapasitas penyangga dan distribusi jaringan listrik. Untuk itu, selama periode “Lima Belas Lima”, perusahaan jaringan listrik negara akan meningkatkan investasi dan pembangunan secara lebih besar, mendukung pengembangan energi baru berkualitas tinggi secara penuh.

Selama periode “Lima Belas Lima”, investasi aset tetap perusahaan jaringan listrik negara diperkirakan mencapai 4 triliun yuan, meningkat 40% dibandingkan periode “Empat Belas Lima”, dengan fokus utama pada layanan pengembangan energi baru. Perusahaan telah merilis sepuluh langkah konkret yang menegaskan prioritas investasi sebesar 4 triliun yuan, termasuk peningkatan kapasitas distribusi dan penguatan pembangunan jaringan listrik di berbagai tingkatan. Upaya ini bertujuan mempercepat operasional 15 proyek HVDC ultra-tinggi tegangan yang telah masuk dalam rencana, serta meningkatkan kapasitas transmisi antar provinsi sebesar 35%. Untuk meningkatkan daya tampung energi baru, selama “Lima Belas Lima”, investasi pada jaringan distribusi akan terus ditingkatkan, dengan kapasitas tambahan lebih dari 900 juta kVA.

Selain itu, bahan konduktif dan isolasi baru yang diperlukan untuk peningkatan jaringan distribusi juga akan membuka peluang pertumbuhan bagi industri bahan baru.

Pengembangan penggunaan energi terbarukan melalui non-listrik

Upgrade jaringan listrik secara efektif mengatasi hambatan hardware dalam penyerapan energi baru, sementara penggunaan non-listrik memperluas skenario aplikasi listrik hijau, menjadi arah penting pengembangan energi baru saat ini.

Penggunaan energi terbarukan secara non-listrik bertujuan mengubah energi hijau (seperti tenaga angin dan surya) menjadi bentuk energi non-listrik seperti hidrogen, amonia, metanol, dan produk kimia lainnya, untuk mengatasi tantangan penyerapan listrik energi baru dan mendorong dekarbonisasi di bidang industri, transportasi, dan sektor non-listrik lainnya.

Pada Oktober 2025, Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional merilis “Metode Pelaksanaan Target Proporsi Minimum Konsumsi Energi Terbarukan dan Sistem Beban Tanggung Jawab Penyerapan Energi Terbarukan (Draf Konsultasi)”, yang menegaskan bahwa target proporsi minimum konsumsi energi terbarukan dibagi menjadi dua kategori: konsumsi listrik energi terbarukan dan konsumsi non-listrik. Ini merupakan kali pertama di tingkat nasional bahwa proporsi konsumsi non-listrik dari energi terbarukan dimasukkan dalam penilaian.

Industri hidrogen, amonia, dan alkohol hijau di Tiongkok berkembang pesat. Data dari Asosiasi Pengembangan Industri Hidrogen China menunjukkan bahwa hingga akhir 2025, sekitar 900 proyek hijau hidrogen dan amonia direncanakan atau sedang dalam tahap pembangunan (termasuk proyek yang menandatangani kontrak, diumumkan, terdaftar, mulai konstruksi, dan selesai), dengan kapasitas hampir 10 juta ton per tahun (setara hidrogen). Kapasitas total yang telah dibangun sekitar 290.000 ton per tahun, menempati posisi terdepan di dunia.

Menurut Statistik Times·Data Bao, lebih dari seratus perusahaan tercatat di A-share yang termasuk dalam industri energi baru. Sejak awal tahun, 24 saham mendapatkan perhatian dari 10 institusi atau lebih, dengan dua saham konsep energi angin, Daikin Heavy Industry dan Tianshun Wind, menjadi yang paling banyak dikunjungi oleh lembaga, masing-masing sebanyak 318 dan 237 kali.

Daikin Heavy Industry menyatakan dalam kegiatan survei bahwa perusahaan tidak hanya merupakan produsen utama peralatan inti tenaga angin laut, tetapi juga penyedia solusi layanan komprehensif untuk industri kelautan, dan telah memperluas layanan ke pengangkutan, pelabuhan utama, dan instalasi melalui perpanjangan rantai industri.

Dukungan kebijakan mendorong industri bahan baru melampaui global

Pertumbuhan pesat industri energi baru menyediakan berbagai peluang permintaan bagi industri bahan baru. Keduanya berbagi manfaat dari kebijakan nasional dan sama-sama merupakan industri strategis yang sedang dikembangkan secara prioritas. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai dokumen kebijakan seperti “Panduan Pengembangan Industri Bahan Baru”, “Rencana Pengembangan Industri Bahan Baku selama ‘Lima Belas Lima’”, dan “Rencana Peningkatan Standar untuk Mengoptimalkan dan Meningkatkan Industri Bahan Baku (2025–2027)”, yang mendorong pengembangan industri secara berkualitas tinggi.

Menurut data dari Kementerian Industri dan Teknologi Informasi, total output industri bahan baru di Tiongkok pada 2024 telah mencapai 8,7 triliun yuan, meningkat 73% dari periode “Thirteen Five”, dan mempertahankan pertumbuhan dua digit selama 14 tahun berturut-turut. Produk bahan baru seperti bahan fungsi tanah jarang, bahan penyimpanan energi canggih, dan bahan superkeras berada di posisi terdepan dunia.

Kementerian telah mendorong lebih dari 55 miliar yuan nilai produk bahan baru masuk ke pasar. Ke depan, fokusnya adalah memenuhi kebutuhan nyata bidang aplikasi utama, memimpin pengembangan industri melalui inovasi bahan, dan mengarahkan pengembangan bahan dasar canggih, bahan strategis kunci, bahan frontier baru, serta “Kecerdasan Buatan + Bahan”. Seluruh rantai akan didorong untuk kolaborasi inovasi upstream-downstream, memperkuat koordinasi kebijakan, dukungan dana, pasokan talenta, dan jaminan faktor produksi, menciptakan ekosistem yang baik untuk R&D dan aplikasi bahan baru, serta secara menyeluruh meningkatkan kemampuan inovasi dan efisiensi pengembangan industri bahan baru.

Pertumbuhan industri bahan baru yang kuat

Perusahaan di bidang bahan baru di Tiongkok terus memperkuat kekuatan mereka, ekosistem industri semakin matang. Di bawah dorongan kebutuhan dari industri energi baru, inovasi perusahaan terus berkembang. Saat ini, lebih dari 20.000 perusahaan bahan baru tercatat di atas standar, dan banyak perusahaan kecil dan menengah yang berspesialisasi dan inovatif dalam bidang ini telah berkembang menjadi “Raksasa Kecil” yang terfokus dan unggul.

Di pasar modal, terdapat 302 perusahaan tercatat di A-share yang termasuk dalam industri strategis baru dan bahan baru, dengan nilai pasar terbaru lebih dari 3 triliun yuan. Di antaranya, 194 perusahaan yang memiliki konsep “Raksasa Kecil” (yaitu perusahaan atau anak perusahaan yang diakui sebagai “Kecil Raksasa”) menempati lebih dari 60% dari total.

Dalam hal kinerja, perusahaan “Raksasa Kecil” yang tercatat di industri bahan baru menunjukkan pertumbuhan yang kuat. Dari 2020 hingga 2024, pendapatan operasional mereka meningkat dari 148,017 miliar yuan menjadi 270,427 miliar yuan, dengan tingkat pertumbuhan majemuk selama lima tahun sebesar 16,26%, jauh melebihi pertumbuhan industri secara keseluruhan selama periode yang sama.

Menurut data dari Data Bao, dari 194 perusahaan “Raksasa Kecil” di industri bahan baru tersebut, 132 perusahaan telah mengeluarkan prakiraan kinerja tahun 2025 atau laporan kinerja kuartal. Berdasarkan laba bersih laporan cepat atau batas bawah prakiraan kinerja, 40 perusahaan diperkirakan akan mengalami pertumbuhan laba bersih yang signifikan secara tahunan, 12 perusahaan diperkirakan akan berbalik dari rugi menjadi laba, dan 8 perusahaan diperkirakan akan mengurangi kerugian secara tahunan. Perusahaan Hongyu Packaging, Nanya New Materials, dan Jujiao Co. diperkirakan akan mencatat kenaikan laba bersih lebih dari 100%.

Hongyu Packaging memperkirakan kenaikan tertinggi, dengan laba bersih yang diperkirakan mencapai 18,44 juta yuan pada 2025, meningkat 396,55% dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan pengumuman perusahaan, fokus utama mereka adalah pada bidang makanan, farmasi, dan produk konsumen harian, dengan mengembangkan, memproduksi, dan menjual film laminasi berwarna cetak plastik (kantong), wadah injeksi makanan kelas makanan, dan bahan kemasan inovatif. Pada semester pertama 2025, film laminasi aluminium berpenghalang tinggi dan kantongnya telah diakui sebagai “Produk Unggulan Hubei”.