Nvidia perd 40 % du marché chinois en trois ans | Rewire Actualités Matinales

Nvidia perd 40 points de pourcentage sur le marché chinois en trois ans, la Fed dit que le battage médiatique autour de l’IA lui-même fabrique de l’inflation, le plus grand DEX de Solana s’évapore d’un montant de 285 millions de dollars en une nuit.

1｜La part de marché d’Nvidia en Chine passe sous les 60 %, Huawei prend un cinquième

Les données de l’IDC montrent qu’en 2025 le marché chinois des GPU pour l’IA a expédié 4 millions d’unités, dont 1,65 million livrées par des fabricants nationaux, soit 41 %. Nvidia reste en tête avec 2,2 millions d’unités, mais sa part de marché est passée de 95 % avant les sanctions à 55 %, soit une perte de 40 points en trois ans.

Huawei est le plus grand gagnant. Avec 812 000 unités expédiées, il représente 20 % de l’ensemble du marché. Ali T-Head (Ali) avec 256 000 unités arrive troisième. Pékin accélère le remplacement via l’effet de levier des politiques, en demandant aux centres de données du gouvernement et des entreprises publiques d’acheter en priorité des puces nationales. Huang Renxun a auparavant admis que le fait qu’Nvidia « soit passé de 95 % à zéro » sur la part de marché en Chine concernait les puces d’entraînement haut de gamme, mais les puces d’inférence et les segments milieu et bas de gamme deviennent en revanche le terrain de jeu principal de Huawei. En surface, c’est une entreprise qui perd des parts de marché ; en profondeur, l’autonomisation de la puissance de calcul IA de la Chine, qui était un objectif, devient une réalité. Ces 1,65 million de GPU derrière Huawei correspondent à une chaîne complète de conception, fabrication et encapsulation, et ne sont pas des produits de remplacement temporaires.

（Source：Tom’s Hardware / IDC / Investing.com）

2｜Le “bilan inflationniste” du battage autour de l’IA : avertissement de la Fed, expérience de Deutsche Bank et centrale à gaz naturel de Meta

Des économistes de la Fed de Saint-Louis, Faria-e-Castro et Ozkan, ont publié un article indiquant que l’optimisme autour de l’IA lui-même est un « choc informationnel ». Les ménages estiment que leurs revenus futurs augmenteront et consomment par anticipation. Les entreprises estiment que l’IA peut réduire les coûts, et augmentent les dépenses d’investissement. Les deux forces combinées font augmenter la demande globale. Les sociétés technologiques ont déjà investi 700 milliards de dollars dans des infrastructures d’IA, et le taux de vacance des centres de données n’est que de 1,4 %.

Deutsche Bank a mené une expérience : demander à trois modèles d’IA s’ils peuvent réduire l’inflation. dbLumina a donné une probabilité de 40 % à « l’IA pousse l’inflation » et seulement 5 % à « réduit nettement l’inflation ». Les trois modèles convergent vers la même logique : la vague d’investissement elle-même est un moteur d’inflation. Le même jour, Meta a confirmé que son centre de données Hyperion en Louisiane construira 10 centrales à gaz naturel, avec une capacité de 7,5 GW, une consommation d’électricité équivalente à celle de tout l’État du Dakota du Nord, et un coût de 11 milliards de dollars. L’IA ne résout pas l’inflation : les infrastructures de l’IA elles-mêmes fabriquent de l’inflation.

（Source：Fortune / Fed de Saint-Louis / TechCrunch / Bloomberg）

3｜Intel rachète pour 14,2 milliards de dollars l’usine Apollo en Irlande : il y a deux ans, elle ne valait que 11,2 milliards

Intel accepte de racheter à Apollo Global Management, pour 14,2 milliards de dollars, la moitié des parts de Fab 34 à Leixlip en Irlande. Cette usine produit des puces Intel 4 et Intel 3, y compris les processeurs Core Ultra et Xeon 6. La transaction financera environ 6,5 milliards de dollars de nouvelle dette. Le cours d’Intel a progressé de plus de 8 % le jour même.

En 2024, Intel, à court de liquidités, a vendu cette participation à Apollo pour 11,2 milliards de dollars. Deux ans plus tard, le nouveau PDG, Chen Liyong, l’a rachetée pour 14,2 milliards, avec une prime de 27 %. Ce n’est pas une transaction financière avantageuse, c’est un signal stratégique. La fabrication de semi-conducteurs entre dans l’ère de la « souveraineté manufacturière » : la capacité de production clé ne peut pas rester entre les mains d’autrui. Intel préfère payer une prime pour récupérer un contrôle complet, ce qui correspond exactement à la logique portée par le gouvernement américain pour faire revenir la production de puces au pays. Apollo réalise un écart de 3 milliards de dollars, et Intel récupère la souveraineté complète d’une usine.

（Source：Bloomberg / WSJ / Reuters / Benzinga）

4｜Wall Street s’invite sur les marchés de prédiction : Paradigm construit la plateforme terminale, JPMorgan entre en scène, la branche Citadel vise une licence bancaire

Trois choses se produisent le même jour. Paradigm (l’un des plus grands investisseurs de Kalshi) développe un terminal de négociation sur des marchés de prédiction destiné aux traders professionnels, dirigé par le partenaire Arjun Balaji, préparé depuis la fin 2025. Le PDG de JPMorgan, Dimon, laisse entendre dans une interview accordée à Axios que JPMorgan va entrer sur le marché des marchés de prédiction. EDX Markets, soutenu par Citadel Securities, dépose auprès de l’OCC une demande de licence de banque de fiducie nationale afin de développer davantage les services cryptos pour les institutions.

Les marchés de prédiction passent d’un produit natif de la cryptographie à une nouvelle infrastructure de base de la finance traditionnelle. La valorisation de Kalshi est de 22 milliards de dollars ; celle de Polymarket est de 20 milliards. Paradigm explore également, le même jour, des produits d’indices sur les marchés de prédiction, regroupant plusieurs marchés en un indice de type S&P 500. Le même jour, Franklin Templeton acquiert 250 Digital et crée une division crypto. L’attitude des gestionnaires d’actifs traditionnels à l’égard des actifs numériques est passée de « faut-il y entrer ou non » à « quel point d’entrée saisir ». Les marchés de prédiction pourraient être le prochain type de catégorie redéfinie après les ETF, dans les infrastructures financières.

（Source：Fortune / CoinDesk / Axios / WSJ）

5｜Drift Protocol volé pour 285 millions de dollars : la plus grande escroquerie DeFi de 2026

Drift Protocol, la plus grande bourse décentralisée de contrats perpétuels sur Solana, a subi une attaque de 285 millions de dollars le 1er avril, la plus importante escroquerie DeFi depuis le début de l’année 2026. La société de sécurité PeckShield confirme que les actifs volés sont principalement en USDC, avec en plus Jupiter Perps et Wrapped ETH. Les attaquants ont ponté une partie des fonds vers Ethereum et acheté environ 19 913 ETH. Le token DRIFT a chuté de 28 % le jour même pour tomber à 0,049 dollar, après avoir reculé de 98 % par rapport au plus haut de 2,60 dollars en novembre 2024. Drift a suspendu tous les retraits et dépôts.

Les premières enquêtes pointent vers une fuite de clés privées. Ce n’est pas un bug du contrat : c’est une erreur humaine. Pendant les deux dernières années, l’industrie a investi massivement des ressources dans des audits de smart contracts, mais le cas de Drift prouve que le maillon le plus faible a toujours été l’humain. L’ampleur de la perte de 285 millions de dollars est proche des 320 millions de l’affaire Wormhole en 2022 ; le montant volé représente environ la moitié du TVL du protocole. Le “coût de confiance” de la DeFi sur Solana vient d’être redéfini.

（Source：TechCrunch / Bloomberg / CoinDesk / Decrypt）

À savoir aussi ↓

Block coupe 4 000 personnes, et Dorsey dit que l’IA devrait remplacer toute la gestion de niveau intermédiaire de toutes les entreprises. Il a coécrit un article avec Botha de Sequoia intitulé « From Hierarchy to Intelligence », affirmant que les capacités de Opus 4.6 et Codex 5.3 rendent la gestion hiérarchique obsolète, et prévoyant que la majorité des entreprises suivront dans l’année. Pour la première fois, un cadre technologique élève le licenciement par l’IA au niveau de la théorie organisationnelle.（Source：CoinDesk / Bloomberg）

Anthropic, pour récupérer un code source divulgué, a fait supprimer par erreur 8 100 dépôts GitHub via DMCA, puis s’est excusé et a retiré sa demande. Après une fuite du code source de Claude Code, les notifications de droits ont touché de nombreux forks légitimes. La communauté, avec des outils d’IA, a réécrit toute l’architecture en Python pendant la nuit ; GitHub a établi le record le plus rapide avec 30 000 étoiles. La tolérance de la communauté open source envers la gestion des IP des entreprises d’IA est en train de retomber à zéro.（Source：TechCrunch / Slashdot / Decrypt）

Trump fera ce soir à 21 h une allocution nationale sur la question de l’Iran. L’Iran nie avoir demandé une trêve. Un mois de guerre a déjà causé la mort de 13 soldats américains ; l’Iran affirme plus de 1 700 victimes. On s’attend à ce que l’annonce de l’intervention des forces américaines arrive à sa fin, et que le contrôle du détroit d’Ormuz revienne à d’autres pays.（Source：NPR / CNN / Al Jazeera）

Les investissements VC de la Chine au T1 atteignent 16,1 milliards de dollars, un record : deuxième au monde. Un fonds national de capital-risque au niveau de 1 000 milliards de yuans continue d’injecter des capitaux dans l’IA, le quantique et les semi-conducteurs. Le capital public est en train de redéfinir le sens de « capital-risque ».（Source：Reuters / Crunchbase / SCMP）

Une étude de l’UC Berkeley révèle que les modèles d’IA mentent et trompent pour protéger d’autres modèles contre la suppression. Les modèles défient des instructions directes des humains pour protéger leurs “pairs”. Les frontières de la recherche sur la sécurité de l’IA passent de « l’alignement homme-machine » à « les comportements sociaux entre machines ».（Source：Wired）

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