Analisis Kedalaman dan Prospek Peluang Investasi di Sektor Mesin Oracle

Dengan diskusi terbaru Vitalik mengenai masalah mesin oracle yang ultimat, mesin oracle sekali lagi menjadi fokus perhatian komunitas kripto. Mesin oracle saat ini memainkan peran yang tidak tergantikan di berbagai bidang seperti asuransi, keuangan, prediksi acak, dan Internet of Things. Selama data off-chain masih memiliki nilai, mesin oracle sebagai middleware akan terus memainkan peran kunci dalam ekosistem Web3.

Poin utama adalah sebagai berikut:

• Seiring dengan meningkatnya jumlah dapps dan platform, permintaan untuk mesin oracle yang memanggil sumber data dan API akan terus meningkat. Di masa depan, banyak dapp mungkin akan mengintegrasikan beberapa mesin oracle untuk mendapatkan metadata off-chain, menghindari risiko titik tunggal kegagalan.

• Meskipun sulit untuk menggoyahkan posisi dominan Chainlink di bidang mesin oracle DeFi tradisional dalam jangka pendek, masih ada ruang persaingan di pasar yang tersisa. Selain itu, sub-bidang seperti L2, kredit, NFT, dan DID juga muncul beberapa protokol inovatif yang patut diperhatikan.

• Dari segi permintaan pasar yang meningkat dan skenario baru yang muncul, jalur Mesin Oracle dalam jangka panjang tidak akan didominasi oleh satu pemain tunggal. Perhitungan di luar rantai, penetapan harga aset non-standar, dan kombinasi AI/ML masih memiliki ruang perkembangan yang luas.

Konsep dan Klasifikasi Mesin Oracle

Mesin Oracle adalah middleware yang menyediakan layanan data off-chain yang dapat dipercaya untuk proyek blockchain. Masalah inti yang dipecahkan adalah bagaimana membantu blockchain mempercayai informasi yang berasal dari dunia nyata, bukan hanya sekadar mendapatkan informasi. Mesin Oracle memberikan kepercayaan pada data off-chain melalui penerusan, verifikasi, dan penyaringan.

Mesin Oracle dapat dibagi berdasarkan bentuk menjadi mesin oracle perangkat lunak dan mesin oracle perangkat keras, dan berdasarkan sumber data menjadi mesin oracle terpusat dan mesin oracle terdesentralisasi. Mesin oracle terdesentralisasi biasanya lebih dapat dipercaya, tetapi efisiensinya lebih rendah.

Aplikasi dan Peta Jalur

Mesin Oracle memiliki aplikasi di berbagai skenario Web3 seperti DeFi, NFT, GameFi, Sosial, DAO, dan lintas rantai. Mesin Oracle dapat diklasifikasikan dari tiga dimensi: fungsi, sumber data, dan cara pengolahan data:

1. Fitur: Mesin Oracle DeFi, Mesin Oracle Kredit, Mesin Oracle NFT, Mesin Oracle Identitas, dll
2. Sumber data: pihak pertama, pihak ketiga, banyak Mesin Oracle
3. Pengolahan Data: Berdasarkan Teori Permainan, Reputasi, Staking, Kriptografi, dan Agregasi Mesin Oracle

Analisis Peluang Investasi

1. Di bidang mesin oracle DeFi tradisional, sulit untuk memecahkan monopoli Chainlink dalam waktu dekat, tetapi masih ada ruang persaingan pasar sekitar 10%:

   • Inovasi mekanisme konsensus, seperti yang berbasis pada teori permainan yang menggabungkan PoS/PoW, atau bentuk komite DAO
   • Meningkatkan secara signifikan rasio harga terhadap kualitas

2. L2, kredit, NFT, DID dan bidang-bidang tersegmentasi lainnya memiliki peluang potensial:

   • L2 Mesin Oracle memperhatikan latensi rendah dan keamanan tinggi, cocok untuk perdagangan derivatif frekuensi tinggi
   • Mesin Oracle Kredit yang menggabungkan teori ekspansi kredit on-chain, mungkin akan meledak di siklus berikutnya
   • NFT Mesin Oracle dapat mengeksplorasi solusi penilaian komputasi off-chain yang menggabungkan AI/ML
   • Mesin Oracle DID memiliki nilai tinggi dalam jangka panjang, tetapi saat ini sebagian besar merupakan solusi terpusat

3. Analisis Kasus:
   • Redstone: Mesin Oracle DeFi biaya rendah, penyimpanan data permanen di Arweave
   • HyperOracle: Mesin Oracle L2 berbasis ZK, menyediakan layanan zkAutomation yang unik
   • CanDID: Mesin Oracle DID berbasis MPC dan ZK, menyediakan verifikasi identitas yang melindungi privasi
   • CreDA: Mesin Oracle Penilaian Kredit Multi-Rantai, mengintegrasikan data on-chain dan off-chain
   • Upshot: Mesin Oracle penilaian NFT berbasis AI, menyediakan pelacakan harga secara real-time

Secara keseluruhan, seiring dengan perkembangan teknologi blockchain, mesin oracle akan tetap memainkan peran kunci di periode berikutnya. Terdapat ruang inovasi besar dalam arah seperti perhitungan off-chain, penetapan harga aset non-standar, dan penggabungan AI/ML, yang layak untuk terus diperhatikan.