Analyse approfondie du secteur des machines oracle et perspectives d’investissement

Avec les récentes discussions de Vitalik sur la question de l’Oracle Machine ultime, l’Oracle Machine est à nouveau au centre des préoccupations de la communauté crypto. L’Oracle Machine joue actuellement un rôle irremplaçable dans plusieurs domaines tels que l’assurance, la finance, la prévision aléatoire et l’Internet des objets. Tant que les données hors chaîne conservent leur valeur, l’Oracle Machine continuera à jouer un rôle clé en tant que middleware dans l’écosystème Web3.

Les principaux points sont les suivants :

• Avec l’augmentation des dapps et des plateformes, la demande d’appels de données et d’API par les Oracle Machines continuera de croître. À l’avenir, de nombreux dapps pourraient intégrer plusieurs Oracle Machines pour obtenir des métadonnées hors chaîne, évitant ainsi le risque de point de défaillance unique.

• Bien qu’il soit difficile de déstabiliser la position dominante de Chainlink dans le domaine des oracles DeFi traditionnels à court terme, il existe encore de l’espace concurrentiel sur le marché restant. De plus, des protocoles innovants dignes d’intérêt ont également émergé dans des sous-domaines tels que L2, le crédit, les NFT et le DID.

• D’un point de vue de la demande du marché en croissance et des nouveaux scénarios émergents, la piste des Oracle Machine ne sera pas à long terme dominée par un seul acteur. Le calcul hors chaîne, la tarification des actifs non standard, la combinaison de l’IA/ML et d’autres directions ont encore un large potentiel de développement.

Oracle Machine Concept et Classification

L’Oracle Machine est un middleware qui fournit des services de données fiables hors chaîne pour les projets blockchain. Le problème central qu’il résout est de savoir comment aider la blockchain à faire confiance aux informations provenant du monde réel, plutôt que de simplement obtenir des informations. L’Oracle Machine injecte de la confiance dans les données hors chaîne par le biais de la transmission, de la vérification et du filtrage.

Les oracles peuvent être classés en oracles logiciels et oracles matériels selon leur forme, et en oracles centralisés et oracles décentralisés selon leur source de données. Les oracles décentralisés sont généralement plus fiables, mais moins efficaces.

Scénarios d’application et cartographie des pistes

L’oracle machine est utilisé dans plusieurs scénarios Web3, tels que DeFi, NFT, GameFi, Social, DAO, et les chaînes croisées. Les oracles machines peuvent être classés selon trois dimensions : fonctionnalité, source de données, et méthode de traitement des données.

1. Fonctionnalités : DeFi Oracle Machine, Oracle Machine de crédit, Oracle Machine NFT, Oracle Machine d’identité, etc.
2. Source de données : première partie, troisième partie, plusieurs Oracle Machine
3. Traitement des données : basé sur la théorie des jeux, la réputation, le staking, la cryptographie et l’Oracle Machine agrégé.

Analyse des opportunités d’investissement

1. Dans le domaine traditionnel des oracles DeFi, il est difficile de briser le monopole de Chainlink à court terme, mais il existe encore environ 10 % d’espace de concurrence sur le marché :

   • Innovation des mécanismes de consensus, comme la combinaison de la théorie des jeux avec PoS/PoW, ou la forme de comité DAO
   • Amélioration significative du rapport qualité-prix des prix de l’alimentation

2. Les domaines de niche tels que L2, le crédit, les NFT et le DID présentent des opportunités potentielles :

   • L2 Oracle Machine se concentre sur une faible latence et une haute sécurité, adapté aux transactions de produits dérivés à haute fréquence.
   • La machine oracle de crédit combinée à la théorie de l’expansion du crédit sur la chaîne pourrait déclencher la prochaine période.
   • NFT Oracle Machine peut explorer des solutions d’évaluation de calcul hors chaîne combinant AI/ML.
   • Les Oracle Machines DID ont longtemps eu une valeur élevée, mais actuellement, elles sont principalement des solutions centralisées.

3. Analyse de cas :
   • Redstone: un Oracle Machine DeFi à faible coût, stockage permanent des données sur Arweave
   • HyperOracle: Oracle Machine L2 basé sur ZK, offrant un service unique de zkAutomation
   • CanDID : Oracle Machine DID basé sur MPC et ZK, offrant une authentification protégée par la vie privée
   • CreDA:Oracle Machine de notation de crédit multi-chaînes, intégrant des données on-chain et off-chain
   • Upshot : Oracle Machine basé sur l’IA pour l’évaluation des NFT, fournissant un suivi des prix en temps réel

Dans l’ensemble, avec le développement de la technologie blockchain, les Oracle Machines continueront à jouer un rôle clé au cours du prochain cycle. Il existe un immense potentiel d’innovation dans des domaines tels que le calcul hors chaîne, la tarification d’actifs non standards et la combinaison de l’IA/ML, ce qui mérite une attention continue.