加密貨幣市場與鏈上生態發展

根據 Chainalysis 的資料，中國的點對點穩定幣錢包數量在 2024 年第一季至 2026 年第二季期間激增 43 倍。這家區塊鏈分析公司記錄顯示，在 2025 年 7 月至 2026 年 6 月的報告期間，自託管錢包中的穩定幣持有量透過 1,810 萬筆轉帳流動了 1,041 億美元。穩定幣持有量每年周轉 33.2 次，超過全球平均 9.3 次的三倍，顯示使用者將穩定幣視為營運資金。

根據《聯邦公報》，美國財政部針對支付型穩定幣銷售提出的規則，徵求意見期將於 2026 年 10 月 19 日截止，案卷編號為 TREAS-DO-2026-0496。該規則界定《GENIUS 法案》如何規範哪些實體可向美國人士提供或出售支付型穩定幣，將直接影響 Tether 的 USDT；USDT 的價值約為 1,840 億美元，按市值計為第三大加密貨幣。 正式強制執行日期為 2028 年 7 月 18 日，屆時數位資產服務提供者必須停止向美國居民提供不合規的穩定幣。如果財政部長認定外國發行人的本國監管機構符合可比標準，且該發行人已向 OCC 註冊，Tether 等外國發行人的穩定幣仍可繼續在美國提供。Tether 已透過推出國內替代方案 USAT 採取因應措施，同時維持 USDT 在海外的營運。

Strategy 上週花費 17.63 億美元回購 STRC 優先股，超過同期用於購買 Bitcoin 的 2.87 億美元六倍。根據週一提交給美國證券交易委員會的 8-K 文件，該公司在週一至週日期間購買了 334 枚 Bitcoin，使其持有量增至 848,000 BTC。這項資本配置反映出 Strategy 的優先證券在其 Bitcoin 財庫策略融資中的作用日益重要；與此同時，該公司提交了一份委託書，尋求股東授權將四種優先股的股息改為每日支付。 Strategy 花費 17.63 億美元回購 STRC，同時增持 334 枚 Bitcoin Strategy 在週一至週日期間，以 17.63 億美元回購了約 177 萬股 STRC 優先股。根據向 SEC 提交的 8-K 表格，該公司在同一期間以 2.87 億美元購買了 334 枚 Bitcoin。此次 Bitcoin 收購使 Strategy 的持有量確切達到 848,000 BTC。支出差距凸顯出該公司在管理優先股組合與 Bitcoin 財庫營運之間的雙重重點。 Strategy 提交委託書，尋求將四種優先股的股息改為每日支付

據格隆匯報導，比特幣在 10 月 2 日發布美國非農就業數據後飆升至 87,000 美元。該加密貨幣之後回落至 86,773 美元，但當日漲幅仍超過 3%。

CertiK 於 2026 年 10 月 05 日發布了一份名為《AI 安全工作者的崛起：代理型 AI 如何重新定義網路安全、洗錢防治與合規》的報告，探討自主 AI 系統如何改變 Web2 和 Web3 中的安全與合規職能。這家區塊鏈安全公司發布該報告，是為了應對網路攻擊與洗錢活動速度不斷加快、網路安全與金融犯罪專業人員持續短缺，以及日益擴大的監管要求。CertiK 表示，代理型 AI 正在推動網路安全、反洗錢與合規朝向日益自主化的運作模式發展，人類專業人員則從執行例行調查工作轉向監督由 AI 驅動的系統。 CertiK 指出代理型 AI 在網路安全與洗錢防治領域的能力 CertiK 表示，代理型 AI 有別於傳統 AI 工具，能夠處理多步驟流程、擷取並綜合資訊、與外部系統互動，並在有限或無需人為介入的情況下採取行動。在網路安全領域，代理程式可以調查異常登入、關聯裝置與威脅情報資料、判定帳戶是否存在風險，並執行暫停操作，同時保留其行動紀錄。該報告指出，網路攻擊與洗錢活動速度不斷加快、網路安全與金融犯罪專業人員持續短缺，以及日益擴大的監管要求，是推動採用代理型 AI 的主要因素。Cert

根據 CertiK 10 月 5 日發布的報告，代理式 AI 正透過自動化例行調查任務，並在有限人為介入的情況下自主決策，重塑資安、反洗錢及合規作業。這家區塊鏈安全公司的報告《AI 安全工作團隊的崛起》指出，網路攻擊速度加快、資安專業人才短缺，以及不斷擴大的監管要求，是推動採用代理式 AI 的關鍵因素。CertiK 指出，2025 年上半年反洗錢處罰金額超過 9 億美元，加大了組織擴大合規作業的壓力。在 Web3 中，代理式 AI 可協助進行智慧合約審計、實時偵測漏洞利用模式，並觸發合約暫停等保護措施。

根據數位貨幣集團的說法，美國證券交易委員會上週提議改革合格投資人標準，允許特定投資人透過考試及其他資格認定方式進入私人市場。數位貨幣集團創辦人 Barry Silbert 在 2011 年任職於 SecondMarket 期間，也曾提出類似概念，主張 SEC 現行的合格投資人規則過度依賴收入與淨資產作為投資能力的替代指標，並認為金融知識也應納入考量。

根據 10 月 5 日發布的 PR Newswire 新聞稿，Bitmine Immersion Technologies 過去一週買入 15,112 ETH，使其 ETH 持有總量增至 6,016,414 ETH。這筆購買推進了該公司於 2025 年 6 月 30 日啟動的以太坊金庫策略，目標是取得所有流通 Ether 的 5%。Bitmine 目前持有 1.221 億枚流通 Ether 中的 4.9%，維持其作為全球最大企業 Ether 持有者的地位，並在全球加密資產庫公司中僅次於 Strategy，排名第二。 Bitmine 將 Ether 持有量增加至 602 萬 ETH 自 2025 年 6 月 30 日啟動以太坊金庫策略以來，Bitmine 每週持續買入 Ether。該公司表示，已達成取得所有 ETH 之 5% 目標的 99%。以 Ether 價格 2,726 美元計算，該公司持有的 602 萬 ETH 價值約 164 億美元。 截至 10 月 5 日，金庫資產總額達 174 億美元 根據 10 月 5 日發布的新聞稿，Bitmine 的數位資產、現金、可交易證券及策略性投

據 PR Newswire 報導，Bitmine（BMNR）股價在 2026 年前九個月的表現超越以太幣（ETH）731 個基點。ETH 在此期間下跌 10%，而 BMNR 僅下跌 3%，反映出該公司致力於為股東創造回報。Bitmine 於 2026 年回購 2,100 萬股，為加密貨幣產業規模最大的企業股票回購計畫之一。

Greenfield Capital 已向瑞士聯邦基金會監督機關（ESA）正式提出申訴。這家創投公司指控 Safe Ecosystem Foundation 董事會治理失誤，削弱了該協議的市場地位。Greenfield 創辦合夥人 Jascha Samadi 於週日致 Safe 社群的公開信中披露了這項申訴。Safe 作為智慧帳戶基礎設施層運作，提供廣泛應用於去中心化金融的多簽錢包與託管工具。 Safe 公布 2026 年第二季營收為 198 萬美元，TVL 下滑 Safe 作為智慧帳戶基礎設施層運作，提供廣泛應用於去中心化金融的多簽錢包與託管工具。該協議報告稱，截至 2025 年底，年化營收超過 1000 萬美元，管理層並設定到 2030 年實現 1 億美元年度經常性營收的目標。 2026 年第二季營收為 198 萬美元，使公司的年化營收約為 800 萬美元，低於 2026 年既定的 2000 萬美元目標。該協議的總鎖定價值也大幅下降。 Safe 的 Dune 儀表板數據顯示，Safe 帳戶持有的總價值從 2024 年 1 月約 660 億美元，降至 2026 年 8 月約 300

UMA 在 60 分鐘內上漲 10.41%，從 $0.413 攀升至 $0.456，顯示市場動態出現顯著轉變，這是由代幣相關社群媒體互動增加及社群關注所推動。24 小時漲跌幅為 13.15%，過去 24 小時的交易量約為 $746,526.89。這波價格走勢讓 UMA 成為今日市場的焦點之一，處於更廣泛的加密貨幣市場波動及訊號分歧之中。 UMA 在 60 分鐘內錄得 10.41% 的價格漲幅 UMA 的價格在 60 分鐘內從 $0.413 攀升至 $0.456，上漲 10.41%。過去 24 小時內，該代幣價格在 $0.396 的低點與 $0.456 的高點之間波動。24 小時漲跌幅為 13.15%，顯示此期間持續的上行動能。 24 小時交易量達 $746,526.89 UMA 過去 24 小時的交易量約為 $746,526.89。這一交易量水準顯示交易員的興趣日益增加，也促成了代幣的價格變動。該交易活動反映出觀察期間的活躍市場環境。 社群媒體互動推動社群關注 此次價格上漲歸因於 UMA 相關社群媒體互動增加及社群關注。交易員正回應在各社群媒體平台上流傳的正面情緒，這些情緒在影響加密貨

日本投資公司 Metaplanet 週一推出淨利息收入策略，旨在將 10% 至 15% 的資產配置於創造收入的業務，並利用所產生的收益加速累積 Bitcoin 及支付股息。根據官方公告，Bitcoin 仍是該公司的核心財庫儲備，占總資產的 85% 至 90%。修訂後的資本配置政策旨在提升 Metaplanet 的融資能力與信用品質，藉此增加其每股 Bitcoin 持有量。

據 FinanceFeeds 報導，週日（10 月 4 日），Greenfield Capital 向瑞士聯邦基金會監督局（ESA）提出正式申訴，指控 Safe Ecosystem Foundation 董事會治理失靈。創始合夥人 Jascha Samadi 在一封公開信中指稱，與 Gnosis（Safe 的母專案）有關聯的董事會成員造成利益衝突，妨礙獨立決策。 Safe 2026 年第二季營收達 198 萬美元，年化後約為 800 萬美元，未達其宣稱的 2026 年 2,000 萬美元目標。Safe 帳戶中的總鎖定價值，從 2024 年 1 月約 660 億美元下降至 2026 年 8 月約 300 億美元；同期，Safe 持有的流通 USDC 份額也從 12.8% 降至 2.5%。

一項對基於 TRON 的租賃詐騙案展開的調查提到了 Google 的 Gemini 聊天機器人，原因是一名受害者聲稱，這款 AI 助理將該詐騙平台描述為安全。據區塊鏈鑑識公司 IOC Investigations 創辦人 JP 表示，該計畫透過 Tronify.rent 運作，9 月向約 80 名受害者收取了約 69,651 美元。受害者表示，他們在存入資金前曾諮詢 Gemini，並收到該網站看起來安全的回覆。此案凸顯了日益增加的風險，因為加密貨幣使用者越來越依賴 AI 聊天機器人進行財務安全評估，而調查人員認為，這種做法構成了新的詐騙風險向量。 IOC Investigations 找出與 Tronify.rent 相關的 12 個 TRON 錢包地址 IOC Investigations 創辦人 JP 在一份報告中詳細說明了調查結果，並指出 12 個與該行動相關的 TRON 錢包地址。Tronify.rent 將自己包裝成 TRON 能量租賃服務，承諾降低交易成本。該服務自稱為非託管式服務，並要求使用者連接錢包，但受害者表示，在連接錢包後便損失了資金。 該網域於 2025 年 11

據 ChainCatcher 報導，Armada Acquisition Corp. II（XRPN）是推動 XRP 財庫公司 Evernorth 上市的特殊目的收購公司，股價週五上漲 68%，收於 $39.42；相較於 $10.58，單週上漲約 273%。該股盤中一度觸及 $53，並在週一盤前交易中上漲 9.5%。Evernorth 表示，合併預計於 10 月 7 日完成，前提是所有剩餘條件均獲滿足。交易完成後，Evernorth 將持有約 4.73 億枚 XRP；按週一每枚代幣 $1.51 的價格計算，價值約 $7.14 億。

據區塊鏈鑑識公司 IOC Investigations 創辦人 JP 表示，一宗在 TRON 上運作、透過 Tronify.rent 進行的租賃詐騙，於 9 月從約 80 名受害者手中騙取了約 69,651 美元。一名受害者表示，在存入資金前，曾詢問 Google Gemini 聊天機器人該平台是否合法，而這名 AI 助理稱該網站看起來是安全的。該網域於 2025 年 11 月 25 日註冊，威脅情報平台 PhishDestroy 早在 2026 年 2 月便已將其標記為威脅分數 90 分（滿分 100 分）。

據官方說明，Bitmine 上週增持了 15,112 ETH；截至 10 月 5 日，當前總權益達 6,016,414 ETH。