Le marché réagit favorablement au soutien de Trump aux crypto-monnaies: près de 10 milliards de dollars investis dans les ETF Bitcoin américains

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Depuis l’élection de Donald Trump en tant que président élu il y a un peu plus d’un mois, environ 10 milliards de dollars se sont engouffrés dans les ETF Bitcoin spot aux États-Unis, témoignant d’un optimisme croissant quant au soutien que son administration apportera à l’industrie des cryptomonnaies.

Selon Bloomberg, une douzaine de fonds émis par de grands émetteurs, dont BlackRock et Fidelity Investments, ont reçu environ 9,9 milliards de dollars d’entrées nettes dans leurs différents ETF Bitcoin depuis le 5 novembre, portant leurs actifs totaux à environ 113 milliards de dollars.

Les nominations de Trump signalent un changement vers une réglementation pro-crypto

Les récentes sélections de Trump, telles que la nomination d’un champion de l’actif numérique à la tête de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et la création d’un tsar de la Maison Blanche pour l’intelligence artificielle et la crypto, indiquent un changement vers un climat réglementaire plus favorable.

Notamment, Trump a loué le concept d’établir une réserve nationale de Bitcoin, qui bénéficie d’un soutien bipartite au Congrès, avec la sénatrice pro-crypto Cynthia Lummis en tête

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Bitcoin a récemment dépassé la barre des 100 000 $ pour la première fois le 5 décembre, se négociant autour de 96 898 $ lundi. La série de six semaines de victoires de la cryptomonnaie est la plus longue depuis la frénésie du marché de 2021, mais les analystes restent préoccupés par la volatilité.

David Lawant, responsable de la recherche chez FalconX, courtier de premier plan en crypto, a noté qu’une poussée soutenue au-dessus du seuil des 100 000 dollars nécessitera très probablement d’autres catalyseurs positifs, car le BTC a eu du mal à retrouver ce niveau tout en se stabilisant après l’avancée des quatre derniers jours.

La hausse de Bitcoin stimule MicroStrategy et ses pairs

Bloomberg note également que l’atmosphère positive entourant les cryptomonnaies a entraîné un rebond substantiel parmi les entreprises qui ont suivi la stratégie de MicroStrategy consistant à vendre des obligations convertibles pour financer des achats de Bitcoin.

MicroStrategy seule a vendu 6,2 milliards de dollars de convertibles cette année et a l’intention de lever un montant supplémentaire de 21 milliards de dollars grâce à des offres de titres à revenu fixe. D’autres sociétés, dont MARA Holdings et Core Scientific, ont obtenu avec succès des fonds importants pour soutenir leurs acquisitions de Bitcoin.

L’action de MicroStrategy, MSTR, a augmenté de 73% depuis l’élection de Donald Trump, tandis que les actions de MARA, Riot Platforms et Core Scientific ont augmenté respectivement de 63%, 33% et 30%.

Cette tendance ressemble étroitement à la croissance d’environ 40 % de Bitcoin sur la même période. Avec une capitalisation boursière approchant les 2 billions de dollars, la récente ascension de Bitcoin a considérablement augmenté les actifs de MicroStrategy, qui valent maintenant plus de 41 milliards de dollars.

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Les termes des récents accords convertibles liés aux crypto-monnaies se distinguent, en particulier parce que nombreux sont structurés sans coupons, permettant aux investisseurs de s’engager dans l’arbitrage convertible.

Malgré la forte demande pour ces instruments, il semble y avoir peu d’anxiété concernant les éventuelles baisses de prix du Bitcoin. Raj Imteaz, responsable des produits dérivés convertibles et des actions chez ICR Capital LLC, a souligné que les acteurs majeurs du marché se sentent obligés d’émettre des convertibles pour rester compétitifs.

« Si votre concurrent dispose d’un important trésor de guerre financé à des taux très bas et que vous n’avez pas encore sollicité le marché, vous êtes en situation de désavantage concurrentiel », a-t-il déclaré. « Vous devez presque émettre des convertibles pour rester compétitif dans le domaine de la cryptographie. »

Le graphique quotidien montre la correction du prix du BTC en dessous de 100 000 $. Source : BTCUSDT sur TradingView.comImage en vedette de DALL-E, graphique de TradingView.com