Aperçu d'une semaine du marché du cryptage (26/08-01/09) : Le marché a rebondi après une situation de survente et le marché a continué à se vendre à découvert.

Auteur : Jonas

Opinion du marché

1. Macroliquidité

La liquidité monétaire se resserre. Le marché du travail américain s’est refroidi et il est fort probable que les taux d’intérêt ne seront pas relevés en septembre et que la dernière hausse des taux d’intérêt sera reportée à novembre. Le marché s’attend à ce que la Réserve fédérale réduise ses taux d’intérêt en juin de l’année prochaine. L’indice du dollar américain s’est renforcé au cours de la semaine. Les actions américaines ont légèrement rebondi et le marché de la cryptographie a emboîté le pas.


2. Conditions générales du marché

Top 100 des gagnants en capitalisation boursière :

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Le marché a rebondi après une survente cette semaine. Aux nouvelles, Grayscale a remporté le procès de la SEC, la probabilité que l’ETF au comptant BTC soit adopté a augmenté et la remise GBTC a convergé de 25 % à 17 %. Les points chauds du marché tournent autour des sous-nouvelles actions et du secteur de l’IA.

RLB : La plateforme de jeu RLB a désormais un chiffre d’affaires annuel de 350 millions de dollars américains, correspondant à une valeur marchande de 600 millions de dollars américains, et des rachats annuels de déflation de 9 %. Les revenus de RLB sont 3 fois supérieurs à ceux d’Uniswap, et les rachats ont augmenté au cours des dernières semaines.

FET : Le cours de l’action de Nvidia, leader de l’intelligence artificielle sur le marché boursier américain, est proche d’un nouveau sommet, ou il pourrait être lié à la cryptographie. FET était le leader lors de la dernière vague de battage médiatique sur l’IA, et DWF était le teneur de marché.

AIMBOT : Il s’agit d’un robot chien de terrassement qui achètera automatiquement de nouvelles pièces dans les deux premiers blocs et évitera le marché Pixiu. Il existe un mécanisme de dividende pour les revenus, et actuellement l’APY est d’environ 50 %.

3. Marché BTC

1. Données sur la chaîne

La domination centralisée des échanges est en déclin. L’offre de BTC sur les échanges centralisés a culminé à 3,2 millions en mars 2020 et n’a cessé de diminuer depuis lors. Cette semaine, la balance des changes totale a atteint 2,25 millions de BTC, un plus bas depuis cinq ans.


Les Stablecoins augmentent régulièrement. Par rapport à la semaine dernière, la valeur marchande globale des pièces stables n’a pas fluctué de manière significative.


L’indicateur de tendance à long terme MVRV-ZScore est basé sur le coût total du marché et reflète la rentabilité globale du marché. Lorsque l’indicateur est supérieur à 6, il s’agit de la fourchette supérieure ; lorsque l’indicateur est inférieur à 2, il s’agit de la fourchette inférieure. MVRV est tombé en dessous du niveau clé 1 et les détenteurs étaient globalement dans le rouge. L’indicateur actuel est de 0,51, entrant dans la phase de récupération.

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2. Marché à terme

Taux de financement des contrats à terme : Le taux est neutre cette semaine. Le taux de frais est de 0,05 à 0,1%, avec un effet de levier plus long, qui est le sommet du marché à court terme; le taux de frais est de -0,1 à 0%, avec un effet de levier plus court, qui est le bas du marché à court terme.

 

Positions à terme : Le total des positions BTC a légèrement augmenté cette semaine et la force principale est revenue.

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Ratio long-short des contrats à terme : 2,0. Le marché a un fort sentiment de chasse au fond. Le sentiment des investisseurs particuliers est principalement un indicateur négatif, en dessous de 0,7, il s’agit d’une plus grande panique et au-dessus de 2,0, d’une plus grande cupidité. Les données sur le ratio long-short fluctuent considérablement et la signification de la référence est affaiblie.


3. Marché au comptant

BTC a rebondi après sa survente cette semaine, principalement en raison de la victoire de Grayscale dans le procès. Selon les lois historiques, le marché de l’information devrait durer en général et la tendance hebdomadaire est toujours à la baisse. À l’heure actuelle, le coût minier mondial du BTC est de 23 000, ce qui est très peu susceptible de tomber en dessous. Le secteur de l’IA est relativement résilient et il pourrait y avoir des opportunités à l’avenir.

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données du marché

1. Le montant total du blocage de la chaîne publique


2. Ratio TVL de chaque chaîne publique


Cette semaine, TVL a chuté de 0,9 milliard au total, soit une baisse d’environ 2 %. TVL a poursuivi sa tendance à la baisse ces dernières semaines, avec une baisse cumulée de plus de 10 %. La proportion de chaîne ETH n’a pas beaucoup changé cette semaine, avec une légère diminution. À l’exception de la chaîne de base, qui a augmenté de 95 %, et de la chaîne BSC, qui a augmenté de 2 %, toutes les chaînes publiques populaires sont essentiellement en baisse. Il convient de noter que la croissance de la chaîne de base s’est aplatie la semaine dernière, puis a inauguré une poussée cette semaine.

3. Volume de verrouillage de chaque protocole de chaîne

1. Volume de blocage ETH


2. Montant de blocage du BSC


3. Volume de verrouillage du polygone


4. Montant de blocage arbitral


5. Montant de blocage d’optimisme

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6. Montant de base de blocage


4. Historique des frais de gaz ETH

Les frais de transfert actuels en chaîne sont d’environ 6,85 $ et les frais de transaction sur Opensea sont d’environ 2,66 $. Le gaz continue de baisser cette semaine. Le gaz a continué à baisser légèrement ces dernières semaines, ce qui montre que le marché manque de points chauds. Du point de vue de la consommation de gaz, Uniswap occupe la première place.

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Cinq, changements dans les données du marché NFT

1. Indice NFT-500

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2. Conditions du marché NFT

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3. Part de marché du trading NFT


4. Analyse des acheteurs NFT


Les prix planchers de certains projets de premier ordre ont augmenté cette semaine, avec BAYC en hausse de 14 %, MAYC de 7,8 % la semaine dernière et DeGod, qui a profité de la hausse du volume des échanges, pour connaître une hausse de 2 %. Les autres NFT sont encore en baisse. La capitalisation boursière totale de l’ensemble du marché NFT est encore en baisse constante ces derniers temps.

6. La dernière situation de financement du projet