Pasar saat ini hanya fokus pada satu hal:

👉 2027 tahun Amerika#军费 $1.5 triliun.
Jadi konsensusnya juga sangat sederhana:
Pengeluaran militer naik → drone naik → #AI naik → semuanya bisa mendapatkan bagian.
Tapi saya ingin mengatakan satu hal yang mungkin tidak terlalu menyenangkan:
Uang, tidak pernah dibagi secara merata.
Uang hanya akan mengalir ke mereka—
yang sudah tertanam di inti sistem operasi.
Esensi dari $1.5T ini,
bukanlah “membeli lebih banyak pesawat, rudal”.
Tapi membayar untuk hal-hal berikut👇
Persepsi (siapa yang melihat dulu)
Pengambilan keputusan (siapa yang menilai dulu)
Komunikasi (siapa yang tidak terganggu)
Otonomi (siapa yang tidak bergantung pada manusia)
Konsumsi skala besar (siapa yang bisa digunakan berulang kali dengan biaya murah)
Dengan kata lain:
Bukan siapa yang teknologi-nya keren, tapi siapa yang “tak tergantikan”.
Yang saya pedulikan bukan
👉 siapa yang bisa “menumpang” anggaran
Tapi
👉 siapa yang sudah berada dalam siklus perang tertutup, anggaran hanyalah mengalir secara alami.
Beberapa arah yang tipikal (bukan untuk kamu kejar, tapi agar kamu memahami ke mana uang akan mengalir):
$PLTR
Banyak orang masih menganggap ini sebagai “saham perangkat lunak pemerintah”.
Tapi dalam perang modern,
Siapa yang mengendalikan kecepatan pengambilan keputusan, dia akan berada di depan dalam anggaran.
$ONDS
Setelah drone menuju otonomi,
Komunikasi bukan lagi pelengkap,
Tapi—apakah bisa digunakan di medan perang adalah prasyarat.
$AVAV / $KTOS / $RCAT
sudah matang, teruji, dan dapat dikonsumsi.
Ketika asumsi perang berubah dari “peralatan canggih dan mahal” menjadi “konsumsi tinggi secara frekuensi”,
Prioritas platform ini secara otomatis akan meningkat.
$NOC / $RTX / $LMT
adalah zona keunggulan pemain sistem tingkat.
Akhirnya sistem tanpa awak pasti akan tertanam dalam arsitektur pertahanan yang lebih besar,
bukan berdiri sendiri.
Batas pemisah yang sebenarnya ada di sini👇
Pasar bertanya:
👉 Siapa yang bisa mendapatkan manfaat dari anggaran militer yang lebih besar?
Saya lebih peduli:
👉 Siapa yang sudah “terkunci” dalam sistem, tidak bisa tidak mengeluarkan uang?
Sejarah telah berulang kali membuktikan satu hal:
Ketika bentuk perang berubah,
Uang tidak akan pernah diberikan kepada “teknologi paling mutakhir”,
Tapi kepada mereka—
yang sudah terjebak di siklus perang tertutup.
Jika harus memilih 2–3 arah,
kamu akan mendukung:
Integrator tingkat platform?
Atau kemampuan dasar yang tidak diperhatikan orang, tapi jika hilang akan membuat seluruh sistem lumpuh?
Ini mungkin adalah
perbedaan persepsi terbesar dalam industri militer dalam beberapa tahun ke depan.