Guide complet sur le trading à terme en chiffrement : des bases aux stratégies avancées

I. Comprendre le chiffrement des contrats à terme

Les contrats à terme (Futures) sont un type de contrat financier dérivé, négocié sur des bourses à terme par le biais de contrats standardisés. Le contrat précise des informations clés telles que l'actif sous-jacent, le prix, la date d'échéance, etc.

Cet article présentera de manière accessible le processus complet de trading de contrats à terme sur les cryptomonnaies, de l'ouverture d'un compte aux stratégies pratiques, afin de vous aider à maîtriser cet outil de trading puissant.

Deux, types de produits de chiffrement à terme

Les actifs sous-jacents des contrats à terme sur le chiffrement sont principalement des actifs numériques de divers types, tels que le bitcoin, l'ethereum et d'autres cryptomonnaies majeures. Selon les caractéristiques du contrat, les deux parties doivent réaliser la transaction au prix convenu dans un délai déterminé. Dans la pratique, les deux parties passent des ordres sur la plateforme de trading, l'une achetant et l'autre vendant, pour finalement conclure la transaction. Tous les contrats ont une date d'échéance, et à l'échéance, le système effectuera automatiquement le règlement des positions.

Dans le marché des chiffrement, les contrats à terme perpétuels et trimestriels de Bitcoin et d'Ethereum sont les types de contrats à terme avec le plus grand volume de transactions.

Trois, les paramètres importants des contrats à terme

Quels sont les informations clés contenues dans les contrats à terme de chiffrement ?

Les contrats à terme sur les principales plateformes d'échange ont des spécifications claires, vous pouvez consulter les informations détaillées dans la description des contrats sur la plateforme. Un contrat standard comprend généralement :

• Code de contrat et identification de la monnaie
• Unité de transaction (spécifications du contrat)
• Variation de prix minimale (Tick Size)
• Temps de transaction (chiffrement est échangé 7×24 heures)
• Date d'échéance du contrat (les contrats à terme perpétuels n'ont pas de date d'échéance)
• Mode de règlement (règlement en espèces ou livraison physique)
• Taux de financement (spécifique aux contrats perpétuels de chiffrement)

Quatre, points essentiels à connaître avant d'entrer dans le trading de contrats à terme de chiffrement

• Les contrats à terme sont essentiellement des transactions contractuelles, où la date de livraison et le prix de la transaction sont déterminés à l'avance.
• Les contrats à terme utilisent un système de marge, avec des caractéristiques de levier élevé.
• chiffrement des contrats à terme supporte le trading T+0 et les opérations à la fois à la hausse et à la baisse.
• La tendance des prix des contrats à terme peut servir d'indicateur important pour anticiper la direction du marché au comptant.
• Les contrats à terme peuvent être utilisés pour couvrir le risque de fluctuations de prix dans un portefeuille d'investissement.
• Le trading sur marge amplifie à la fois les gains et les pertes, un mauvais jugement peut entraîner un appel de marge ou une liquidation.
• Le trading intraday à haute fréquence et un levier élevé sont les principales sources de risque dans le trading de contrats à terme en chiffrement.

Comparé au trading au comptant, le chiffrement des contrats à terme a des frais de transaction plus bas, permet de prendre des positions longues et courtes de manière flexible, et il est possible de trader à découvert sans emprunter de pièces. Ces caractéristiques font que de nombreux investisseurs préfèrent le trading à terme. Cependant, avec l'accumulation de l'expérience de trading, vous découvrirez également les pièges de risque dans le trading à terme.

Pour réaliser des bénéfices continus sur le marché des contrats à terme en chiffrement, il est essentiel de mettre en place un système de trading complet et exécutable, et de respecter strictement la discipline de trading. Une gestion efficace des risques et une stratégie de trading sont les pierres angulaires d'un profit stable sur les contrats à terme.

Cinq, Guide pratique du trading à terme sur le chiffrement : Détails sur neuf étapes

Comment un débutant peut-il commencer à trader des contrats à terme en chiffrement ? La méthode la plus efficace est d'abord d'apprendre en profondeur les mécanismes et les règles du marché à terme, d'ouvrir un compte de trading, puis d'élaborer une stratégie de trading complète. Dans ce processus, vous devez apprendre à analyser les signaux du marché, à définir la taille des positions et à utiliser des outils de gestion des risques.

1. Compréhension de base du marché à terme

Les contrats à terme en chiffrement ont une date d'échéance précise (sauf pour les contrats perpétuels), il suffit de verser un certain pourcentage de marge pour pouvoir trader, avec un effet de levier, et supportent le trading bidirectionnel.

2. Déterminez le style de trading qui vous convient.

Examinez vos expériences d'investissement passées pour déterminer si vous êtes plus adapté à l'investissement à long terme ou au trading à court terme. Les investisseurs à long terme ne sont peut-être pas adaptés à l'utilisation des contrats à terme comme principal outil d'investissement, mais il est préférable de les utiliser comme outil de couverture.

3. Choisissez une plateforme de trading appropriée

Les contrats à terme sur le chiffrement sont principalement échangés sur les grandes plateformes d'échange. Lors du choix d'une plateforme de trading, il convient de prendre en compte les points suivants :

• Sécurité de la plateforme et protection des fonds
• Types de contrats et liquidité
• La facilité d'utilisation de l'interface de transaction
• Niveau des frais de transaction
• Choix du multiplicateur de levier
• Service client

La plupart des plateformes de trading de cryptomonnaies offrent des fonctionnalités de trading à terme complètes, prenant en charge divers contrats perpétuels et contrats à terme pour les principales cryptomonnaies. Les plateformes proposent généralement des outils de graphiques professionnels et des systèmes de passation de commandes.

4. Utiliser un compte de simulation pour pratiquer le trading

Après avoir enregistré sur la plateforme, il est recommandé de commencer par utiliser un compte de trading simulé pour s'entraîner. De nombreuses plateformes de trading populaires offrent un environnement de trading simulé gratuit, vous pouvez utiliser des fonds virtuels pour tester si votre stratégie de trading peut être rentable dans un environnement de marché réel.

Attention : Avant de trader des contrats à terme, il est impératif de définir des points de stop-loss et de take-profit et de les appliquer strictement, car l'effet de levier amplifie les résultats d'investissement, la discipline de trading est d'une importance capitale. Il est conseillé aux débutants de commencer par de petites positions ou des contrats mini.

5. Déterminer l'objet de la transaction et le type de contrat

Avant d'entrer officiellement sur le marché après avoir trouvé un modèle de profit ou une stratégie de couverture qui vous convient grâce à des transactions simulées, il est nécessaire de comprendre les actifs sous-jacents et les caractéristiques des contrats que vous souhaitez négocier. Les contrats à terme sur chiffrement se divisent principalement en plusieurs catégories :

Contrat à terme perpétuel : contrat à terme sans date d'expiration, produit à terme en chiffrement le plus populaire. Contrat à terme trimestriel/à la fin du trimestre : contrat à terme avec une date d'échéance fixe

Produits de futures de chiffrement grand public :

• Contrat à terme perpétuel BTC : contrat sans date d'expiration basé sur le Bitcoin
• Contrat à terme ETH : contrat sans date d'échéance basé sur l'Ethereum
• Contrats à terme perpétuels sur des altcoins : contrats à terme perpétuels basés sur d'autres cryptomonnaies.
• Contrat à terme à règlement trimestriel : contrat à terme à échéance fixe trimestrielle

6. Gestion des dépôts et des marges

Avant de commencer à trader, vous devez d'abord déposer une marge (marge initiale), les exigences de marge varient selon les contrats à terme. Par exemple, si vous souhaitez trader des contrats à terme perpétuels BTC, voici des références aux exigences de marge courantes :

Exemple d'exigence de marge | Multiplicateur de levier | Taux de marge initiale | Taux de marge de maintien | | --- | --- | --- | | 1x | 100% | 80% | | 5x | 20% | 10% | | 10x | 10% | 5% | | 20x | 5% | 2.5% | | 50 fois | 2% | 1% | | 100x | 1% | 0,5% |

Attention : un effet de levier élevé signifie un risque élevé, il est conseillé aux débutants d'utiliser un faible multiplicateur de levier (inférieur à 5 fois) pour effectuer des transactions.

7. Maîtriser l'analyse de marché et l'identification des signaux de trading

Identifier des signaux de trading valides est la clé du succès en trading. Les traders de futures chiffrés ont tendance à négocier des contrats à forte liquidité, tels que les contrats perpétuels sur des monnaies principales. Les traders peuvent prévoir les tendances de prix futures en utilisant l'analyse fondamentale, le sentiment du marché, les indicateurs techniques ou les modèles de comportement des prix.

Si vous tradez des contrats à terme sur des chiffrement, il est nécessaire d'étudier les fondamentaux de la blockchain, le développement du réseau et le sentiment du marché. Il est conseillé d'entrer sur le marché juste avant que les indicateurs techniques ne signalent une tendance, afin d'augmenter le taux de succès des trades.

8. Confirmer la direction de la transaction : stratégie haussière ou baissière

Faire des longs sur les contrats à terme

Lorsque vous anticipez une hausse des prix des actifs de chiffrement, vous pouvez choisir une stratégie d'achat.

Exemple d'illustration :

1. Les traders, après analyse, estiment que le prix du Bitcoin va bientôt augmenter, alors ils achètent des contrats à terme perpétuels BTC. Si le prix du BTC augmente comme prévu, la valeur du contrat augmente, et la vente du contrat permet de réaliser un bénéfice.

2. Les traders s'attendent à ce qu'ETH bénéficie de la nouvelle mise à niveau du réseau, ce qui pourrait entraîner une augmentation des prix, donc ils achètent des contrats à terme ETH. Si le prix d'ETH augmente, le contrat sera rentable.

Vendre à découvert des contrats à terme

Lorsque vous prévoyez que le prix des actifs va baisser, vous pouvez choisir une stratégie de vente à découvert.

Exemple :

1. Les traders s'attendent à ce que le bitcoin entre bientôt dans une période de correction, ils peuvent vendre directement des contrats à terme perpétuels BTC. Si le prix du BTC baisse comme prévu, ils peuvent racheter les contrats à bas prix pour réaliser un profit.

2. Les traders pensent qu'il existe une faille de sécurité dans une certaine crypto-monnaie, ce qui pourrait entraîner une chute des prix, et peuvent vendre des contrats perpétuels pour cette monnaie. Si le prix baisse, le contrat est rentable.

9. Configurer les paramètres de gestion des risques

Que ce soit pour des transactions haussières ou baissières, la forte volatilité du marché du chiffrement peut entraîner des risques inattendus, il est donc essentiel de définir raisonnablement les niveaux de stop-loss et de take-profit. Pour les traders débutants, il est recommandé de définir des stop-loss plus serrés et des positions relativement conservatrices. Au fur et à mesure que l'expérience s'accumule, il est possible d'ajuster les stratégies de stop-loss et de take-profit en fonction des conditions du marché et de la capacité de risque personnelle.

Six, les avantages et les risques du chiffrement des contrats à terme.

Avantages du trading à terme :

◆ L'effet de levier améliore l'efficacité des fonds : Le trading à terme offre un effet de levier grâce au mécanisme de marge, permettant de contrôler une valeur de contrat plus importante avec un capital moindre, augmentant ainsi l'utilisation des fonds.

◆ Opérations flexibles à la hausse et à la baisse : Les contrats à terme en chiffrement permettent de passer facilement d'une position longue à une position courte, sans avoir besoin d'emprunter des devises, rendant le trading plus flexible et pratique.

◆ Outil de couverture des risques efficace : Les contrats à terme peuvent être utilisés pour couvrir le risque des positions au comptant, évitant ainsi la volatilité du marché sans liquider les positions au comptant.

◆ Haute liquidité et trading 24/7 : Le marché des futures en chiffrement fonctionne 24/7, avec une liquidité abondante, répondant aux besoins de trading de gros volumes.

◆ Revenu du taux de financement : Le mécanisme de taux de financement unique des contrats à terme perpétuels peut offrir des revenus supplémentaires aux détenteurs de positions.

Les risques du trading à terme :

◆ Risque d'amplification des pertes par effet de levier : L'effet de levier est une arme à double tranchant, il amplifie non seulement les gains mais aussi les pertes. Sans un contrôle rigoureux des risques, cela peut entraîner une réduction rapide des fonds, voire une liquidation.

◆ Risques de volatilité : La forte volatilité du marché du chiffrement peut déclencher des ordres de stop-loss en peu de temps, ou entraîner des dérapages en raison d'un manque de liquidité.

◆ Risques d'opération : Une stratégie de trading inappropriée, un trading excessif et des décisions émotionnelles peuvent entraîner des pertes.

◆ Risque Systémique : Les problèmes techniques tels que les pannes de plateforme et les délais de réseau peuvent affecter l'exécution des transactions.

◆ Risques de liquidation : Risque de liquidation forcée en cas de marge insuffisante, le trading à fort levier est particulièrement dangereux.

Sept, stratégies avancées de trading de contrats à terme de chiffrement

stratégie d'arbitrage

◆ Arbitrage inter-temporel : Tirer parti des différences de prix entre des contrats d'un même actif ayant des dates d'échéance différentes pour réaliser un arbitrage.

◆ Arbitrage Spot-Futures : Utiliser les différences de prix entre le marché à terme et le marché au comptant pour effectuer des transactions d'arbitrage.

◆ Arbitrage interplateformes : Profiter des écarts de prix entre différentes plateformes de trading pour réaliser des arbitrages.

stratégie de couverture

◆ Hedging spot : Détenir des actifs tout en ouvrant une position de contrat à terme inverse pour sécuriser les bénéfices ou limiter les risques.

◆ Couverture de portefeuille : Utiliser des contrats à terme sur indices pour couvrir le risque d'un portefeuille d'investissement multi-devises.

stratégie de volatilité

◆ Suivi de tendance : Établir des positions en fonction de la direction de la tendance du marché.

◆ Transaction de rupture : Entrer en transaction lorsque le prix dépasse un niveau de support ou de résistance important.

◆ Inversion du commerce : Rechercher des signaux d'inversion dans les zones de surachat ou de survente du marché.

Huit, Questions fréquemment posées pour les débutants

Q1 : Quelles sont les différences entre les contrats à terme sur chiffrement et les contrats à terme traditionnels ?

A1: Les contrats à terme sur chiffrement présentent des caractéristiques uniques telles que le trading 24/7, une volatilité plus élevée, un design de contrat perpétuel (sans date d'expiration) et un mécanisme de taux de financement.

Q2 : Quel levier les débutants devraient-ils utiliser ?

A2 : Il est conseillé aux débutants de commencer avec un faible levier (3-5 fois) et d'ajuster progressivement une fois qu'ils se familiarisent avec le marché. Un levier trop élevé peut entraîner une liquidation forcée en cas de petites fluctuations.

Q3 : Comment éviter le risque de liquidation ?

A3 : Contrôler le multiple de levier, établir des stop-loss raisonnables, diversifier les risques, maintenir une marge suffisante et éviter le sur-trading sont des mesures efficaces pour prévenir le liquidation.

Neuf, le cœur de la gestion des risques dans le trading de contrats à terme en chiffrement

Les traders à terme performants attachent une grande importance à la gestion des risques. Voici quelques principes fondamentaux :

1. Gestion des fonds : Le risque d'une transaction unique ne dépasse pas 1 à 2 % du capital total.
2. Contrôle de la position : Ajuster la taille de la position en fonction de la volatilité du marché
3. Discipline de stop-loss : Mettre en place et appliquer strictement une stratégie de stop-loss