Crypto Bloodbath : 3 Signaux Clés Qui Pourraient Marquer le Début d'une Récupération

Le marché des cryptomonnaies continue de saigner, avec Bitcoin tombant en dessous de 100 000 $ pour la première fois depuis juin 2025 — une baisse de plus de 20 % par rapport à son plus haut historique du 6 octobre. Environ $1 trillion a été effacé de la capitalisation boursière totale des cryptomonnaies en seulement quelques semaines.

Malgré la panique, les analystes affirment que des signes précoces d'une éventuelle reprise commencent à apparaître.

1. La Réserve fédérale assouplit le resserrement et injecte de nouvelles liquidités La Réserve fédérale des États-Unis a signalé une pause temporaire dans sa politique de resserrement quantitatif (QT).

Le bilan de la Fed est passé de près de $9 trillion à 6,6 billions de dollars, et la banque centrale a annoncé qu'elle réinvestira les produits des obligations arrivant à maturité au lieu de continuer à réduire la liquidité. La Fed a également imprimé 3,4 milliards de dollars supplémentaires, portant l'injection totale de liquidités au cours des derniers jours à 41,5 milliards de dollars.

Le 31 octobre, elle a procédé à une injection de 29,4 milliards de dollars via son Fonds de rachat permanent (SRF) pour atténuer les pressions de financement alors que les réserves bancaires tournaient autour de 2,8 trillions de dollars. Pendant la phase de QT, Bitcoin et la plupart des actifs cryptographiques ont souffert d'une faible liquidité. Maintenant, ce changement de politique pourrait attirer de nouveaux capitaux sur le marché et potentiellement mettre fin au bain de sang des cryptomonnaies.

2. La Chine suspend les tarifs et stimule le sentiment mondial Dans un autre mouvement majeur, la Chine a suspendu ses droits de douane supplémentaires de 24 % sur les biens américains pendant un an et a réduit les droits d'importation sur certains produits agricoles jusqu'à 15 %.

L'annonce a fait suite à un accord mutuel avec les États-Unis pour désescalader la guerre commerciale en cours, qui avait alimenté l'incertitude sur les marchés mondiaux. Notamment, la COFCO, entreprise d'État chinoise, a repris ses achats de soja aux États-Unis pour la première fois cette année — un geste qui pourrait aider à restaurer la confiance et à réduire la volatilité à court terme. L'amélioration des relations commerciales entre les États-Unis et la Chine tend à soutenir les actifs risqués comme Bitcoin et les actions, et cette détente des tensions pourrait devenir un déclencheur pour la stabilisation du marché et le premier pas vers la reprise.

3. Les investisseurs institutionnels continuent d'accumuler Bitcoin Malgré le tumulte du marché, les données on-chain montrent que les grands investisseurs et les institutions continuent d'acheter Bitcoin.

Selon la société d'analytique Checkoncha, des milliards de dollars de BTC continuent d'affluer vers les échanges chaque jour, aidant à stabiliser le prix au-dessus de la barre des 100 000 $. La société de trading de cryptomonnaies Wintermute a rapporté que la structure du marché d'aujourd'hui est plus saine qu'en 2022, bien qu'elle ait averti qu'une reprise durable nécessitera de nouveaux flux d'instruments négociés en bourse et de fonds d'actifs numériques. Wintermute a également noté que le capital se tourne de plus en plus vers les actions liées à la technologie et à l'IA, tandis que les cryptomonnaies ont sous-performé d'autres secteurs en 2025. La société a ajouté que le cycle traditionnel de halving de Bitcoin de quatre ans a largement perdu son pouvoir prédictif, obligeant les marchés à rechercher de nouveaux catalyseurs macro.

Résumé Même au milieu du déclin, trois moteurs potentiels de reprise émergent : Assouplissement monétaire par la Fed, apportant une nouvelle liquidité aux marchésRelations commerciales améliorées entre les États-Unis et la Chine, soutenant l'appétit pour le risque mondialAccroissement continu de l'accumulation de Bitcoin par les institutions, fournissant un plancher stable Le marché des cryptomonnaies peut être en difficulté, mais historiquement, ces moments de capitulation ont souvent marqué les bases du prochain cycle haussier.

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