Panduan Alat: Lacak tren VC dan temukan mata uang berpotensi tinggi berikutnya

Penulis asli: INVESTOR DEFI

Kompilasi asli: Deep Chao TechFlow

Banyak pemodal ventura kripto (VC) menghasilkan banyak uang selama kenaikan harga pada tahun 2021.

Selain itu, sebagian besar proyek yang berkinerja lebih baik selama pasar bullish terakhir memiliki pendukung yang kuat. Itu sebabnya menurut saya penting untuk memperhatikan apa yang dibeli oleh VC.

Tentu saja, menyalin kesepakatan VC secara membabi buta tanpa merumuskan tesis investasi Anda sendiri bukanlah ide yang baik.

Namun, melacak aktivitas dana mereka dapat membantu menemukan tren baru dan menemukan koin dengan potensi tinggi.

Jadi, berikut beberapa cara untuk memantau aktivitas kripto VC dan cara memanfaatkan informasi ini,

Gunakan DeFilama

DeFillama memiliki dasbor yang menunjukkan putaran pendanaan kripto terbaru.

Anda dapat dengan mudah mengaksesnya melalui:

• Kunjungi beranda DeFillama

→ Klik "Naikkan" (terletak di sisi kiri halaman)

→ Klik "Ikhtisar"

Halaman Penggalangan Dana Kripto DeFillama

Setelah menyelesaikan langkah-langkah di atas, Anda akan dapat mengurutkan ratusan proyek berdasarkan jumlah yang dikumpulkan, investor, rantai, industri, dan banyak lagi.

Saya biasanya mencari item berikut:

• Mengumpulkan modal dalam jumlah besar (misalnya lebih dari $20 juta)
• Membangun hal-hal yang benar-benar baru (salah satu contohnya adalah Eclipse, Ethereum L2 pertama yang memanfaatkan mesin virtual Solana untuk kinerja lebih tinggi)

Banyak orang tampaknya percaya bahwa tidak ada gunanya berinvestasi pada proyek yang telah mengumpulkan sejumlah besar uang dari VC dan sudah memiliki penilaian token yang tinggi saat diluncurkan.

Namun, $TIA dari Celestia adalah contoh bahwa hal ini tidak selalu terjadi.

Token Celestia, yang disebut $TIA, memiliki penilaian terdilusi penuh sebesar $2 miliar saat diluncurkan, dan timnya mengumpulkan $50 juta dari VC. Namun $TIA tumbuh 8x hanya dalam beberapa bulan pada tahun lalu.

Tentu saja, hal ini tidak berarti bahwa semua proyek dengan dukungan modal ventura yang kuat akan berkinerja baik, namun secara umum ada baiknya memperhatikan proyek-proyek yang telah mengumpulkan dana dalam jumlah besar.

Gunakan Spot On Chain

Spot On Chain adalah platform analisis data on-chain yang dapat dengan mudah menginterpretasikan data on-chain.

Basis datanya menandai ratusan influencer, dana investasi, dan CEX.

Anda dapat menggunakannya untuk membantu memantau aktivitas on-chain VC, menggunakan 2 fungsinya:

1. Tag

Misalnya, jika Anda ingin melacak aktivitas on-chain dari dana kripto terkenal a16z, Anda cukup mencari "a16z" di bilah pencarian Spot On Chain.

Setelah melakukannya, Spotonchain akan menampilkan transaksi on-chain terbaru, rincian titik impas token, dan token yang dipegang oleh alamat dompet publik a16z.

Spotonchain melacak VC kripto paling populer. Oleh karena itu, Anda dapat memantau aktivitas on-chain dari hampir semua dana kripto utama dengan cara ini.

2. Sinyal

Di platform, Anda dapat menemukan umpan dengan sinyal on-chain yang disederhanakan yang menampilkan hal paling menarik yang sedang terjadi di chain.

Terkadang di sini Anda juga dapat menemukan detail tentang transaksi yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura atau entitas kripto terkenal lainnya ketika mereka memindahkan uang dalam jumlah besar.

Anda dapat memanfaatkan data ini dengan berbagai cara.

Misalnya, dalam banyak kasus, paus yang memindahkan pasokan token dalam jumlah besar ke CEX menunjukkan niatnya untuk menjual token, jadi ini merupakan hal yang bearish.

Gunakan CryptoRank

Alat terakhir yang ingin saya perkenalkan adalah CryptoRank, yang juga memberikan beberapa wawasan berharga tentang aktivitas VC.

Untuk menemukannya, ikuti langkah-langkah berikut:

• Buka CryptoRank
• Klik “Penggalangan Dana” → Dana
• Pilih dana kripto

Setelah Anda melakukan ini, Anda akan dapat melihat kinerja masa lalu dari semua proyek yang merupakan bagian dari portofolio dana cryptocurrency ini, kategori investasi utama mereka, dan token yang mereka investasikan.

Di halaman dana, Anda dapat melihat metrik yang disebut "ROI Ritel" yang tercantum untuk setiap VC. Hal ini berguna untuk menentukan VC mana yang sangat menguntungkan.

Semakin tinggi ROI Ritel, semakin baik karena metrik ini pada dasarnya menunjukkan seberapa sukses sebagian besar proyek dalam portofolio VC tersebut.

Berdasarkan ROI Ritel dan data lain yang ditunjukkan oleh CryptoRank, Anda dapat menyusun daftar pemodal ventura paling menguntungkan.

Setelah selesai, Anda dapat mengurutkan berdasarkan penggalangan dana kripto terbaru dari para investor ini di halaman DeFillama Raises untuk melihat hanya proyek terbaik yang didukung VC.

Cara mendapatkan keuntungan dari semua data VC ini

Sekarang saya telah membahas cara memantau aktivitas VC, mari kita bahas tentang cara menggunakan data ini untuk menghasilkan uang.

Sebagian besar (tetapi tidak semua) proyek yang mengumpulkan dana dari VC tidak memiliki token.

Meskipun ini berarti bahwa dalam banyak kasus Anda tidak dapat langsung bertaruh pada kesuksesannya dengan membeli tokennya, ada dua hal lain yang dapat Anda lakukan:

1. Buat daftar X (Twitter) dan tambahkan ke dalamnya akun X resmi proyek yang telah mengumpulkan dana dari VC dan menurut Anda paling menarik

Ini mungkin berguna jika Anda berencana membeli tokennya saat diluncurkan dan ingin memastikan Anda tidak melewatkan acara peluncuran tokennya.

Daripada hanya mengikuti akun X dari proyek-proyek ini, jauh lebih mudah untuk memantau daftar X secara teratur sehingga Anda dapat terus mengetahui perkembangannya.

Secara historis, di pasar bullish, koin yang baru diluncurkan memiliki kinerja lebih baik.

Itu sebabnya menurut saya merupakan ide bagus untuk fokus pada protokol baru/yang akan datang yang baru saja mengumpulkan dana dari VC.

2. Dapatkan airdrop mereka (bila memungkinkan, dan proyek memiliki produk aktif)

Jika sebuah proyek telah mengumpulkan banyak uang (katakanlah, lebih dari $20 juta) dan memiliki produk yang menarik, airdrop-nya mungkin layak untuk ditempatkan.

Secara umum, semakin banyak uang yang diperoleh suatu proyek dari VC, semakin tinggi penilaian token masa depannya, yang berarti proyek tersebut kemungkinan akan mendapat alokasi airdrop yang besar.

Studi Kasus Eigenlayer

Eigenlayer, protokol staking eter, telah tumbuh pada tingkat yang mengkhawatirkan selama beberapa bulan terakhir. Sekarang menjadi aplikasi terbesar ketiga di DeFi berdasarkan TVL.

Maret lalu, tim mengumumkan bahwa mereka telah mengumpulkan dana sebesar $50 juta.

Ini terjadi bahkan sebelum mainnet Eigenlayer ditayangkan. Mengingat crypto masih berada dalam pasar bearish pada saat itu, $50 juta cukup mengesankan.

Saya telah mendengar tentang Eigenlayer sebelum tim mengumumkan berita tersebut, namun ketika saya mengetahui tentang putaran pendanaannya, saya mulai menggali lebih dalam.

Setelah mengetahui putaran pendanaan Eigenlayer yang besar dan produk-produk inovatifnya, saya mengikutinya dengan cermat dan mulai mengatur airdrop-nya segera setelah diluncurkan secara resmi.

Ini memberi saya keunggulan dibandingkan orang-orang yang telah menemukan Eigenlayer dan tata letak program poin airdrop dua atau tiga bulan yang lalu.

Jadi, inilah contoh praktis bagaimana Anda dapat memanfaatkan data aktivitas penggalangan dana kripto untuk keuntungan Anda dalam hal airdrop.

Singkatnya, strategi saya adalah:

• Pantau penggalangan dana kripto terbaru (cara termudah adalah menggunakan DeFillama)
• Penelitian kesepakatan yang telah mengumpulkan sejumlah besar uang
• Tambahkan proyek paling menarik ke daftar pantauan saya untuk memantau kemajuannya dan mengumpulkan airdrop jika memungkinkan

Dengan strategi ini, Anda dapat menemukan banyak peluang airdrop yang berpotensi tinggi lebih awal dibandingkan kebanyakan orang yang bermain airdrop.