Soutenu par a16z et Tiger Global, dans quels projets Volt Capital a-t-il investi pour réaliser des investissements inversés ?

Par Zen, PANews

Selon un rapport du consultant en investissement suisse 21e6 Capital AG, en août de cette année, 97 des plus de 700 fonds de crypto-monnaie dans le monde ont été fermés. L’agence a déclaré : « La plupart des rendements des fonds ont été positifs, mais dans de nombreux cas, c’est pas assez pour attirer les capitaux. » L’actuel « hiver capital » fait inévitablement manquer aux gens le « brillant » passé des fonds cryptographiques. Par exemple, au cours du premier semestre de l’année dernière, selon les statistiques de PANews, un total de 107 fonds liés au Web3 ont été lancés dans le monde, pour un montant total de près de 40 milliards de dollars américains, parmi lesquels de nombreuses grandes sociétés de capital-risque telles que Tiger. Global et a16z, qui ont levé respectivement des dizaines de milliards et 4,5 milliards de dollars américains. Les deux géants ont également soutenu une nouvelle société de capital-risque appelée Volt Capital au cours de cette période.

En mai de l’année dernière, Volt Capital a annoncé avoir levé 50 millions de dollars pour son deuxième fonds de cryptographie, avec le soutien des partenaires généraux d’a16z Marc Andreessen et Chris Dixon. Parmi les autres bailleurs de fonds du fonds figurent Tiger Global et l’investisseur providentiel Elad Gil wait. En tant que société de capital-risque axée sur les startups en démarrage, Volt Capital a réalisé plus de 30 investissements dans des sociétés et des protocoles de chiffrement en démarrage depuis 2020, notamment Magic Eden, Nansen, LayerZero, Magic, Coinshift, Thirdweb et Sound.

La fondatrice des années 90, Soona Amhaz, passe de la communauté cryptographique à l’investissement

Soona Amhaz, fondatrice et associée commanditée de Volt Capital, est diplômée de l’école d’ingénierie de l’Université du Michigan. Au cours de ses années universitaires, elle a passé beaucoup de temps sur Reddit, et l’essor du Bitcoin était le principal sujet dont elle a discuté. Cependant, selon Soona à l’époque, le secteur des cryptomonnaies n’était pas suffisamment mature et elle craignait de ne pas pouvoir mener une carrière à long terme dans ce domaine. Ainsi, après avoir obtenu son diplôme universitaire en 2015, Soona a choisi de rejoindre Alation, un fournisseur de solutions d’intelligence de données, et est devenue le 20ème employé de l’entreprise. À cette époque, Alation venait de finaliser le cycle de financement A avec le soutien d’a16z, DCVC et d’autres. Il s’agit d’une start-up à fort potentiel (en novembre de l’année dernière, Alation a levé 123 millions de dollars pour une valorisation de 1,7 milliard de dollars).

Soona accorde toujours une attention particulière à l’industrie du cryptage après avoir travaillé. Comme les gens recevaient principalement leurs nouvelles de Reddit, Coindesk et Twitter à cette époque, le contenu et les informations étaient un peu brouillons, elle a donc eu l’idée de construire une communauté dynamique et de haute qualité en laquelle les gens peuvent avoir confiance. En 2017, elle a cofondé la communauté de chiffrement Token Daily et a gagné plus de 16 000 lecteurs sans aucun marketing. Elle a également organisé activement des événements avec des constructeurs de Bitcoin, Ethereum et d’autres domaines verticaux.

Au fil du temps, de nombreux projets ont commencé à la contacter avant le lancement, certains sollicitant des commentaires sur la stratégie produit et les talents de sa part et de ceux de la communauté avant de lever des fonds, et pour obtenir de l’aide pour la distribution et la communication via des newsletters. Petit à petit, le réseau d’information de Token Daily est également devenu le réseau interpersonnel de Soona. Elle a fait la connaissance de nombreuses équipes excellentes qui construisaient des projets potentiels dans le domaine du chiffrement et a d’abord été informée de l’avancement des projets. Elle a réalisé qu’elle avait un avantage lorsqu’elle a vu d’énormes sommes d’argent affluer dans l’industrie de la cryptographie, et de nombreux projets dont elle savait qu’ils avaient un potentiel ont reçu des investissements d’institutions d’investissement. Après une période d’investissement personnel, Soona a finalement décidé de créer son propre fonds, Volt Capital, en 2019.

Il convient de mentionner que l’année même de la création de Volt Capital, une crise financière a éclaté au Liban : en août de cette année, l’inflation cumulée a atteint 4 667 %. En conséquence, la famille de Soona au Liban a perdu de nombreux biens. Soona leur a suggéré de convertir leurs actifs restants en Bitcoin pour se protéger contre de nouvelles dévaluations monétaires et contrôles monétaires, et elle a développé une compréhension plus approfondie de la valeur des crypto-monnaies.

Obtenez le soutien des meilleures institutions et investisseurs

En avril 2021, Soona Amhaz, qui venait d’être sélectionnée avec succès dans le Forbes 30 under 30 en capital-risque l’année précédente, a annoncé que Volt Capital avait lancé son premier fonds et levé 10 millions de dollars pour celui-ci. Ce fonds est soutenu par des investisseurs et des institutions d’investissement bien connus tels que Web3 Venture Capital CMT Digital et ancien CTO de Coinbase et ancien associé général d’a16z Balaji Srinivasan, ainsi que l’associé directeur d’Union Square Ventures Albert Wenger et l’associé du Founders Fund Brian Singerman. Les fonds collectés sont utilisés pour investir dans des données cryptées, des infrastructures et des startups DeFi.

Au premier semestre 2022, diverses institutions d’investissement ont officiellement annoncé la création de fonds cryptographiques les unes après les autres, et même des géants comme a16z ont directement lancé le fonds cryptographique « CryptoFundIV » d’une taille allant jusqu’à 4,5 milliards de dollars américains. Volt Capital a également annoncé en mai de cette année avoir levé 50 millions de dollars pour son deuxième fonds de chiffrement et reçu le soutien des associés généraux d’a16z, Marc Andreessen et Chris Dixon. Parmi les autres soutiens du fonds figurent Tiger Global, les investisseurs providentiels Elad Gil, le fonds spéculatif. les gérants Brevan Howard et Albert Wenger. Le fonds est utilisé pour investir dans des projets d’infrastructure cryptographique, DeFi, NFT et DAO, et se concentre sur le financement par actions de pré-amorçage, d’amorçage et de série A à un stade précoce.

Aperçu du portefeuille de Volt Capital

Correspondant au moment du lancement du fonds, la plupart des investissements de Volt Capital sont concentrés du premier trimestre 2021 au troisième trimestre 2022. Son projet d’investissement le plus récent est Spearbit, une société de sécurité Web3 annoncée en août de cette année, qui a finalisé un Investissement de 7 millions de dollars. Financement dirigé par Framework Ventures. De plus, en mai de cette année, Magic, un fournisseur de portefeuille crypté en tant que service (WaaS), a annoncé avoir levé 52 millions de dollars lors d’un cycle de financement stratégique dirigé par PayPal Ventures en tant qu’investisseur d’amorçage pour le projet, Volt Capital a de nouveau participé.

Selon les informations publiques recueillies par le site officiel de Volt Capital et PANews, Volt Capital a actuellement investi dans au moins des projets de cryptographie 30. Comme mentionné ci-dessus, son investissement se concentre sur les infrastructures et les outils, les pistes NFT et les actifs numériques, y compris les portefeuilles cryptographiques, DeFi, les infrastructures. couche, développement de logiciels, stockage de données, sécurité et confidentialité et autres segments verticaux, en plus. En plus d’être le principal investisseur dans le cycle de financement d’amorçage de la startup de détection de fraude NFT Yakoa, tous les autres cycles d’investissement étaient des investissements de suivi.

Vous trouverez ci-dessous une brève introduction au portefeuille d’investissement de Volt Capital.

Infrastructure et outils

• Nansen : plateforme d’analyse Blockchain. En octobre 2020, elle a annoncé la finalisation d’un cycle de financement d’amorçage de 1,2 million de dollars américains. Mechanism Capital et Skyfall Ventures ont dirigé l’investissement, et Robot Ventures et Fabric Ventures y ont participé.
• Magic : fournisseur de portefeuille crypto en tant que service (WaaS). En juin 2020, Magic a annoncé avoir levé 4 millions de dollars américains lors d’un tour de table mené par Placeholder, avec la participation de Lightspeed Ventures, Volt Capital, etc., en 2023, en mai, il a annoncé avoir levé 52 millions de dollars dans le cadre d’un cycle de financement stratégique mené par PayPal Ventures, avec la participation de Cherubic, Synchrony, KX, Northzone et Volt Capital.
• Cachemire : la société de gestion de portefeuilles d’entreprise écologique Solana a finalisé une ronde de financement de démarrage de 3 millions de dollars américains en août 2022, avec la participation de Coinbase Ventures, Y Combinator et d’autres.
• Liquality : portefeuille multi-chaînes, son SDK Liquality vise à offrir aux utilisateurs une expérience fluide. En août 2021, il a finalisé un financement de 7 millions de dollars américains. Hashed, Coinbase, etc. ont participé à l’investissement.
• Thirdweb : société de développement de logiciels Web3. En mai 2021, elle a annoncé la finalisation d’un financement de 5 millions de dollars américains. Mark Cuban et la fondatrice de Volt Capital, Soona Amhaz, ont participé à l’investissement. En août 2022, elle a finalisé un financement supplémentaire de 24 millions de dollars américains. pour une valorisation de 160 millions de dollars américains. Financement en dollars américains, dirigé par Haun Ventures, avec la participation de Coinbase Ventures et d’autres.
• layerzero : protocole d’interopérabilité de la chaîne complète
• Koop : un protocole Web3 axé sur l’économie des créateurs. En août 2022, il a annoncé la finalisation d’un financement de 5 millions de dollars américains. 1confirmation et iant Fund ont dirigé l’investissement, et DeFi Alliancel et d’autres ont participé à l’investissement.
• Penumbra Labs : un réseau à une couche pour la confidentialité écologique de Cosmos. En novembre 2021, la société a annoncé la finalisation d’un cycle de financement de démarrage de 4,75 millions de dollars américains. Dragonfly Capital a dirigé l’investissement et Robot Ventures et d’autres ont participé.
• Spearbit : la société de sécurité Web3 a annoncé en août 2023 avoir finalisé un financement de 7 millions de dollars américains, dirigé par Framework Ventures, avec la participation de Breed VC et Robot Ventures.
• Squads : projet d’infrastructure DAO. En février 2022, il a annoncé la finalisation d’un financement stratégique de 5 millions de dollars américains. Multicoin Capital a dirigé l’investissement et Jump Capital, Delphi Digital et d’autres ont participé.
• KYVE : solution de stockage de données décentralisée, financement de pré-amorçage de 1 million de dollars US réalisé en juin 2021, participation de la fondation Solana et d’autres.
• Cozy Finance : une solution de protection peer-to-peer avec autorisation requise pour que les utilisateurs puissent investir dans DeFi et empêcher les pirates informatiques, l’exploitation des vulnérabilités, etc. Elle a finalisé un cycle de financement de démarrage de 2 millions de dollars américains en septembre 2020, avec participation de Dragonfly, Electric Capital, etc.

NFT

• Magic Eden : plateforme de trading NFT
• son : plateforme de streaming musical décentralisée
• centre : société d’outils NFT, les produits incluent l’API de rendu NFT et des outils auxiliaires d’interopérabilité multi-chaînes
• **Metahood : **La start-up Metaverse a annoncé en janvier 2023 avoir finalisé un tour de table de 3 millions de dollars, dirigé par 1confirmation, Neon DAO, le co-fondateur de The Sandbox Sébastien Borget et d’autres ont participé à l’investissement.
• Pinata : fournisseur d’infrastructure Web3 axé sur le NFT. En août 2022, il a annoncé la finalisation d’un financement de 21,5 millions de dollars américains, dont 18 millions de dollars américains de financement de série A et 3,5 millions de dollars américains de financement d’amorçage en 2021. le cycle de financement a été codirigé par Greylock et Pantera, Greylock et Offline Ventures, et a participé par Volt Capital, OpenSea et Alchemy.
• MetaStreet : fournisseur de liquidité pour les prêts hypothécaires NFT, fournissant des solutions de liquidité et de mise à l’échelle pour les plateformes hypothécaires NFT. En février 2022, elle a annoncé la finalisation d’un financement de 14 millions de dollars américains, dont 3 millions de financement d’amorçage et 11 millions de liquidités initiales. Ce cycle a été mené par Dragonfly Capital, Ethereal Ventures, Sfermion, Nascent Capital, Delphi INFINFT, Alliance. , etc. Participer au vote.
• Yakoa : une start-up de détection de fraude NFT, a annoncé en novembre 2022 avoir finalisé une ronde de financement de démarrage de 4,8 millions de dollars, codirigée par Brevan Howard Digital, Volt Capital et Collab+Currency.
• Récurrent : la société d’expérience de marque NFT a annoncé en avril 2021 qu’elle avait finalisé un cycle de financement d’amorçage de 5 millions de dollars américains, dirigé par DeFi Alliance, avec la participation d’IOSG Ventures, Delphi Digital, Volt Capital, etc. En septembre 2021, elle a annoncé la finalisation d’un financement de série A de 50 millions de dollars américains pour une valorisation de 333 millions de dollars américains, avec Volt Capital participant à nouveau à l’investissement. Récemment, RECUR a annoncé sa fermeture complète le 16 novembre 2023.

Actifs numériques

• slingshot : Plateforme de trading décentralisée (anciennement DEX.AG)
• Parsec Finance : une plateforme DeFi et d’analyse qui fournit des analyses techniques aux traders et aux utilisateurs axés sur les données. Elle a finalisé un cycle de financement d’amorçage de 1,2 million de dollars américains en janvier 2021, avec la participation de Polychain et d’autres.
• giving block : le marché des dons de cryptomonnaies, fondé en 2018, a été racheté par la société de paiement cotée aux États-Unis Shift4 en mars 2022, mais a depuis conservé son autonomie et fonctionne de manière indépendante.
• coinshift : plateforme de gestion de trésorerie et d’infrastructure, fournit des outils de gestion financière pour les sociétés DAO et Web3, a levé 2,5 millions de dollars en financement d’amorçage en octobre 2021, les investisseurs incluent Sequoia Capital India, Fintech Collective, Consensys Mesh, Defi Alliance, Volt Capital : financement de série A de 15 millions de dollars US finalisé en mai 2022, dirigé par Tiger Global, avec la participation de Sequoia Capital India et de Volt Capital à nouveau.
• CoinLedger : plateforme de déclaration fiscale cryptée, finalisée un financement de 6 millions de dollars américains en février 2022, avec la participation de CMT Digital et d’autres.
• Parcel : une startup indienne conçue pour aider DAO dans la gestion financière. En janvier 2021, elle a finalisé un cycle de financement de pré-amorçage de 500 000 USD, avec la participation de Consensys et d’autres.

autre:

• Lignes : la plateforme sociale Web3, a annoncé en juillet 2022 avoir finalisé un tour de table de financement de démarrage de 4 millions de dollars, dirigé par l’ancien vice-président de Twitter, Elad Gil, et auquel ont participé Scalar Capital et d’autres.
• Merkle Manufactory : Le développeur du protocole de réseau social décentralisé Farcaster, fondé par l’ancien cadre de Coinbase Dan Romero, a annoncé la finalisation d’un financement de 30 millions de dollars américains en juillet 2022, avec a16z dirigeant l’investissement, 1confirmation, Scalar Capital, Coinbase Ventures et d’autres participants.
• Matrix : crée un protocole de crypto-monnaie permettant aux créateurs de gamifier l’engagement des fans et d’autres marques numériques. Réalisation d’un financement de pré-amorçage de 470 000 $ en juin 2020.
• BAYZ : Web3 Game Guild, a finalisé un financement de 4 millions de dollars en décembre 2021, dirigé par Yield Guild Games et avec la participation de BITKRAFT.