CONMED Menguatkan Divisi Kedokteran Olahraga dengan Akuisisi Biorez dalam Kesepakatan $85 Juta

CONMED Corporation (NYSE: CNMD) telah menandatangani perjanjian definitif untuk mengakuisisi Biorez, sebuah inovator perangkat medis swasta yang mengkhususkan diri dalam solusi penyembuhan jaringan lunak. Transaksi ini menandai ekspansi strategis ke teknologi scaffold bioinduktif canggih, dengan pembayaran tunai di muka sebesar $85 juta, dilengkapi dengan earnout berbasis kinerja yang mencapai hingga $165 juta selama empat tahun.

Struktur Kesepakatan dan Pendanaan

Akuisisi ini akan selesai pada awal Agustus 2022 dan disusun berdasarkan basis tanpa tunai, tanpa utang, dengan pembiayaan diambil dari fasilitas kredit yang ada di CONMED. Biorez, yang berkantor pusat di New Haven, Connecticut, telah mengembangkan BioBrace® Implant—sebuah scaffold bioinduktif yang disetujui FDA dan dirancang untuk memperkuat jaringan lunak yang terganggu dan mempercepat proses penyembuhan.

Alasan Strategis di Balik Integrasi Biorez

Penambahan teknologi Biorez mengatasi peluang pasar yang penting di bidang kedokteran olahraga. BioBrace® mewakili kemajuan kepemilikan dalam regenerasi jaringan, menjawab permintaan yang meningkat untuk solusi bedah inovatif. Curt R. Hartman, CEO CONMED, menggambarkan langkah ini sebagai “langkah penting dalam memperluas kemampuan kedokteran olahraga kami,” menekankan bahwa BioBrace® sejalan dengan portofolio platform bedah minimal invasif perusahaan dan mendukung visi mereka untuk solusi penyembuhan generasi berikutnya.

Pat Beyer, Presiden Orthopedics Internasional dan Global CONMED, mencatat potensi klinisnya: “Perangkat ini menawarkan para ahli bedah dan pasien paradigma pengobatan baru, dengan peluang signifikan untuk adopsi klinis yang lebih luas dan ekspansi geografis.”

Dampak Keuangan dan Revisi Outlook 2022

Akuisisi ini diperkirakan akan menyumbang sekitar $1 juta terhadap panduan pendapatan CONMED tahun 2022. Namun, transaksi ini akan mengurangi laba bersih per saham yang disesuaikan sebesar perkiraan $0,10 hingga $0,15 pada tahun 2022 dan 2023, sebelum menjadi akretif di tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, CONMED telah menyesuaikan panduan laba bersih per saham yang disesuaikan untuk tahun penuh 2022 menjadi kisaran $3,25 hingga $3,45.

Posisi Pasar

CEO Biorez Kevin Rocco menyoroti potensi sinergi: “Bergabungnya Biorez dengan CONMED mempercepat kemampuan kami untuk memperluas BioBrace® secara global sekaligus mendapatkan manfaat dari infrastruktur pasar mereka yang sudah mapan dan hubungan komunitas bedah.”

Platform Biorez melengkapi portofolio ortopedi dan kedokteran olahraga CONMED yang sudah ada, yang mencakup berbagai spesialisasi bedah termasuk bedah umum, ginekologi, bedah toraks, dan gastroenterologi.

Penasehat Transaksi

Sullivan & Cromwell LLP dan DLA Piper LLP bertindak sebagai penasihat hukum untuk CONMED, dengan Canaccord Genuity LLC menyediakan layanan penasihat keuangan. Biorez diwakili oleh Shipman & Goodwin LLP, Burns & Levinson LLP, dan Latham & Watkins LLP.

Tentang CONMED: Penyedia teknologi medis terkemuka yang mengkhususkan diri dalam perangkat bedah untuk prosedur minimal invasif di berbagai disiplin bedah.

Tentang Biorez: Perusahaan perangkat medis berbasis di Connecticut yang fokus mengembangkan teknologi implan bioinduktif untuk regenerasi jaringan lunak.