Semalam saya membeli beberapa posisi Nvidia seharga 170, pasar cukup menarik perhatian terhadap narasi Nvidia beberapa hari ini, posisi short besar-besaran, penipuan akuntansi keuangan, digantikan oleh Google.....

Argument bahwa TPU akan menggantikan CPU sudah ada sejak tahun lalu, dan bukan narasi yang hanya dimiliki oleh Google. Sebenarnya, Google dan NVIDIA bukanlah pesaing.

Pasar hanya melihat TPU Google, dan tidak melihat bahwa Google hanya perlu melengkapi kemampuan perangkat kerasnya untuk mencapai siklus tertutup yang sempurna dari model AI besar + aplikasi + ekosistem AI fisik yang nyata.

Yang benar-benar terancam bukanlah Nvidia, melainkan raksasa lain yang mengklaim akan mewujudkan AI fisik dalam beberapa tahun, narasi ini saat ini sedang dipersiapkan.

Narasi yang mengancam posisi Nvidia oleh Google hari ini, dalam waktu dekat, akan terjadi pada raksasa lainnya.

Google VS XXX, siapa yang merupakan ekosistem AI fisika yang lebih baik, siapa yang bisa menciptakan robot terbaik.