Un nouveau récit de l'investissement crypto dans un marché baissier : analyse du projet Unibot

Par Jake Pahor

Compilation : principal contributeur de Biteye Crush

Unibot est un projet très en vogue en ce moment qui débloquera la prochaine vague d’investissements cryptographiques.

Le message d’aujourd’hui est mon analyse détaillée du projet, assurez-vous de lire jusqu’à la fin pour ma note globale sur le projet !

01. Aperçu du projet

Unibot est un bot de trading qui vous permet d’effectuer des transactions DEX automatisées via l’application Telegram.

Il simplifie l’expérience de trading sur Uniswap en offrant les fonctionnalités suivantes :

• Interface utilisateur plus claire
• Protection VEM
• Réduire le risque d’échec de transaction
• Transactions plus rapides (6x plus rapides qu’Uniswap)

02. Cas d’utilisation réels

Si vous avez déjà utilisé Uniswap, vous saurez que son expérience est très moyenne.

Les bots de trading Telegram prennent d’assaut le monde de la cryptographie car ils offrent un moyen plus simple et plus rapide de trader, en particulier pour les nouveaux utilisateurs.

Ils ont les avantages suivants :

• Vitesse de transaction plus rapide
• Amélioration de l’expérience utilisateur
• automatisation
• Plus facile à utiliser pour les nouveaux utilisateurs
• Sécurité (Anti-MEV et Anti-RUG)

03. Les utilisateurs adoptent

Unibot a dominé le marché et détient actuellement environ 71 % de part de marché.

Je pense que ce n’est que le début de cet espace, car le robot télégramme aidera davantage d’utilisateurs et d’investisseurs à entrer dans l’espace Web3.

Depuis son lancement en mai 2023, la base d’utilisateurs d’Unibot n’a cessé de croître, les utilisateurs actifs quotidiens se stabilisant désormais à 1 500 et les utilisateurs cumulés dépassant tout juste les 10 000.

04. Revenus du projet

Unibot distribue des parts de revenus aux détenteurs de jetons via son protocole, tant que vous détenez au moins 10 jetons UNIBOT $, vous recevrez des récompenses ETH (aucun gage ou blocage requis).

Les revenus alloués aux détenteurs de jetons comprennent :

• 40 % de tous les frais de transaction du bot
• 1% du volume des transactions UNIBOT. (2 % des personnes ayant participé à la migration symbolique avant septembre)

Selon DeFi Llama, Unibot se classe 26e parmi tous les protocoles en termes de revenus et génère constamment 40 000 $ de revenus par jour.

05. Modèle économique

Le modèle économique des jetons d’Unibot est assez simple :

• Lancement du salon le 17 mai 2023 ;
• 1 million de jetons sont émis et entièrement distribués ;
• Une taxe de 5 % est prélevée sur chaque transaction $UNIBOT (1 % entre LP, 1-2 % revient aux détenteurs de jetons et 2 % va à l’équipe).

Ce qui suit est les données actuelles d’approvisionnement en jetons :

• Circulation et offre max = 1 million
• Capitalisation boursière = 200 millions de dollars
• FDV = 200 millions de dollars
• Capitalisation boursière / FDV = 1

Les bulles vertes dans la figure ci-dessus reflètent la répartition de la part des revenus. On peut voir que le plus grand portefeuille ne détient que 2,46 % du total des jetons (24,7 k UNIBOT = 4,7 millions de dollars).

Pour une analyse plus détaillée, consultez les tweets de Bubblemaps

06. Trésorerie

Il n’y a aucune mention de la trésorerie du protocole dans aucune des documentations d’Unibot, cependant, ils mentionnent que 2% des recettes fiscales d’UNIBOT vont à l’équipe et aux opérations.

Étant donné que le projet est encore précoce, je m’attends à ce qu’ils envisagent cela à mesure qu’il grandit.

07. Communauté et gouvernance

Bien qu’il n’y ait pas de forum officiel de gouvernance décentralisée, tant que vous détenez 10 jetons UNIBOT, vous pouvez accéder au canal privé de détenteur de jetons Telegram d’Unibot.

Voici quelques données sociales et d’utilisateurs liées à Unibot :

*Twitter – 31 600 abonnés

• Télégramme – 8700 personnes
• Utilisateurs uniques - 10 300

08. Equipe et fonds

Unibot a un “lancement équitable” en mai 2023, mais il y a très peu d’informations sur l’équipe anonyme qui a fondé le projet.

Le projet a récemment subi une migration de V1 vers V2 (une mise à niveau du modèle économique des jetons, ajoutant les jetons utilisés à l’origine pour les brûlures à son pool de liquidités)), qui a été approuvée par 81 % des voix dans le canal Telegram détenteur de jetons (non Vote formel DAO).

09. Analyse des produits concurrents

Il existe en fait pas mal de concurrents dans le domaine des robots télégrammes, parmi lesquels Maestro existe depuis le plus longtemps, c’est pourquoi il devance Unibot en termes de frais de transaction et de nombre cumulé d’utilisateurs.

Cependant, depuis son lancement, Unibot occupe une position dominante, et maintenant Unibot détient environ 71% de la valeur marchande de la piste du robot (données de Coingecko).

Je pense qu’il ne faudra pas longtemps avant qu’Unibot surpasse Maestro dans tous les aspects des données.

10. Risque

Ma plus grande préoccupation avec les robots de trading de télégrammes est la confidentialité et la sécurité des clés privées du portefeuille.

Unibot déclare dans sa documentation :

• Les clés privées sont cryptées ou décryptées à l’aide de clés symétriques standard de l’industrie (personne ne peut accéder à vos clés) ;
• Contrairement aux échanges centralisés, les utilisateurs peuvent accéder à la clé privée du portefeuille de transaction généré par Unibot ;
• Vous pouvez importer vos clés dans Metamask et avoir un contrôle total sur vos fonds dans Unibot à tout moment ;
• Les utilisateurs peuvent toujours traiter ce portefeuille comme un portefeuille actif ;
• Les autres risques incluent les vulnérabilités des contrats intelligents, les exploits et le piratage.

11. Résumé

Dans l’ensemble, je suis très impressionné par l’Unibot. Il a des scénarios d’utilisation uniques et simplifie les transactions DEX de manière innovante.

Mais il a besoin d’améliorations en matière de gouvernance, de trésorerie et de clarifications supplémentaires sur les questions de confidentialité. Comme le montre l’image ci-dessus, le score global pondéré, je pense, peut être d’environ 7,4 points, ce qui est mon évaluation du projet.