5 Kendaraan Investasi Terkait Tembaga untuk Diawasi di Tengah Prospek Permintaan yang Positif

Seiring dengan semakin cepatnya pergeseran dunia menuju solusi energi berkelanjutan, tembaga (HGH24) siap memainkan peran penting. Logam industri serbaguna ini memiliki empat atribut kunci yang menjadikannya tak tergantikan untuk revolusi energi hijau: konduktivitas superior (konduktivitas listrik tertinggi di antara logam non-mulia); malleabilitas (dapat dibentuk menjadi berbagai bentuk seperti kawat, pipa, atau lembaran); efisiensi (60% lebih efisien secara termal dibandingkan aluminium); dan keberlanjutan (dapat didaur ulang tanpa penurunan kinerja).

Selain itu, tembaga adalah komponen dasar dalam berbagai teknologi energi bersih, termasuk panel surya, turbin angin, kendaraan listrik (EVs), dan sistem bioenergi. Menurut proyeksi dari S&P Global Market Intelligence, transisi energi bersih diperkirakan akan mendorong kenaikan permintaan tembaga sebesar 82% antara 2021 dan 2035.

Meskipun prospek jangka panjang ini, harga tembaga menghadapi tantangan baru-baru ini, terutama karena perlambatan ekonomi di Cina - konsumen tembaga terbesar di dunia. Kontrak berjangka tembaga bulan Maret baru-baru ini menyentuh titik terendahnya sejak pertengahan November, meskipun sejak itu mengalami sedikit pemulihan.

Bagi investor yang mencari paparan terhadap logam industri penting ini, berikut adalah lima kendaraan investasi yang berpotensi mendapatkan manfaat dari peningkatan permintaan tembaga jangka panjang yang diantisipasi.

Vehicle #1: ETF Berjangka Tembaga (CFE)

ETF Berjangka Tembaga (CFE) diperkenalkan pada Oktober 2012 oleh penyedia ETF yang berfokus pada komoditas yang terkemuka. Dana ini bertujuan untuk mencerminkan pergerakan harga kontrak berjangka tembaga, setelah memperhitungkan biaya. Dengan demikian, portofolionya terdiri sepenuhnya dari kontrak berjangka tembaga.

CFE telah tetap relatif stabil tahun ini. Dengan $125,1 juta dalam aset yang dikelola (AUM), dana ini memiliki rasio biaya sebesar 0,88%.

Vehicle #2: Dana Indeks Pertambangan Tembaga Global (GCMI)

Diluncurkan pada 20 Mei 2011, oleh penerbit ETF global terkemuka, Global Copper Mining Index Fund (GCMI) melacak kinerja indeks yang berinvestasi di perusahaan-perusahaan di seluruh dunia yang terlibat dalam kegiatan penambangan dan eksplorasi tembaga.

GCMI memiliki AUM sekitar $1,4 miliar dan memiliki rasio biaya sebesar 0,65%. Kepemilikan teratasnya mencakup penambang tembaga murni terkemuka dari berbagai wilayah.

Dana telah mengalami penurunan yang modest sebesar 2,8% tahun ini.

Vehicle #3: Junior Copper Miners Growth Fund (JCMG)

Diperkenalkan pada Januari 2023 dan dikelola oleh perusahaan manajemen aset yang khusus, Junior Copper Miners Growth Fund (JCMG) melacak kinerja indeks yang berfokus pada perusahaan menengah, kecil, dan mikro yang terlibat dalam kegiatan penambangan, pengembangan, dan eksplorasi tembaga.

JCMG memiliki AUM sebesar $4,9 juta dan rasio biaya sebesar 0,75%. Portofolionya mencakup berbagai perusahaan pertambangan tembaga junior dari berbagai lokasi geografis.

Dana telah mengalami penurunan 4,1% sejak awal tahun.

Vehicle #4: ETF Pertambangan Tembaga dan Logam yang Diversifikasi (DCMM)

Dikelola oleh perusahaan manajemen aset yang terkenal secara global, ETF Pertambangan Tembaga dan Logam yang Terdiversifikasi (DCMM) bertujuan untuk mereplikasi kinerja indeks yang terdiri dari ekuitas AS dan internasional dari perusahaan-perusahaan yang terutama terlibat dalam operasi penambangan tembaga dan bijih logam.

DCMM saat ini memiliki AUM sebesar $4,9 juta dan rasio biaya sebesar 0,47%. Portofolionya mencakup campuran perusahaan penambangan tembaga dan logam dengan kapitalisasi besar dan menengah dari berbagai negara.

ETF telah mengalami penurunan 4% sejak awal tahun.

Vehicle #5: Global Metals & Mining Select Fund (GMMS)

Didirikan pada 31 Jan 2012, Global Metals & Mining Select Fund (GMMS), yang juga dikelola oleh manajer aset global terkemuka, melacak kinerja indeks yang terdiri dari ekuitas global perusahaan yang terutama terlibat dalam penambangan, ekstraksi, atau produksi berbagai logam, kecuali emas dan perak. Meskipun tidak secara eksklusif berfokus pada tembaga, ini menawarkan eksposur yang lebih luas terhadap sektor logam non-mulia dan pertambangan.

GMMS telah mengalami penurunan 7,4% sejak awal tahun. Dengan AUM sebesar $1,1 miliar, ia mempertahankan rasio biaya sebesar 0,39%. Kepemilikan dana ini mencakup campuran perusahaan pertambangan besar terdiversifikasi dan produsen logam dari seluruh dunia.