Renzo: Pendatang baru di jalur staking

Renzo adalah protokol re-staking Ethereum yang berbasis Eigenlayer. Ini menyederhanakan kompleksitas re-staking di Eigenlayer, memberikan pengguna cara yang lebih sederhana dan nyaman untuk berpartisipasi dalam proses tersebut. Pengguna dapat menyetor ETH atau token staking likuid (LST) ke dalam Renzo, dan menerima ezETH sebagai imbalan. ezETH adalah token staking likuid yang dapat digunakan dalam aplikasi DeFi (LRT).

Secara sederhana, pengguna dapat melakukan staking token ETH atau LST ke Renzo, dan Renzo akan menempatkan aset-aset ini ke dalam Eigenlayer. Karena ada berbagai layanan verifikasi aktif di Eigenlayer (AVS), prosesnya cukup kompleks, Renzo akan memilih AVS untuk pengguna dalam melakukan delegasi, sehingga mengurangi ambang partisipasi pengguna. Pengguna dapat memperoleh hasil staking ETH, imbalan poin Eigenlayer, serta imbalan poin Renzo.

ezETH

ezETH adalah token remortgaging likuiditas Renzo, yang mewakili posisi yang diremortgaging oleh pengguna di Renzo. Pengguna yang menyetorkan ETH asli atau LST dapat memperoleh jumlah ezETH yang setara.

ezETH mirip dengan cTokens, merupakan token penghargaan. Diharapkan akan mendapatkan penghargaan dalam bentuk ETH, USDC, dan token AVS, yang berarti nilai ezETH akan meningkat relatif terhadap LST dasar.

Pencabutan staking memerlukan waktu paling sedikit 7 hari, terutama karena persyaratan pencabutan dari EigenLayer, waktu spesifik akan bervariasi tergantung pada setiap AVS. Saat ini, penarikan langsung ezETH tidak didukung, pengguna dapat menyediakan likuiditas di Balancer atau menjual ezETH.

Renzo akan mendistribusikan 100% hadiah EigenLayer kepada pengguna. Biaya protokol akan dibagi antara cadangan protokol ( keuangan ) dan operator node Renzo.

Poin Renzo

Pengguna dapat memperoleh poin Renzo melalui cara berikut:

1. Mencetak ezETH: setiap ezETH dapat memperoleh 1 Renzo ezPoint per jam. Peserta awal juga dapat memperoleh hadiah tambahan.

2. Sistem Rekomendasi: Mengundang orang lain untuk menyetor ETH dapat menghasilkan poin pengguna rekomendasi tambahan 10%.

Pengguna Renzo dapat memperoleh keuntungan termasuk: keuntungan stake ETH, poin re-stake EigenLayer, dan poin Renzo.

Progres Proyek

• 18 Desember 2023, peluncuran jaringan utama Renzo Beta
• 16 Januari 2024, diumumkan telah mendapatkan pendanaan putaran benih sebesar 3,2 juta dolar AS
• Pada 22 Februari 2024, Binance Labs mengumumkan investasi di Renzo
• Pada tanggal 23 April 2024, Renzo mengumumkan bahwa token $REZ akan diluncurkan di launchpool platform perdagangan tertentu.
• 25 April 2024, Renzo memperbarui ekonomi token

Data Terkait

Menurut data platform, total TVL jalur likuiditas re-staking adalah 10,07 miliar USD, TVL Renzo adalah 32,31 miliar USD, menempati peringkat kedua. Renzo saat ini dapat di-stake di 7 blockchain, di mana TVL tertinggi berada di blockchain Ethereum, yaitu 24,24 miliar USD.

Situasi Pembiayaan

Total dana yang diumumkan oleh Renzo adalah 3,2 juta dolar AS.

Pada Januari 2024, Renzo menyelesaikan pendanaan putaran benih dengan valuasi 25 juta dolar AS, yang dipimpin oleh Maven11 Capital, diikuti oleh Figment Capital, SevenX Ventures, IOSG Ventures, dan lainnya.

Pada Februari 2024, suatu lembaga investasi mengumumkan investasi di Renzo, tetapi tidak mengungkapkan jumlah spesifik. Struktur investasi ini sama dengan putaran benih, yaitu rasio saham dan waran saham token adalah 1:1.

Tim Proyek

Kontributor inti:

• Kratik Lodha
• Lucas Kozinski

Ketentuan Airdrop

Airdrop musim pertama berakhir pada 26 April. Kualifikasi pengguna tergantung pada saldo ezPoints di dompet saat pengambilan gambar. Token REZ dapat diambil mulai 30 April 2024. Dompet besar yang memiliki lebih dari 500.000 ezPoints akan membuka 50% pada TGE, sisa 50% akan dibuka secara linier dalam waktu 3 bulan. Kualifikasi minimum adalah 360 ezPoints per dompet. Lebih dari 99% dompet yang memenuhi syarat telah sepenuhnya dibuka pada TGE.

Hadiah musim kedua akan dimulai pada 26 April 2024. 700 juta token REZ ( menyusun 7% dari total pasokan ) akan dialokasikan berdasarkan jumlah ezPoints yang dikumpulkan oleh pengguna. Pengguna dapat mengklaim token REZ di claim.renzoprotocol.com sebelum 30 April.

Ekonomi Token

$REZ adalah token utilitas dan pemerintahan asli dari protokol Renzo. Total pasokan adalah 10 miliar, dengan sirkulasi awal setelah listing sebesar 1,15 miliar ( yang merupakan sekitar 11,50% dari total pasokan ).

Skema distribusi:

• Platform perdagangan tertentu launchpool: 2,50%
• Airdrop komunitas: 12.00%
• Tim:20,00%
• Yayasan:12.44%
• Investor dan Konsultan:31.56%
• DAO Treasury: 20.00%
• Kolam likuiditas:1.50%

Status Peluncuran

Sebuah platform perdagangan akan meluncurkan perdagangan spot $REZ pada 30 April 2024 pukul 12:00(UTC).

Saat ini $REZ sedang ditambang di launchpool platform ini, dengan total alokasi 2,5% dari total pasokan token, dan periode penambangan selama 6 hari. 85% dari $REZ dialokasikan di kolam BNB, 15% dialokasikan di kolam FDUSD. Total partisipasi di kolam BNB adalah 17,894,204.7008 BNB, dengan jumlah peserta sebanyak 187,047.

Harga di pasar luar saat ini sekitar 0,3 dolar AS, tetapi kedalaman pembelian tidak mencukupi. Anda dapat merujuk pada proyek sejenis Ethfi, yang harga peluncurannya sekitar 3 dolar AS, dengan nilai pasar yang beredar sekitar 350 juta dolar AS. Mengingat kondisi pasar, harga Renzo mungkin sedikit di bawah 0,3 dolar AS.

Ringkasan

Setelah ETH beralih ke POS, staking dan re-staking menjadi jalur utama. Renzo mengembangkan produk berdasarkan Eigenlayer dan berada di jalur populer. Proyek ini telah mendapatkan lebih dari 3 miliar dolar TVL, tetapi pendanaan yang diumumkan hanya 3,2 juta dolar. ezETH telah bekerja sama dengan beberapa proyek DeFi, tetapi juga memiliki risiko pemisahan tertentu. Renzo menghadapi risiko proyek Eigenlayer serta risiko pemotongan terkait AVS. Token $REZ terutama digunakan untuk tata kelola dan staking, dan di masa depan dapat memperoleh pendapatan melalui verifikasi AVS.

Investor perlu menimbang potensi keuntungan dan risiko, serta memutuskan untuk berpartisipasi berdasarkan preferensi risiko mereka sendiri.