Les profits des memecoins vont aux plateformes, pas aux traders : un nouveau rapport choquant

Des recherches récentes soulignent le côté lucratif de la frénésie des memecoins au sein de l'écosystème des cryptomonnaies. Bien que les traders soient souvent confrontés à des pertes sur le marché hautement spéculatif, les fournisseurs d'infrastructure blockchain—tels que les launchpads, les plateformes d'échange et les bots de trading—réalisent des revenus significatifs. Des plateformes comme Pump.fun illustrent comment les memecoins, malgré une utilité limitée, continuent de dominer les volumes de trading et de générer des profits substantiels pour leurs facilitateurs.

Le trading de memecoins profite largement aux fournisseurs d'infrastructure, avec des plateformes comme Pump.fun qui génèrent des millions de revenus.

Le Pump.fun de Solana a connu une augmentation spectaculaire des lancements de jetons, atteignant près de 13 millions de jetons sur plus de 32 millions sur le réseau.

Les temps de trading à court terme pour les memecoins ont chuté à environ 100 secondes, entraînés par des bots de trading et des scalpers.

Les outils de trading automatisés comme Axiom, BONKbot et Trojan sont devenus très rentables, Axiom générant plus de $200 millions en frais.

Malgré leur nature spéculative, les memecoins continuent de stimuler une activité de trading à volume élevé, avec des revenus hebdomadaires récents dépassant $13 millions pour Pump.fun.

Les memecoins ont longtemps été un segment controversé mais influent des marchés de la cryptomonnaie, attirant des investisseurs curieux et des passionnés de mèmes. Un nouveau rapport de Galaxy Research met en lumière comment ce secteur en plein essor récompense financièrement les fournisseurs d'infrastructure—plus que les traders eux-mêmes. Alors que la plupart des traders à court terme subissent des pertes, les plateformes facilitant les échanges de memecoins ont accumulé des flux de revenus significatifs.

Le rapport met en avant Pump.fun de Solana comme un acteur clé, qui a été lancé début 2024. Représentant désormais une valeur de marché entièrement diluée combinée de 4,8 milliards de dollars, les jetons sur Pump.fun ont connu une adoption massive, avec près de 13 millions lancés via la plateforme—une augmentation de près de 300 % en moins de deux ans. « La plateforme a industrialisé la création de jetons sur Solana », note Galaxy Research.

De plus, le rapport signale une forte baisse du temps de détention médian pour les memecoins sur Solana, passant d'environ 300 secondes l'année précédente à environ 100 secondes, soulignant la domination rapide des bots de trading et des scalpers dans cet espace.

Une plateforme d'échange de premier plan, Axiom, illustre comment l'activité des memecoins se traduit par des profits. La société a généré plus de $200 millions en frais avec moins de dix employés, principalement grâce à la collecte de frais auprès des traders de memecoins. D'autres outils, tels que BONKbot et Trojan, génèrent des revenus en snipant automatiquement de nouveaux jetons au moment du lancement, capitalisant sur l'environnement de trading rapide.

Revenus quotidiens provenant de l'infrastructure memecoin. Source : Galaxy Research

La croissance de la plateforme reste robuste, avec le lancement du jeton de Pump.fun le 12 juillet ayant levé un impressionnant $500 million en quelques minutes, et les revenus hebdomadaires ayant atteint plus de $13 million. Les données de DeFiLlama montrent qu'entre le 11 et le 17 août, Pump.fun a généré près de 13,5 millions de dollars, marquant l'une de ses semaines les plus fortes depuis sa création.

En septembre, Pump.fun a dépassé $1 milliards de volume de trading en une seule journée, avec des frais totaux collectés au cours du dernier mois estimés à environ $120 millions. Malgré leur caractère principalement spéculatif, les memecoins continuent d'influencer de manière significative les marchés de la crypto, alimentant un trading à fort volume et des revenus substantiels pour les opérateurs de la plateforme.

Alors que la folie des memecoins persiste, l'industrie reste une illustration vivante de la manière dont l'infrastructure blockchain et les outils de trading automatisés tirent profit du côté spéculatif des marchés cryptographiques, soulignant l'évolution du paysage du trading crypto et de la monétisation des plateformes.

Cet article a été initialement publié sous le titre Les profits des memecoins vont aux plateformes, pas aux traders : un rapport choquant sur les nouvelles crypto – votre source de confiance pour les nouvelles crypto, les nouvelles Bitcoin et les mises à jour sur la blockchain.