Partenaire Pantera Capital : Memecoin est un cheval de Troie pour les cryptomonnaies

Auteur original : Paul Veradittakit, associé chez Pantera Capital

Compilation originale : Luffy, Foresight News

Meme est défini comme une unité qui transmet des idées culturelles entre les personnes. Meme a été profondément lié à la culture crypto au cours des 10 dernières années.

Le premier Memecoin (Dogecoin) a été lancé en 2014 en tant que dérivé amusant du Bitcoin, et a atteint une valeur marchande maximale de 75 milliards de dollars lors du marché haussier de 2021.

Le marché du Memecoin a récemment explosé. En moins d'un an, la valeur marchande du jeton ERC-20 entourant Pepe The Frog (PEPE) a bondi de 400 %, atteignant 2 milliards de dollars. Un autre Memecoin (DEGEN) représentant un haut-de-forme violet lancé sur le réseau social décentralisé Farcaster a une capitalisation boursière de plus d'un milliard de dollars, dépassant la propre valorisation de Farcaster. Enfin, il y a le chien portant un chapeau tricoté (WIF), qui est devenu viral sur Twitter crypto et a vu son prix grimper plus de 20 fois depuis le début de l'année et a maintenant une capitalisation boursière d'environ 4 milliards de dollars.

Memecoin est là pour rester, et cet article expliquera pourquoi. Nous fournirons un cadre pour mieux comprendre les Memecoins, examinerons l'infrastructure qui soutient leur développement continu et discuterons de la manière dont ils peuvent améliorer considérablement la participation au réseau.

Memecoin repose sur l'attention

Une réalisation clé est que Memecoin prospère grâce à l’attention. Dans le monde de Memecoin, l’attention est primordiale. L'attention détermine le comportement de la communauté, le battage médiatique et les mouvements de prix du Memecoin.

Vous trouverez souvent des sections de commentaires sur Twitter remplies de personnes faisant la promotion de Memecoin. Ce comportement découle d’un fait simple : le prix du Memecoin dépend en fin de compte de l’attention qu’il reçoit. Plus Memecoin attire l’attention, plus il attire d’acheteurs potentiels. Si le mème pertinent est intéressant, ces acheteurs potentiels sont plus susceptibles d’acheter.

Les membres de la communauté font la promotion de mèmes pour attirer l'attention sur Memecoin

En plus de partager des mèmes sur les réseaux sociaux, les passionnés de Memecoin ont également trouvé des moyens créatifs d'attirer l'attention sur leurs pièces. Par exemple, la communauté WIF a collecté 700 000 $ pour une campagne visant à afficher ses mèmes sur l'emblématique Las Vegas Globe. En conséquence, la valeur du jeton a bondi de 25 % en prévision du buzz que ce coup publicitaire allait créer.

Parfois, les memecoins capitalisent sur l’attention existante plutôt que de générer eux-mêmes de l’attention. Par exemple, alors que les marchés de prédiction tels que PredictIt et Polymarket permettent aux utilisateurs de parier sur le résultat de l’élection présidentielle, les pièces meme « Politifi » basées sur l’attention et développées autour des candidats à la présidentielle ont été développées pour spéculer sur l’intérêt du public pour les candidats. À l’approche des élections de 2024, la spéculation et les prix de ces pièces meme « Politifi » ont augmenté.

Alors, quels Memecoins fonctionnent bien ? La réponse est de savoir quelles pièces, selon les gens, attireront le plus l’attention.

Importance de la distribution

Lors de l’évaluation de Memecoin, la distribution de jetons est un facteur clé pour de nombreux acheteurs potentiels.

Certains projets Memecoin décident de réserver des jetons pour les équipes et autres initiatives. En plus de larguer des membres de la communauté et des développeurs, de nombreux projets choisissent de réserver une partie de leurs jetons pour les initiatives marketing, les équipes et les DAO.

La mise de côté d’une partie de l’offre crée des incitations plus fortes et améliore les chances de succès à long terme. En s'attribuant des tokens acquis, les équipes sont incitées à s'impliquer davantage dans le projet et à assurer le succès du token sur le long terme. Deuxièmement, les DAO peuvent être utilisées pour financer des initiatives à grande échelle.

Initiatives de gouvernance Memecoin DAO

D'autres Memecoins tels que WIF peuvent être considérés comme « plus organiques ». Même si cette stratégie peut rendre les programmes de financement et la commercialisation des projets plus difficiles, une distribution équitable reste un facteur clé dans la popularité de nombreux Memecoins.

Le trading de Memecoin crée d'énormes nouvelles opportunités de marché

Le marché du Memecoin devient énorme. Actuellement, les 10 principaux Memecoins ont une valeur marchande combinée de plus de 50 milliards de dollars. Le volume de transactions en chaîne de Memecoin est très important, avec plus d'un milliard de dollars de volume de transactions quotidien sur Solana, principalement généré par Memecoin.

Memecoin représente une grande partie des 10 principales pièces en termes de volume de transactions quotidien. Source : Dexscreener

Il existe donc de précieuses opportunités de marché pour les développeurs. Les outils et applications qui répondent au processus de création et d’échange de Memecoin ont gagné en popularité. Par exemple, Bonkbot est un simple robot de trading Telegram qui peut facilement échanger du Memecoin sur Solana. En seulement 5 mois, ses revenus ont dépassé les 23 millions de dollars.

Des plateformes comme Bonkbot facilitent non seulement le commerce de Memecoin, mais elles construisent également une infrastructure pour simplifier le processus de lancement de Memecoin. Pour lancer Memecoin, on crée généralement un jeton, utilise ses fonds pour mettre en place un pool de liquidités sur une bourse décentralisée comme Uniswap ou Raydium et commercialise le projet.

Pump.fun est une plateforme qui permet aux utilisateurs de lancer des Memecoins en un seul clic, et des milliers d'utilisateurs ont utilisé leur plateforme pour lancer et trouver les dernières Memecoins. Il gagne actuellement des centaines de milliers de dollars par jour grâce aux frais de transaction.

Gains quotidiens de Pump.fun, source : DefiLlama

Super distribution de Memecoin

Memecoin combine le plaisir de partager des mèmes avec des incitations financières pour encourager les achats, transformant ainsi les mèmes ordinaires en « super » mèmes. La communauté derrière le premier Memecoin était motivée par la propriété symbolique, élevant le mème Doge au rang de mouvement qui a attiré l'attention de personnalités comme Elon Musk. Comprendre et appliquer les propriétés de distribution massive incitées de Memecoin peut non seulement améliorer le mème, mais également faire progresser d'autres domaines de la crypto-monnaie.

Memecoin accélère la propagation de Meme grâce à des incitations

Les NFT sont un domaine dans lequel les propriétés de Memecoin peuvent être exploitées. Actuellement, la plupart des NFT fonctionnent mal pendant le marché haussier. Pourquoi? Parce qu'ils ont des problèmes de distribution.

Si la rareté des objets de collection NFT en fait un excellent atout de luxe, seul un nombre limité de participants sont incités à accroître la visibilité de l'objet de collection. Les avatars à collectionner comme les Cryptopunks ont un plafond d'approvisionnement de 10 000 et peuvent servir de symboles de statut prestigieux. Cependant, ce même plafond limite la base de fans à un maximum de 10 000 personnes, limitant ainsi l'engagement et la visibilité plus larges dont bénéficie Memecoin.

Memecoin est un token fongible, il n'y a donc pas de limite au nombre de ses détenteurs

Une solution créative au problème de distribution des NFT est apportée par l'introduction de l'ERC-404, une nouvelle norme qui facilite la propriété fractionnée des NFT. Des projets comme Pandora, DN-404 et Astérix sont pionniers dans cet espace, permettant de diviser les NFT en plusieurs partages (Memecoins, si vous préférez). Cela signifie qu’un seul NFT appartenant traditionnellement à une seule personne peut choisir d’être divisé en plusieurs parties. Cette division étend l'accès à un public plus large, les incitant à créer plus de visibilité pour les objets de collection tout en conservant l'exclusivité de la détention de l'intégralité du NFT.

Memecoin améliore l'activité sur les blockchains et les applications

En novembre 2022, suite à l’effondrement de FTX, l’activité de l’écosystème de Solana a fortement chuté. De nombreuses équipes ont simplement perdu des fonds dans FTX, et FTX lui-même était étroitement lié à Solana, ce qui a réduit la confiance et l'activité de la communauté. Cependant, le 25 décembre 2022, un Memecoin représentant un Shiba Inu orange ludique a été parachuté aux développeurs et utilisateurs existants du réseau Solana afin de récompenser et de revigorer la communauté Solana.

La stratégie a fonctionné. Le Memecoin est devenu un point de ralliement pour la communauté Solana, s'intégrant rapidement à des centaines de protocoles et d'applications DeFi sur la plateforme. Les utilisateurs ont découvert qu'ils pouvaient gagner de l'argent sur Memecoin, utiliser Memecoin comme garantie et même dépenser Memecoin dans des jeux basés sur Solana. À mesure que l'activité et le prix autour de Memecoin ont augmenté, l'enthousiasme de la communauté a également augmenté, renforçant l'activité des développeurs et maintenant Solana à flot pendant le marché baissier.

Ces histoires ne sont pas des incidents isolés, Memecoin joue un rôle crucial en stimulant l'activité sur le réseau. Prenons par exemple DEGEN, qui a une capitalisation boursière de 1 milliard de dollars américains. Il est né de Farcaster dans le but de récompenser les utilisateurs pour leurs publications. Son lancement a incité davantage les gens à publier, donnant un élan significatif à l'activité de Farcaster. Memecoin a la capacité de responsabiliser les communautés et de stimuler les interactions au sein de la plateforme.

Farcaster Memecoin joue un rôle important dans la motivation de l'activité Farcaster

Memecoin est de plus en plus reconnu comme un outil permettant de stimuler l’activité en ligne. Par exemple, blockchain Avalanche a créé un fonds « culturel » de 100 millions de dollars, et Blast utilise Blast Gold pour récompenser les utilisateurs qui utilisent Memecoin. Les plateformes sociales telles que la plateforme vidéo à court terme Drakula ont intégré Farcaster DEGEN pour stimuler l'activité des utilisateurs. Je pense que davantage de réseaux et de plates-formes devraient réfléchir à la manière dont Memecoin peut être utilisé pour améliorer l'activité.

Réflexions finales : un cheval de Troie déguisé en jouet

Voici mes principales opinions sur Memecoin.

Tout d’abord, il est clair pour moi que Memecoin ne va pas disparaître. Je vois la prochaine génération considérer Memecoin comme une activité sociale très amusante. Nos stagiaires actuels de la génération Z Pantera passent de bons moments avec leurs amis en utilisant le Memecoin récemment lancé pour des moyens simples et amusants de socialiser, de se connecter et de découvrir ensemble les avantages et les inconvénients.

Deuxièmement, Memecoin améliore considérablement la plateforme et les applications. Bien qu'ils constituent un mécanisme d'incitation qui aide à diffuser les mèmes, les Memecoins peuvent grandement améliorer les projets NFT, les protocoles sociaux et l'industrie de la blockchain dans son ensemble.

Le fondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, a présenté des idées intéressantes sur l'utilisation de Memecoin dans son récent article, en se concentrant sur son utilisation dans la philanthropie et les jeux de style Robin des Bois.

Je dirais que Memecoin fait bien plus que cela. En fin de compte, même si Memecoin ressemble à un jouet, il s’agit d’un cheval de Troie de cryptomonnaie. Ils constituent le moyen le plus simple pour la prochaine génération de découvrir les dernières applications DeFi et de les intégrer au Web3.

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