20260305Perhatian besok; Dongfang Electric, Huagong Technology, Jinkai New Energy, Western Materials

Besok perhatian: Dongfang Electric, Huagong Technology, Jinkai New Energy, Western Materials[Taogu Bar]

Dongfang Electric (masih memberikan ekspektasi kenaikan, selalu direkomendasikan, garis 10 hari adalah garis dasar) ￮ Hambatan teknis: lebih dari 9000 paten, ikut serta dalam penyusunan standar internasional/nasional, tingkat otonomi mesin gas G50 85%, teknologi mesin hidrogen murni, energi hidrogen, dan tenaga nuklir terdepan di dalam negeri, kedalaman perlindungan perusahaan pusat sangat kuat. ￮ Realisasi kinerja: pendapatan triwulan tiga 2025 +16%, laba bersih +13%; pesanan baru 1011 miliar pada 2024, pesanan mesin gas Kanada pada 2026 (per unit 2 miliar, margin laba kotor 40-50%), kepastian kinerja sangat tinggi. ￮ Kesesuaian kebijakan: sangat cocok dengan arah inti “membangun sistem listrik baru, mengembangkan penyimpanan energi baru, energi hijau, energi hidrogen” dari dua sesi, adalah pemimpin peralatan energi yang paling langsung mendapatkan manfaat dari kebijakan. ￮ Inti logika: pemimpin rantai industri peralatan energi + resonansi jalur kebijakan + pertumbuhan kinerja tinggi + dukungan perusahaan pusat, logika sangat kuat, satu-satunya yang memenuhi syarat “tinggi hambatan + cepat terealisasi + kebijakan kuat + popularitas tinggi”.

Huagong Technology: produk NPO 3.2T (optik dekat kemasan) pertama di dunia mulai komersial, telah diverifikasi oleh pelanggan utama seperti Microsoft, Nvidia, Alibaba Cloud, dan lain-lain, unggul 1-2 kuartal dari industri, mengisi kekosongan teknologi optik koneksi tinggi domestik. Dua sesi menegaskan pembangunan infrastruktur daya AI sebagai fokus, perusahaan menyediakan modul optik 800G/1.6T yang permintaannya tidak terpenuhi, pesanan hingga kuartal empat 2026, aplikasi skala besar NPO 3.2T akan membuka titik pertumbuhan kinerja baru. (Investasi nilai jangka panjang, referensi Demingli, Zhaoyi Innovation) garis 10 hari adalah garis dasar.

Jinkai New Energy: karena energi hijau + integrasi daya komputasi, pembelian kembali besar-besaran, subsidi pemerintah, dan dorongan kebijakan, baru-baru ini melonjak tajam; bisnis inti adalah pengoperasian tenaga surya dan angin, sedang melakukan transformasi strategis “energi hijau + daya komputasi”; mitra asing termasuk Huawei Digital Energy, dana kekayaan nasional Saudi, dan lain-lain; sangat sesuai dengan tren utama seperti kolaborasi daya komputasi / energi hijau / AI.

Lihat tren pemutusan? Beli saat rendah, saham Shun Na dengan pesanan besar langsung menutup satu garis, Hanlan dengan Jicheng Electronics masuk dua kali;

Western Materials: fokus utama di ekspor, tetap optimis; beli saat rendah, tren pengembangan dirgantara juga baik; apakah Fenghuo Communication sudah naik ke pusat 2? Tunggu ekspektasi rebound??? belum selesai.

Hanya bisa bilang pilih yang disukai oleh dana emas, beli dan lepas tangan;

Pernah diajukan paling awal 1 Maret.

Lainnya, jangka panjang jika garis 10 hari pecah, tinggal keluar saja;

Kalau lihat tema ini LED, lihat Guoxing,
🧧Guoxing Optoelectronics
Perusahaan ini adalah salah satu produsen LED terbesar di dalam negeri, bagian dari Komisi Negara Aset Guangdong, secara mandiri mengembangkan teknologi paten kemasan kaca Micro LED. Anak perusahaan Guoxing Semiconductor khusus mengembangkan dan memproduksi bahan epitaxial LED dan chip. Anak perusahaan Fenghua Xin Electronics fokus pada bisnis pengemasan dan pengujian semikonduktor, bisa melakukan kemasan SIP.
Ada juga Sanan Optoelectronics.
Pada 22 Januari 2021, melalui interaksi online: anak perusahaan penuh Hubei Sanan utama dalam bisnis chip mini dan micro LED, Quanzhou Sanan Semiconductor menyiapkan kapasitas mini dan micro LED, diperkirakan kapasitas kedua pabrik akan secara bertahap dirilis tahun ini.

Sebenarnya, karena semuanya dilakukan secara kuantitatif, paling hanya melihat-lihat, mencari posisi yang sangat bernilai, saya baru masuk di bidang daya dan pusat data, serta server cair domestik.

Melihat ke sini, bagian tidak tertulis, fokus pada listrik, daya komputasi, sumber daya, beli saat rendah, jual saat tinggi, jika tidak suka jangan maki, akhir-akhir ini fisik sibuk, jadi balasan lambat.