XLP vs. FTXG: Pertempuran ETF Barang Konsumen

Baik State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP +0,34%) maupun First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG 0,04%) fokus pada beberapa perusahaan paling populer yang kita kenal saat ini, tetapi di sektor yang berbeda. Perbandingan ini melihat biaya, pengembalian, risiko, likuiditas, dan konstruksi portofolio untuk membantu investor menimbang pilihan mereka.

Cuplikan (biaya & ukuran)

Beta mengukur volatilitas harga relatif terhadap S&P 500; beta dihitung dari pengembalian mingguan selama lima tahun. Pengembalian 1 tahun mewakili total pengembalian selama 12 bulan terakhir.

FTXG memiliki rasio biaya 0,60%, yang jauh lebih tinggi daripada XLP sebesar 0,08%. Sebagai imbalannya, FTXG menawarkan imbal hasil dividen yang sedikit lebih tinggi.

Performa & perbandingan risiko

Isi di dalamnya

Hampir satu dekade sejak didirikan, FTXG mengikuti indeks smart beta yang fokus pada perusahaan makanan dan minuman AS, dengan 31 perusahaan dalam portofolionya. Posisi terbesar adalah PepsiCo, Inc. (PEP 0,75%), Archer-Daniels-Midland Company (ADM +0,01%), dan Mondelez International, Inc. (MDLZ +1,18%).

Diluncurkan sejak 1998, XLP tetap menjadi saham defensif konsumen yang andal di antara ETF. Dengan 39 kepemilikan dan rekam jejak 27 tahun, aset di bawah pengelolaan (AUM)-nya jauh lebih tinggi daripada FTXG. Kepemilikan teratas termasuk Walmart (WMT +0,19%), Costco (COST +1,96%), dan Procter & Gamble (PG 0,71%).

Untuk panduan lebih lengkap tentang investasi ETF, cek panduan lengkap di tautan ini.

Apa arti ini bagi investor

Dengan rasio biaya yang lebih rendah, pengembalian satu tahun dan lima tahun yang jauh lebih tinggi, serta pembayaran dividen yang lebih tinggi meskipun persentase hasilnya lebih rendah, XLP secara pasar telah lama berdiri sehingga ETF saham kebutuhan pokok lainnya seperti FTXG sulit bersaing dari segi kinerja. Yang mungkin menguntungkan FTXG adalah bahwa dana ini masih relatif lebih muda dibandingkan dana lain di pasar, sehingga ada lebih banyak ruang untuk skala saat terus menyusun portofolionya.

Yang menarik dari kedua dana ini adalah fokus berbeda dalam sektor defensif konsumen. Kepemilikan teratas dalam portofolio XLP lebih banyak berupa toko ritel, sementara bobot FTXG cenderung lebih berat ke produk makanan dan minuman. Ini adalah perbedaan yang sangat niche dalam sektor yang cukup luas, tetapi mungkin penting bagi sebagian orang.

Terlepas dari dana mana yang dipilih investor, keduanya dapat menawarkan stabilitas selama volatilitas pasar. Aset defensif konsumen sering digunakan sebagai lindung nilai terhadap penurunan ekonomi, terutama karena, terlepas dari kondisi ekonomi, konsumen tetap membutuhkan makanan, minuman, dan barang penting lainnya kapan saja.