Pendant cette période, si vous continuez à surveiller chaque jour ces réseaux de seconde couche qui ne changent que leur nom, en étudiant comment ils maintiennent une activité pitoyable en émettant des points ou en organisant des airdrops, alors vous risquez vraiment de manquer cette véritable grande tendance. Aujourd'hui, parlons ensemble de @0xMantleCN et étudions $MNT.

Je suis DaaDai. En tant que vétéran ayant évolué dans cet univers, ayant traversé plusieurs cycles haussiers et baissiers, je réalise chaque jour des analyses approfondies des données on-chain et des recherches sur les projets. J'ai vu trop de projets prétendant être des "tueurs d'Ethereum" ou des "meilleures seconde couche" grâce à leur haute concurrence et leurs faibles frais, mais après le retrait de la marée, peu ont réussi à accumuler des fonds et à créer une boucle commerciale viable.
Mais dans mes recherches récentes, le projet Mantle a complètement changé ma vision de la compétition actuelle entre blockchains publiques. Il a dépassé la conception étroite de la traditionnelle seconde couche d'Ethereum et a ouvert une nouvelle ère pour $MNT. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la logique fondamentale de Mantle, sa stratégie macroéconomique, ainsi que la stratégie de profit concrète qui nous concerne le plus dans cet écosystème — cette article est extrêmement riche en informations, je vous recommande de le sauvegarder d'abord pour le digérer tranquillement.
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🕊️Position écologique exclusive : frappe dimensionnelle et siphon des ressources de toute la chaîne
Commençons par examiner la configuration macroéconomique de Mantle. Dans le monde des cryptomonnaies, la technologie est importante, mais ce sont les ressources et la liquidité qui déterminent la survie. La carte maîtresse la plus redoutable de Mantle est son partenariat stratégique profond avec la plateforme d’échange de cryptomonnaies de premier plan, Bybit.
Attention, ce n’est pas simplement une question d’un projet qui trouve un échange pour y investir ou y faire du marketing. La collaboration entre Mantle et Bybit consiste à connecter directement la vaste base d’utilisateurs de l’échange centralisé avec la finance décentralisée sur la chaîne. Pour la majorité des blockchains publiques, la phase de démarrage est la plus douloureuse, car le coût d’acquisition de clients est élevé. Sans utilisateurs réels, il n’y a pas de dépôt de fonds. Mantle, quant à lui, est né avec une cuillère en or dans la bouche, soutenu par des dizaines de millions d’utilisateurs actifs et une réserve de fonds insondable. Cette connexion fluide entre centralisé et décentralisé permet à Mantle d’avoir dès le départ une position écologique d’écosystème avec une super couche de distribution de liquidités, une avancée que d’autres réseaux de seconde couche, purement techniques, ne peuvent égaler.
Mais Mantle ne se limite pas à être une dépendance d’Ethereum. Dans un contexte multi-chaînes, la circulation des actifs ignore les frontières des réseaux sous-jacents. Je remarque que Mantle s’engage dans une expansion horizontale extrêmement audacieuse, notamment par une coopération stratégique approfondie avec des blockchains comme Solana, qui jouissent actuellement d’une grande popularité auprès des investisseurs particuliers et d’un volume de transactions élevé. Cela signifie que Mantle tente de briser l’effet d’isolement de l’écosystème Ethereum, en infiltrant ses actifs et protocoles dans de vastes réseaux non compatibles avec la machine virtuelle Ethereum, afin de siphonner la liquidité qui y déborde.
De plus, sur le plan vertical, Mantle, via des projets innovants comme Byreal, étend ses tentacules vers des applications du monde réel. Que ce soit pour le modèle économique des créateurs de contenu ou la cartographie d’actifs physiques hors chaîne, Mantle cherche à établir un pont entre virtuel et réel. Cette position écologique exclusive, traversant plusieurs chaînes et reliant virtuel et réel, constitue une barrière infranchissable pour ses concurrents.
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🕊️L’aboutissement de l’itération technologique : construire un empire financier on-chain pour les agents IA intelligents
Beaucoup de geeks aiment scruter à la loupe le temps de confirmation des blocs ou le volume de transactions par seconde des blockchains publiques. Mais je veux dire que l’évolution technologique doit servir la narration commerciale de la prochaine génération.
De réseau de seconde couche traditionnel, Mantle a évolué pour devenir aujourd’hui un hub de liquidité modulaire. Chaque étape de son évolution technologique prépare le terrain pour une explosion dans le secteur, qui arrive à grands pas.
Ce secteur, c’est la fusion profonde entre intelligence artificielle et Web3.
Autrefois, parler d’IA on-chain se limitait à faire la promotion d’un token ou à concepts spéculatifs. Mais Mantle s’engage réellement dans la construction d’infrastructures. Récemment, il a introduit la norme ERC-8004, porteuse de sens révolutionnaire.
Cette norme peut sembler obscure, mais sa logique centrale est extrêmement tranchante :
Elle donne pour la première fois, au niveau du protocole de base, la capacité aux agents IA on-chain de gérer directement des actifs et d’exécuter des paiements.
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Imaginez un scénario : à l’avenir, les transactions ne seront plus effectuées par vous et moi devant nos écrans, mais par un agent IA auquel vous aurez donné l’autorisation. Cet agent devra ajuster ses positions en fonction de l’humeur du marché, acheter des données de prix via des oracles, payer des frais de transaction. Dans l’architecture traditionnelle, l’IA n’a pas de “compte bancaire” propre, chaque opération nécessitant une signature humaine, ce qui empêche la boucle d’automatisation complète.
Mais avec l’introduction de l’ERC-8004, ce problème est résolu. En association avec le réseau de prédiction décentralisé Allora, déjà déployé dans l’écosystème Mantle, l’IA peut accéder en temps réel à des données de marché très précieuses ; combiné avec la modélisation avancée et l’évaluation des risques d’Almanak, cela permet de créer un fonds de couverture entièrement autonome sur la chaîne. L’agent IA peut exécuter en continu, à faible coût, des stratégies financières complexes sur le réseau modulaire de Mantle, en millisecondes. Ce n’est plus de la science-fiction, c’est la réalité que Mantle construit. On peut dire que Mantle est déjà la plateforme financière sous-jacente la plus capable et la plus prête à supporter cette vague IA.
🕊️Stratégie macroéconomique : RWA et l’effet trou noir du super portail
Une fois la base technologique solide, comment attirer des centaines de milliards de capitaux traditionnels ? Il faut évoquer la stratégie de Mantle dans le domaine des actifs du monde réel, RWA, ainsi que son projet phare, le Super Portal, qui vise à connecter toute la liquidité de la chaîne.
Pendant longtemps, les stablecoins on-chain ont résolu le problème de la volatilité, mais ils ne génèrent pas de revenus. Garder son argent dans un portefeuille ne suffit pas, car il ne suit pas l’inflation et comporte des risques liés aux smart contracts. Mantle a identifié ce point sensible et a lancé avec force USDT0, un actif clé.
L’émergence de USDT0 marque un tournant : elle brise l’impasse des stablecoins sans rendement, en liant de façon très fluide le rendement des actifs sans risque, comme les obligations d’État américaines, à la chaîne. Pour les gros investisseurs cherchant la sécurité absolue et un flux de trésorerie stable, l’écosystème Mantle devient un refuge irrésistible. Lorsque le taux d’intérêt de base sur la chaîne n’est plus nul, toute l’expansion du crédit et la logique de prêt de l’écosystème peuvent faire un saut qualitatif.
Par ailleurs, le lancement du Super Portal amplifie encore cet effet siphon. Comme évoqué, le Super Portal est comme un super trou de ver installé entre différentes chaînes isolées. Peu importe où se trouvent vos actifs, si l’écosystème Mantle offre plus d’applications, des coûts de transaction plus faibles et des rendements plus élevés, alors les capitaux afflueront sans cesse via le Super Portal vers le réservoir de liquidités de Mantle. Cette stratégie macroéconomique, qui élève la compétition d’une seule chaîne à une gestion multi-chaînes, montre la mentalité agressive de l’équipe Mantle.
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🕊️Efficacité maximale des fonds : stratégies DeFi décentralisées étape par étape
Après avoir exploré la vision macro, passons à la question qui vous intéresse le plus : comment, en tant que trader ou gros investisseur, gagner réellement de l’argent dans ce vaste empire financier ?
Pour faire du DeFi sur Mantle, il faut abandonner la vieille mentalité du “acheter, staker, attendre”. L’écosystème de Mantle est extrêmement riche, visant une utilisation optimale des fonds et la superposition de multiples sources de revenus.
Récemment, lors d’expériences approfondies, j’ai constaté que si vous détenez des stablecoins, la méthode traditionnelle consiste à emprunter sur le marché pour obtenir un rendement annuel à un chiffre. Mais l’arrivée de CIAN a changé la donne. Il intègre directement des stratégies structurées USDe et sUSDe dans Mantle. Qu’est-ce que cela signifie ? Cela signifie que CIAN vous aide à gérer des couvertures complexes et des leviers, vous permettant de profiter d’un rendement composé stable à faible risque, autrefois réservé aux institutions quantiques. C’est la meilleure preuve que la technologie profite désormais aux petits investisseurs.
En plus des stratégies sur stablecoins, pour les détenteurs à long terme d’Ethereum ou de MNT, Mantle propose un modèle d’arbitrage en chaîne très élégant. Je vais partager ici le parcours pratique combinant KelpDAO et AAVE.
Premièrement, ne laissez pas vos actifs principaux dormir dans votre portefeuille. Vous pouvez d’abord déposer ces actifs dans des protocoles de liquidité et de staking comme KelpDAO. Cette étape vous permet d’obtenir des récompenses de staking de base, des points de protocole, et potentiellement des tokens airdropés à l’avenir. De plus, vos actifs ne sont pas bloqués, mais deviennent des tokens de liquidité.
Ensuite, la clé de l’efficacité des fonds : utilisez ces tokens pour les déposer dans le principal marché de prêt de Mantle, AAVE. Vous pouvez y utiliser ces tokens comme collatéral de qualité, puis emprunter de l’ETH ou des stablecoins. Si vous êtes optimiste sur le marché, vous pouvez faire du levier en empruntant et en réempruntant ; si vous préférez une stratégie prudente, vous pouvez emprunter des stablecoins pour participer à la stratégie CIAN mentionnée plus tôt.
Le point crucial est la gestion des risques. En utilisant le même type d’actifs, c’est-à-dire des actifs liés à Ethereum, pour le prêt et le collatéral, tant que leur prix reste fortement lié, vous pouvez maximiser les profits tout en construisant une position saine avec peu de risques de liquidation. Cela revient à utiliser un capital de départ pour profiter à la fois des revenus de staking, des points de protocole, des marges de prêt et des stratégies avancées. Avec le faible coût d’interaction de Mantle, ces stratégies d’arbitrage à haute fréquence et multi-niveaux deviennent réalisables à grande échelle.
Après tout ce long exposé, le message principal est simple : ne pas regarder Mantle avec les yeux d’un simple réseau de seconde couche, mais avec une vision stratégique globale.
De l’ouverture du flux vers les échanges centralisés à la construction d’infrastructures financières de niveau geek pour l’IA, en passant par l’introduction de revenus sans risque du monde réel et la fourniture d’outils de stratégies avancées pour une efficacité maximale, Mantle déploie une posture de domination par une réduction dimensionnelle.
Dans le prochain cycle haussier, les projets qui survivront et exploseront seront ceux qui ont des réserves, une vision claire, et une logique sous-jacente cohérente. Chaque mouvement de Mantle prouve qu’il possède ce potentiel. Pour chacun de nous, comprendre sa stratégie, utiliser ses outils écologiques, et trouver sa place dans cette fête de redistribution de la richesse sont les choses les plus importantes.
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🕊️🕊️Merci à tous pour votre lecture, je suis DaaDai~
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