Dari ETF Emas hingga ETF Solana: Sejarah Sukses VanEck

Original | Odaily Planet Daily

Penulis | jk

Perusahaan investasi VanEck yang berfokus pada ETF telah penuh dengan inovasi berani dan keputusan strategis yang ambisius. Dari peluncuran ETF emas hingga ETF Solana terbaru, VanEck terus menantang dirinya sendiri dan mendorong perubahan di pasar keuangan. Dengan perkembangan cepat dalam pasar Kripto, VanEck telah berada di garis depan industri dengan mengajukan aplikasi untuk Solana ETF, membuka bidang investasi baru bagi para investor.

Dalam artikel ini, Daily Planet akan secara mendalam menyelidiki sejarah kejayaan VanEck, serta keputusannya dari ETF emas hingga ETF Solana.

Sejarah VanEck

Pada tahun 1955, John van Eck mendirikan Van Eck Global di tengah latar belakang pembukaan pasar Eropa Barat bagi investor Amerika setelah Rencana Marshall, dengan memanfaatkan pasar saham internasional yang terus naik, bertujuan untuk memberikan peluang investasi bagi investor Amerika setelah Perang Dunia II. Ayahnya pindah dari Belanda ke Amerika pada awal abad ke-20. Pada tahun yang sama, Van Eck mendirikan dana ekuitas internasional pertama.

Pada tahun 1968, perusahaan meluncurkan salah satu dari beberapa Dana Emas Investor Internasional pertama di Amerika Serikat dan memindahkan sebagian besar portofolionya ke saham perusahaan tambang emas. Pada tahun 1970-an hingga pertengahan 1980-an, emas mengalami bull run dan perusahaan mencapai kesuksesan yang signifikan. Dana Emas Investor Internasional menarik banyak berlangganan, dengan aset yang dikelola melebihi $1 miliar. John van Eck diundang untuk tampil di acara talk show terkenal saat itu, seperti Wall Street Week dan The Merv Griffin Show.

1980 hingga awal abad ke-20: masa sulit

Namun, setelah pertengahan 1980-an, kejayaan pasar emas berakhir dan bisnis perusahaan melambat. Pada bulan Februari 1998, aset International Investors Gold Fund turun menjadi 250 juta dolar. Jan, putra John, mengatakan, ‘Dia menjadi penggemar emas. Secara dasarnya, selama seluruh karier saya, nilai emas terus menurun, yang berarti Anda mengalami penarikan, dan nilai dana turun karena harga emas turun dari $800 per ons menjadi yang terendah $250 per ons.’

Untuk menghadapi penurunan pasar emas, perusahaan mulai mengembangkan bisnis investasi di pasar-pasar baru Asia pada tahun 1990-an. Pada tahun 1996, perusahaan menandatangani protokol kemitraan dengan mantan Shenyin Wanguo yang sekarang menjadi Shenwan Hongyuan, dengan tujuan untuk mengembangkan pasar dana China. Namun, krisis keuangan Asia pada tahun 1997 mengakibatkan penurunan permintaan terhadap dana pasar baru. Salah satu dana perusahaan, Van Eck Asia Dynasty Fund, mengalami penurunan aset yang signifikan dari 46,3 juta dolar AS pada akhir tahun 1996 menjadi 11,2 juta dolar AS pada akhir tahun 1997.

Dari tahun 1994 hingga 1998, aset yang dikelola perusahaan turun 21% dari $1,82 miliar menjadi $1,44 miliar. Pada tahun 1997, harga logam mencapai titik terendah dalam 12 tahun. Hanya Global Hard Assets Fund yang menghasilkan pengembalian positif sebesar 26% dalam tiga tahun hingga Desember 1997. Akibatnya, perusahaan mengalami penarikan dana dan basis pelanggan menyusut.

Setelah tahun 2006

Pada tahun 2006, perusahaan memutuskan untuk memasuki bisnis ETF, mengeluarkan produk ETF pertamanya Market Vectors Gold Miners ETF, ini memungkinkan investor untuk berinvestasi di pasar saham daripada langsung berinvestasi dalam emas. Meskipun tidak sepopuler SPDR Gold Shares yang diluncurkan pada November 2004, aset yang dikelola olehnya meningkat menjadi 5 miliar dolar AS, menjadi salah satu kesuksesan terbesar perusahaan. Pada November 2009, perusahaan telah menerbitkan lebih dari 20 produk ETF, dengan total aset yang dikelola mencapai 97 miliar dolar AS.

John van Eck sering melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri, terutama ke Eropa. Selama salah satu perjalanannya, ia bertemu dengan seorang wanita Jerman bernama Sigrid yang 20 tahun lebih muda darinya, dan membawanya kembali ke Amerika untuk menikah. Kemudian, Sigrid menjadi kepala keuangan VanEck dan ibu dari dua anak. Pada awal tahun 1990-an, putra-putranya Derek dan Jan bergabung dengan perusahaan, dan VanEck melakukan serangkaian langkah bisnis, dengan fokus utama pada ETF, yang membawa pertumbuhan yang signifikan. Sejak kematian Derek pada tahun 2010, Jan telah mengelola bisnis global yang terus berkembang, dan terus melakukannya hingga sekarang. Jan lulus dari Fakultas Hukum Stanford, terinspirasi oleh pengusaha teknologi, bergabung dengan perusahaan keluarga dan memulai transformasi terhadap ETF.

Jan van Eck, “Ayah saya sangat menghargai ekonomi dan sejarah, sementara saya seorang yang lebih fokus pada bisnis, ini memungkinkan saya untuk menangkap peluang ETF, beralih ke dana emas non-aktif yang dikelola.”

Di Eropa, VanEck membuka kantor pertamanya pada tahun 2008 dengan fokus pada bisnis indeks, kemudian membuka kantor di Swiss pada tahun 2010 dengan fokus pada pengembangan bisnis distribusi institusi dan strategi manajemen investasi alternatif dan aktif. Pada tahun 2018, VanEck mengakuisisi penyedia ETF Belanda, “Think ETF Asset Management B.V.”, untuk memperluas portofolio produk ETF-nya di Eropa dan pasar internasional.

Pada tanggal 2 Maret 2021, VanEck meluncurkan Vectors Social Sentiment ETF di NYSE Arca dengan kode saham ‘BUZZ’. Dana ini terdiri dari saham-saham populer di media sosial. Pada hari pertama perdagangan, dana ini mengalami aliran dana sebesar 280 juta dolar AS, menjadikannya salah satu debut terbaik dalam sejarah.

Hingga saat ini, VanEck telah menerbitkan lebih dari 100 ETF, mengelola dana lebih dari 900 miliar dolar.

Sejarah keberhasilan VanEck, Sumber Gambar: Situs web VanEck

ETF Emas dan VanEck

ETF adalah produk keuangan yang melacak harga emas, memungkinkan investor membeli dan menjual saham emas melalui pertukaran saham tanpa perlu benar-benar memiliki emas fisik. Penampilan ETF emas sangat menyederhanakan proses investasi emas, mengurangi Biaya Transaksi dan risiko.

Produk perdagangan emas pertukaran pertama adalah Central Fund of Canada, sebuah dana tertutup yang didirikan pada tahun 1961. Pada tahun 1983, dana tersebut mengubah piagam perusahaannya untuk menyediakan produk pemegang emas dan perak fisik kepada investor.

Pada tahun 1968, VanEck mendirikan dana saham emas terbuka pertama di Amerika Serikat.

Pada tahun 1971, Presiden Amerika Serikat, Nixon, membatalkan kaitan dolar dengan standar emas. Dana emas VanEck (sekarang dikenal sebagai Dana Emas Investor Internasional VanEck) adalah dana serupa pertama di kelasnya, dengan kenaikan harga emas dari $35 per ons hingga $800, dana ini menjadi dana terbaik dalam industri.

Performa emas sejak tahun 2000. Sumber: VanEck

Meskipun John sangat antusias terhadap emas, namun putranya, Jan van Eck, menyadari bahwa ketergantungan berlebihan perusahaan pada emas merupakan suatu kerentanan. Ia mengubah fokus perusahaan dengan memasuki terlebih dahulu bidang ETF. Hari ini, ETF menyumbang 90% dari bisnis VanEck.

Pada 28 Maret 2003, ETF Securities mengembangkan pertukaran pertama untuk GOLD ETF yang terdaftar di Australia. Pada 18 November 2004, State Street Corporation meluncurkan SPDR Gold Shares yang terdaftar di AS, dengan aset mencapai lebih dari 10 miliar dolar dalam tiga hari perdagangan pertama.

Pada tahun 2006, VanEck memperkenalkan produk ETF emas pertamanya, yaitu Market Vectors Gold Miners ETF, hanya dua tahun setelah peluncuran ETF emas pertama di Amerika Serikat. Hingga saat ini, rata-rata volume ETF mencapai sekitar dua puluh juta dolar AS, dengan total aset bersih yang dikelola mencapai 13,2 miliar dolar AS.

VanEck di Dunia Enkripsi: Mengajukan ETF Futures BTC pertama, ETF SpotETH pertama, dan ETF Solana pertama

VanEck adalah pemain penting dalam ETF BTC dan ETF Ethereum yang kita kenal. Berbeda dengan tingkat persetujuan tinggi dari BlackRock, VanEck selalu memiliki label ‘pendiri pertama, berani mencoba’ yang disebut. Pada 11 Agustus 2017, VanEck mengajukan aplikasi S-1 untuk meluncurkan ETF kontrak berjangka BTC pertama, menjadi penerbit ETF pertama yang mengajukan investasi dalam kontrak berjangka BTC. Setelah itu, VanEck dengan cepat mengajukan aplikasi untuk SpotBTC ETF.

Namun, pada bulan November 2021, SEC AS menolak aplikasi karena khawatir potensi penipuan di pasar Aset Kripto dapat meluas ke pertukaran yang diatur. Aplikasi ini telah ditolak tiga kali dari tahun 2021 hingga Maret 2023. Namun, VanEck terus mencoba dan akhirnya berhasil meluncurkan produk ETF SpotBTC pada 2024 setelah mendapatkan persetujuan.

Setelah itu, VanEck menjadi perusahaan pertama yang mengajukan aplikasi ETF Spot Ethereum pada tahun 2021, hampir tiga tahun sejak SEC mulai berinteraksi dengan penerbitan termasuk BlackRock, Fidelity, dan Ark Invest.

Namun, berbeda dengan perusahaan seperti Fidelity dan BlackRock yang hanya berpegang pada ETF Bitcoin dan Ethereum (Direktur aset digital BlackRock, Robert Mitchnick, secara terbuka menyatakan bahwa BlackRock percaya bahwa hampir tidak ada minat dari klien terhadap Mata Uang Kripto di luar Bitcoin dan Ethereum), VanEck telah melangkah lebih jauh dengan mengajukan ETF Solana.

Pada akhir Juni, VanEck mengajukan aplikasi ETF Solana Spot ke Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) AS, menjadi penerbitan pertama ETF Solana. Dalam sebuah posting di platform X, Kepala Riset aset digital VanEck, Matthew Sigel, menyatakan, “Sifat Desentralisasi SOL, praktis yang tinggi, dan kelayakan ekonomi sejalan dengan fitur-fitur komoditas digital yang sudah ada, memperkuat keyakinan kita bahwa SOL mungkin menjadi komoditas berharga, yang bermanfaat bagi investor, pengembang, dan pengusaha yang mencari solusi pengganti platform aplikasi Oligopoly ganda.”

Coindesk menyebutkan, “VanEck dikenal karena posisinya sebagai pelopor dalam aset digital.”