Lomba jalur kacamata AI sedang panas dan penuh persaingan, perusahaan yang terdaftar mengikuti tren "GPT di atas hidung"

Seiring perkembangan pesat teknologi model besar dan penampilan produk populer seperti Meta Ray-Ban Smart Glasses dengan volume pengiriman yang besar, pada tahun 2024, gelombang baru kacamata pintar berbasis AI akan melanda.

Sebagai pasar baru dalam wearable pintar, AI glasses tidak hanya menarik perhatian raksasa teknologi seperti Apple, Samsung, dan Amazon, tetapi juga perusahaan domestik seperti Huawei dan Meizu yang mulai mengembangkan AI glasses. Baru-baru ini, Baidu merilis AI glasses asli yang dilengkapi dengan model besar berbahasa Mandarin—Xiaodu AI Glasses, menambah semangat di jalur panas ini. Gelombang AI glasses mendorong rantai industri dan perusahaan tercatat untuk bersiap merebut peluang di tengah tren ini.

Di pasar modal, konsep AI glasses mendapatkan perhatian besar. Sejak akhir September, saham terkait konsep AI glasses telah naik selama tiga bulan berturut-turut. Baru-baru ini, saham terkait AI glasses menunjukkan kinerja yang aktif, dengan beberapa saham seperti Zhuoyi Technology mencapai batas atas selama perdagangan.

Meskipun jalur ini sangat panas, industri AI glasses saat ini masih berada di tahap pra-ledakan. Laporan dari Western Securities menunjukkan bahwa tahun 2025 diperkirakan akan menjadi tahun ledakan AI glasses. Berdasarkan data dan prediksi WellsennXR, mulai 2025, AI glasses akan dengan cepat menembus pasar kacamata tradisional yang tetap mengalami pertumbuhan stabil, dan pada 2035, penjualan AI glasses diperkirakan mencapai 1,4 miliar pasang.

Berbagai produsen meluncurkan produk baru, “Perang Kacamata” Dimulai

AI glasses pertama kali muncul pada 2012, saat Google meluncurkan Google Glass. Namun, karena tidak mencapai kinerja pasar yang diharapkan, Google menghentikan penjualan versi konsumen Google Glass pada 2015. Setelah itu, Meta dan Ray-Ban bekerja sama pada September 2021 meluncurkan generasi pertama Ray-Ban Stories, tetapi hingga Februari 2023, hanya terjual sekitar 300.000 pasang.

Pada September 2023, Meta dan Ray-Ban meluncurkan generasi kedua Meta Ray-Ban, dengan berat kurang dari 50g dan harga mulai dari 299 dolar AS. Produk ini langsung menjadi hits, terutama setelah dilengkapi fitur AI pada April 2024, penjualannya meningkat pesat. Menurut data IDC, pada kuartal keempat 2023 dan kuartal pertama 2024, pengiriman Meta Ray-Ban masing-masing mencapai 360.000 dan 100.000 unit; hingga kuartal kedua 2024, total pengiriman telah melebihi 1 juta unit.

Kesuksesan Meta Ray-Ban membakar semangat pasar terhadap AI glasses, dan produsen domestik pun cepat mengikuti.

Pada Mei tahun ini, Huawei menggelar peluncuran produk baru seluruh skenario musim panas, secara resmi meluncurkan Huawei Smart Glasses 2 dengan frame persegi, seharga 2299 yuan. Produk ini menjalankan sistem operasi HarmonyOS 4 dan terintegrasi dengan model besar AI Pangu Huawei. Pada Agustus, Fengchao Technology meluncurkan AI audio glasses bernama Jiehuan. Pada September, Meizu StarV Air2, kacamata pintar AI+AR yang menonjolkan tampilan teknologi dan mode, dirilis dengan sistem AI yang mampu menerjemahkan secara real-time, pengenalan suara, dan asisten pintar.

Sejak November, produsen domestik semakin aktif mengumumkan berita terkait AI glasses, menunjukkan semangat kompetisi yang tinggi.

Pertama, Baidu merilis Xiaodu AI Glasses yang dilengkapi model besar berbahasa Mandarin pada Baidu World 2024, dengan fitur pengambilan gambar dari sudut pandang pertama, tanya jawab saat berjalan, ensiklopedia objek, terjemahan audio-visual, dan pengingat pintar, diperkirakan akan diluncurkan pada paruh pertama 2025.

Selanjutnya, Chuhuo Technology merilis Looktech AI Smart Glasses pada 16 November; pada 18 November, Rokid meluncurkan RokidGlasses yang mengintegrasikan model besar Alibaba Tongyi Qianwen; pada 20 November, Shanjie Technology mengumumkan pendanaan Seri A sebesar puluhan juta yuan dan berencana meluncurkan kacamata AI produksi massal pertama di China pada 19 Desember bersama LOHO dan iFlytek.

Yang menarik, menurut Wellsenn XR, Samsung Electronics juga menegaskan rencana proyek AI glasses pada awal November, yang akan dilengkapi model besar Google Gemini dan direncanakan diluncurkan pada kuartal ketiga 2025.

Konsep AI glasses sedang panas, perusahaan rantai industri bersaing di pusat perhatian

Produsen ponsel dan perusahaan internet besar masuk ke jalur AI glasses, mendorong tren ini ke tingkat yang baru, dan perusahaan tercatat di rantai industri pun bersiap merebut peluang.

Dari komponen AI glasses, lensa tampaknya menjadi bagian terpenting, melibatkan industri optik, tampilan, dan chip. Perusahaan seperti Crystal Optoelectronics dan Sunny Optical Technology mampu menyediakan komponen optik utama seperti lensa dan waveguide; perusahaan seperti Hengxuan Technology dan Rockchip menyediakan chip SoC yang mampu mendukung komputasi dan pemrosesan AI glasses.

Liyad menyatakan di platform interaksi investor bahwa teknologi pelacakan optik mereka dapat digunakan untuk verifikasi dan pengujian akurasi posisi AI glasses, termasuk pelacakan gesture 4D, dan saat ini sudah memasok ke berbagai produsen AR/VR glasses domestik dan internasional.

Di bidang sensor, Well Electronics mengungkapkan bahwa keunggulan sensor gambarnya dalam hal ukuran kecil dan konsumsi daya rendah sangat cocok untuk kebutuhan AR dan VR termasuk AI glasses. Selain itu, produk LCOS mereka yang beresolusi tinggi, kompak, hemat daya, dan biaya rendah akan mendukung pasar baru seperti AR dan VR, termasuk AI glasses, dalam hal kecocokan ekonomi dan kelayakan solusi.

Gaoer, Lixun Precision, dan Huaxin Technology, berkat kekuatan mereka dalam perakitan perangkat lengkap, menjadi produsen penting untuk smart glasses.

Di kalangan produsen kacamata tradisional, Dr. Glasses mulai mengembangkan jalur AI glasses sejak 2022, dan telah menjalin kerjasama dengan merek AI glasses seperti Thunderbird Innovation, Rokid, dan Meizu, menyediakan layanan pengukuran lensa dan saluran penjualan. Pada Agustus lalu, Dr. Glasses dan Thunderbird Innovation membentuk perusahaan patungan. Menurut Thunderbird Innovation, mereka akan bersama-sama mengembangkan desain, penjualan, pemasaran, dan layanan AI glasses generasi baru, dengan peluncuran produk perdana diperkirakan akhir 2024.

Baru-baru ini, beberapa perusahaan tercatat mengungkapkan rencana terbaru mereka di bidang AI glasses.

Jingwang Electronics menyatakan bahwa produk HDI/Anylayer, flexible and rigid boards, dan substrate serupa dapat digunakan untuk AI glasses. Mereka sangat memperhatikan tren kecerdasan terminal dan aktif terlibat dalam pengembangan solusi terkait.

Huanxu Electronics menyebutkan bahwa AI glasses membutuhkan desain yang ringan, tipis, dan bentuk yang unik serta mudah dirakit. Teknologi modul SiP mampu memenuhi kebutuhan ini dan sudah digunakan pada produk serupa. Produk SiP mereka juga akan diproduksi massal pada 2025 dan dapat diterapkan pada AI glasses.

Tianjian Co. menyatakan bahwa mereka memiliki teknologi audio terbuka dan spatial audio, serta mampu memproduksi berbagai produk seperti headphone dan AI glasses. Mereka terus mengikuti perkembangan teknologi AI dan akan mengatur bisnis terkait sesuai kebutuhan pasar dan teknologi. Karena kerahasiaan bisnis, mereka tidak dapat mengungkapkan informasi tentang OEM AI glasses dan pelanggan potensial.

“Perusahaan telah menandatangani kesepakatan kerjasama dengan beberapa merek domestik dan internasional untuk produk AI glasses. Saat ini, produk AI glasses masih dalam tahap prototipe dan pengembangan optimal, belum dalam produksi massal. Pasar ini juga masih awal, kebiasaan konsumsi perlu dibangun, dan pengembangan pasar masih penuh ketidakpastian,” ujar Yidao Information.

Pada 25 November, Yingqu Technology menyatakan bahwa mereka sedang aktif melakukan riset awal terkait produk AI glasses. Pada 26 November, Xingchen Technology menyatakan bahwa mereka telah menginvestasikan sumber daya R&D pada chip AI glasses dan sedang berkoordinasi dengan beberapa pelanggan, dengan rencana peluncuran produk pada 2025. Teknologi penglihatan ISP dan kemampuan SOC canggih yang mereka miliki akan diterapkan dalam AI glasses.

Dengan semakin banyak perusahaan yang masuk, konsep AI glasses dalam pasar sekunder terus melonjak.

Pada pertengahan Agustus, saham AI glasses mengalami tren kenaikan batas atas, dengan beberapa saham seperti Dr. Glasses mencapai batas atas selama empat hari berturut-turut dari 13 hingga 16 Agustus, dengan kenaikan lebih dari 107%. Pada 16 Agustus, Yashiguangdian mencapai batas atas empat hari berturut-turut. Sejak akhir September, saham terkait AI glasses naik selama tiga bulan berturut-turut, dari 68 saham, 65 di antaranya mengalami kenaikan harga.

Baru-baru ini, saham AI glasses terus meningkat, dan pada 28 November, Zhuoyi Technology mencapai batas atas selama perdagangan, dengan kenaikan 5,28%; Zhongke Laxun naik lebih dari 10%, Mingyue Lenses naik lebih dari 6%, dan saham lain seperti Dr. Glasses, Yidao Information, Juxin Technology, dan Hengxuan Technology mengikuti tren kenaikan.

2025 diperkirakan menjadi tahun ledakan AI glasses

Meskipun banyak produsen sedang sibuk mengembangkan AI glasses, industri ini masih berada di tahap pra-ledakan. Industri umumnya memperkirakan bahwa 2025 akan menjadi tahun ledakan AI glasses.

Laporan dari Bank of China Securities menyatakan bahwa perusahaan yang baru masuk ke jalur AI glasses memiliki kemampuan definisi perangkat lunak dan perangkat keras yang kuat, serta ekosistem smartphone yang menjadi pusatnya. Kehadiran mereka akan mempercepat tren industri AI glasses: di satu sisi, akan memperbaiki skenario aplikasi dan desain hardware AI glasses, dan di sisi lain, akan memperluas interaksi ekosistem aplikasi yang matang (seperti pengoperasian aplikasi melalui AI), meningkatkan kepraktisan AI glasses. AI glasses berpotensi menjadi perangkat keras baru dari “nol ke satu,” dan 2025 diperkirakan menjadi waktu peluncuran produk-produk utama.

“Saat ini, AI glasses masih dalam tahap awal pengembangan, tetapi tren industri meningkat dan ruang visinya cukup besar,” kata laporan dari Bank of China Securities.

“Raksasa teknologi aktif mengembangkan, dan 2025 diperkirakan akan menjadi tahun ledakan AI glasses,” menurut laporan dari Western Securities. Setelah dilengkapi model besar multimodal interaktif, mode interaksi AI glasses akan bertransformasi dari “layanan perangkat keras kepada pengguna” menjadi “layanan model besar kepada pengguna.” Model besar multimodal mampu memahami berbagai input seperti suara dan gambar, membantu produk glasses mencapai interaksi manusia-mesin yang lebih efisien dan sederhana, serta meningkatkan penerimaan pengguna.

Dari sudut pandang rantai industri, laporan dari Everbright Securities menyatakan bahwa karena saat ini AI glasses tidak memerlukan tampilan, menghilangkan kebutuhan akan teknologi optik AR di hulu, dan teknologi di rantai industri hulu sudah matang dan lengkap. AI glasses diperkirakan akan memasuki masa kejayaan.

Berdasarkan data dan prediksi Wellsenn XR, penjualan kacamata global sekitar 1,56 miliar pasang pada 2023; dalam 10 tahun ke depan, diperkirakan akan mencapai sekitar 2 miliar pasang; mulai 2025, AI glasses akan dengan cepat menembus pasar kacamata tradisional yang tetap mengalami pertumbuhan stabil, dan pada 2029, penjualan tahunan AI glasses diperkirakan mencapai 55 juta pasang; hingga 2035, penjualan AI glasses diperkirakan mencapai 1,4 miliar pasang.

Namun, menurut analis PC dan hardware dari Zhongguancun Online, Yin Hang, perkembangan industri AI glasses juga menghadapi tantangan besar.

“Dari segi teknologi, seiring mendalamnya aplikasi AI, tuntutan terhadap performa chip semakin tinggi, dan penambahan komputasi waktu nyata serta komputasi AI cloud menjadikan daya tahan baterai sebagai tantangan baru. Dari segi kenyamanan, meskipun AI glasses sudah jauh lebih nyaman dibandingkan headset, masih ada ruang untuk peningkatan,” ujarnya.

Yin Hang berpendapat bahwa masa depan industri AI glasses sangat bergantung pada kemajuan teknologi dan inovasi. Model besar memainkan peran penting sebagai kekuatan pendorong utama pengembangan bidang ini. Keberagaman dan optimisasi model besar secara langsung mempengaruhi ekosistem aplikasi dan pengalaman pengguna AI glasses. Di masa depan, AI glasses tidak hanya perlu memiliki kekuatan komputasi lokal yang kuat, tetapi juga harus mampu kompatibel dan mendukung berbagai perangkat, serta menempuh jalur pengembangan yang beragam.