edgeX Mở khóa tài chính trên chuỗi: từ giao thức tài chính phi tập trung đến chuỗi thanh toán

Lĩnh vực mã hóa đang trải qua một sự chuyển đổi sâu sắc từ sàn giao dịch tập trung (CEX) sang sàn giao dịch phi tập trung (DEX). CEX trước đây đã thống trị thị trường bằng khả năng xử lý tập trung, giao diện thân thiện với người dùng và tính thanh khoản cao, nhưng điều đồng thời đến cùng đó là rủi ro tập trung, thiếu quyền kiểm soát tài sản của người dùng và vấn đề về minh bạch. Những vấn đề này đã được phóng đại trong vài năm qua, đặc biệt là sau vụ FTX sập tiền, lo ngại về an toàn tài sản của người dùng đã đạt đến đỉnh điểm. Đồng thời, DEX với tính phi tập trung, tính công khai và minh bạch, bao gồm việc tự quản lý tài sản của người dùng, ghi chép giao dịch công khai và minh bạch, hợp đồng thông minh đảm bảo quản lý tài chính tự động, đã giảm thiểu nhu cầu tin tưởng của người dùng vào nền tảng tập trung.

Sự trỗi dậy của DEX không chỉ là kết quả của thay đổi nhu cầu của người dùng, mà còn nhờ vào sự tiến bộ và sáng tạo trong công nghệ blockchain. Bằng cách kết hợp DEX L1/L2+Perp có hiệu suất cao, ý tưởng thực hiện giao dịch tần suất cao trên chuỗi đã được xác minh. hyperliquid là một ví dụ điển hình, thể hiện sự tưởng tượng của thị trường về giao dịch tần suất cao trên chuỗi và thu hút nhiều người dùng khám phá tiềm năng alpha. edgeX cũng dần lộ diện trong quá trình này.

Cải thiện hạ tầng để nâng cao hiệu suất của sàn giao dịch trên chuỗi

Từng năm trước, cơ sở hạ tầng giao dịch trên chuỗi khá kém phát triển và hiệu suất cũng không thể sánh ngang với CEX truyền thống. Tuy nhiên, với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, đặc biệt là sự áp dụng của công nghệ ZK-Rollup và sự bùng nổ của Ethereum Layer2, hiệu suất và an ninh của nền tảng giao dịch trên chuỗi đã được cải thiện đáng kể, tốc độ giao dịch và trải nghiệm người dùng cũng đã có sự tiến bộ đáng kể.

Là sản phẩm MVP đầu tiên trong hệ sinh thái edgeX, edgeX v1 sử dụng động cơ StarkEx Layer 2 để thúc đẩy hệ thống thanh toán và Rollup của nó, đồng thời cung cấp tính bảo mật cao hơn. Mỗi giao dịch của edgeX đều được xác minh bằng ZK-Proof. Thông qua ZK-Rollup của StarkEx, giao dịch của người dùng không chỉ được xử lý và đóng gói ở Layer 2 mà còn được xác minh và xác nhận cuối cùng thông qua hợp đồng thông minh L1, đảm bảo tính minh bạch và an toàn của giao dịch.

edgeX V2: Chuỗi khối tài chính hiệu suất cao

edgeX v2 là một Ethereum L2 hiệu suất cao, thúc đẩy việc nâng cấp toàn diện cơ sở hạ tầng giao dịch, lớp thanh khoản và trải nghiệm người dùng thông qua việc tối ưu hóa kiến trúc công nghệ.

（1）Lớp thanh toán

Tất cả các giao dịch đều được thanh toán trên Ethereum, được xử lý theo lô để giảm chi phí mạng trong khi vẫn giữ nguyên tính toàn vẹn dữ liệu. Người dùng kiểm soát tài sản bằng khóa riêng tư của họ, tránh được các rủi ro có thể đến từ các nền tảng tập trung. Do cơ chế tự lưu trữ, người dùng có thể sử dụng trực tiếp thông qua địa chỉ ví của họ.

（2）lớp động cơ giao dịch sổ lệnh

Bộ máy giao dịch của edgeX v2 đã được nâng cấp tiếp theo theo thông tin được cung cấp trong tài liệu chính thức, hiện đã có khả năng xử lý đơn hàng lên đến 20 vạn mỗi giây, với độ trễ kết hợp thấp hơn 10 mili giây. Bộ máy giao dịch hiệu quả đã cung cấp nền tảng vững chắc cho giao dịch tần suất cao và giao dịch đồng thời quy mô lớn.

（3）Lớp thanh khoản hỗn hợp

Lớp thanh khoản hỗn hợp là một phần quan trọng trong hệ sinh thái edgeX v2. Thông qua truyền thông thông tin qua chuỗi, edgeX có thể thực hiện luồng tiền tài sản và giao dịch giữa các chuỗi khác nhau, từ đó phá vỡ sự cô lập giữa các chuỗi và nâng cao tổng thể thanh khoản.

edgeX đảm bảo người dùng có thể tự do truy cập vào tài sản trên nhiều chuỗi khối khác nhau mà không cần lo lắng về vấn đề thanh khoản hoặc tài sản bị khóa bởi việc hỗ trợ cầu nối tài sản gốc và tích hợp sâu với các chuỗi khối phổ biến khác. Trong tương lai, edgeX dự định ra mắt giao dịch tiền mặt đa chuỗi cũng như tích hợp với edgeX fun để cung cấp chức năng Meme bot giúp người dùng nắm bắt nhanh chóng tình hình thị trường.

(4) Giao diện thân thiện với người dùng

Đối với hầu hết những người dùng chỉ sử dụng CEX, ngưỡng cửa sử dụng DeFi thường rất cao, đặc biệt là khi liên quan đến nhiều chuỗi và giao thức, sự phức tạp của việc vận hành có thể khiến nhiều người dùng mới mắt và từ bỏ. Thiết kế giao diện người dùng của edgeX (hiện đã có trong ứng dụng edgeX V1) chính là sự đổi mới dựa trên xem xét của người dùng, đặc biệt là trải nghiệm trên di động cơ bản không khác biệt gì so với ứng dụng sàn giao dịch chính.

Với sự ra đời của edgeX v2, edgeX đang dần chuyển từ giao thức phái tự trung thành chuỗi thanh toán tài chính được tạo ra đặc biệt cho sản phẩm DeFi. Cơ sở hạ tầng này sẽ hỗ trợ việc phát hành không cần phép của thị trường đa dạng và các sản phẩm DeFi thông qua cơ chế quản trị Phi tập trung và mô-đun giao dịch cắm và chạy của edgeX dựa trên nhu cầu của người dùng (Proof of Demand).

Hiệu suất thanh khoản

Trong quá trình phát triển của một số nền tảng giao dịch phái sinh trên chuỗi khối, do đội ngũ thiếu kinh nghiệm làm thị trường, việc giải quyết vấn đề thanh khoản trở thành một thách thức quan trọng. Việc giới thiệu nhà cung cấp thanh khoản bên ngoài là một chiến lược được nhiều nền tảng áp dụng, và nhiều DEX nổi tiếng cũng tăng cường thanh khoản thông qua việc hợp tác với nhà cung cấp thanh khoản bên ngoài. Tuy nhiên, điều tương ứng là nền tảng phải cung cấp một lượng lớn Token như động lực cho nhà cung cấp thanh khoản, điều này sẽ thu hút thanh khoản tốt trong giai đoạn đầu của nền tảng, nhưng dần dần sẽ trở thành một trò chơi APY, cụ thể là đào, rút và bán Token.

Hyperliquid đã thể hiện sự quan trọng của kinh nghiệm và tài nguyên của người cung cấp thanh khoản trên nền tảng sản phẩm phái sinh, tránh việc lượng lớn token chuyển đến các nhóm bên ngoài và cũng có thể thúc đẩy người dùng một cách hiệu quả hơn. Tương tự, edgeX cũng có những nhà cung cấp thanh khoản độc quyền trong giai đoạn đầu để điều hướng thanh khoản. Ngoài ra, vào cuối tháng 1, đội ngũ edgeX sẽ ra mắt lớp thanh khoản ePool tương tự như Hyperliquid HLP, cho phép người dùng có thể thu nhập ổn định thông qua việc cung cấp thanh khoản, điều này cũng một cách gián tiếp thể hiện rằng edgeX có khả năng tạo ra thu nhập đáng tin cậy và có khả năng cung cấp APY thu nhập thực tế cao hơn.

Từ ‘cơ sở hạ tầng + câu chuyện’ đến đáp ứng nhu cầu thực tế

Trong một thời gian dài, việc định giá dự án Mã Hóa có xu hướng tập trung vào xây dựng cơ sở hạ tầng và tiếp thị tường thuật, thúc đẩy bong bóng định giá khổng lồ trên thị trường sơ cấp mà chưa có sản phẩm. Tuy nhiên, khi thị trường trưởng thành và chu kỳ tăng-gấu thay đổi, các nhà đầu tư và người dùng trở nên lý trí hơn. Ngày nay, giá trị đích thực của một dự án đang dần quay trở lại với việc liệu nó có thực sự đáp ứng được nhu cầu của người dùng hay không chứ không chỉ là một marketing “miếng bánh lớn” kể câu chuyện về tương lai.

edegX đã đạt được sự tăng trưởng người dùng thực sự đáng kể thông qua sản phẩm có thể thực hiện tối thiểu - DEX Perp hiệu suất cao và đã ra mắt một trong số ít sản phẩm trên chuỗi dành cho di động trên thị trường. Ứng dụng di động edgeX thông qua giao diện đơn giản hóa, quy trình vận hành tối ưu, giúp người dùng không có kinh nghiệm giao dịch trên chuỗi cũng có thể dễ dàng sử dụng. Thiết kế di động không chỉ cho phép người dùng tham gia giao dịch bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu mà còn cung cấp trải nghiệm mượt mà tương tự CEX, giảm thiểu đáng kể rào cản cho người dùng tham gia giao dịch trên chuỗi.

Từ quá trình phát triển của CEX, giao dịch các sản phẩm tài chính chủ yếu được sử dụng để mở rộng thị trường, nhưng thực sự tạo ra danh tiếng và thương hiệu bảo vệ là trong giao dịch tiền mặt, đặc biệt là các tài sản mới độc quyền được niêm yết. edegX sẽ chính thức mở tiền mặt vào đầu tháng 2, tài sản tiền mặt được tập trung toàn bộ chuỗi, các đồng tiền chính và tài sản mới trên chuỗi như Memecoin đều có thể dễ dàng được giới thiệu. Là một phần của việc triển khai tiền mặt, robot giao dịch edgeX.fun cũng trở thành ứng dụng đầu tiên của hệ sinh thái edgeX. edgeX.fun tập trung vào giao dịch Memecoin, điểm giao dịch của nó đã chính thức tích hợp vào kế hoạch tích điểm của edgeX. edgeX.fun tập trung vào tài sản mới trên chuỗi, nếu có thể kết nối với trang chủ tiền mặt của edgeX để tạo ra hiệu ứng tài chính, có thể sẽ mang đến nhiều người dùng và tầm nhìn thương hiệu hơn cho edgeX. Dù là giao dịch hợp đồng hay giao dịch tiền mặt, edgeX không chỉ cam kết cung cấp trải nghiệm giao dịch mượt mà tương tự CEX, mà còn liên tục cập nhật để thích ứng với sự phát triển nhanh chóng trên chuỗi, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của các nhóm người dùng khác nhau.

Nhìn chung, khi thị trường mã hóa dần đi từ việc kể câu chuyện sang việc đề cao giá trị sản phẩm thực tế, nhu cầu của người dùng cũng trở nên rõ ràng và thiết thực hơn; đồng thời, nhược điểm của sàn giao dịch tập trung cũng dần trở nên rõ ràng, khiến sự minh bạch trên chuỗi ngày càng thu hút nhiều người dùng và người chơi hơn. Mặc dù hiện tại CEX vẫn chiếm ưu thế, song các mâu thuẫn như quy tắc của nền tảng, kiểm soát thị trường và không đối xứng thông tin cũng ngày càng trở nên rõ ràng hơn, edgeX thông qua kiến trúc Phi tập trung và trải nghiệm chức năng liên tục cải tiến, đáp ứng nhu cầu của người dùng về cơ hội giao dịch và công bằng giao dịch, môi trường giao dịch không cần phép, minh bạch công khai của dữ liệu và cơ chế phát hiện giá cả do thị trường thúc đẩy, giúp mỗi người dùng có thể tìm thấy và tận dụng các cơ hội giao dịch trên một nền tảng công bằng. So với việc kể câu chuyện và tiếp thị, edgeX tập trung hơn vào giá trị dài hạn của người dùng, chuyển đổi thành tăng trưởng doanh thu thực tế thông qua việc tập trung vào chức năng giao dịch thực tế, hướng dẫn thanh khoản và xây dựng sản phẩm người dùng thực sự.

Với việc giới thiệu nhiều tính năng mới và hoàn thiện hệ sinh thái, edgeX có thể trở thành một điểm sáng tiếp theo sau Hyperliquid. Gần đây, edgeX đã triển khai chương trình tích điểm nhằm thưởng cho người dùng thực sự. Vì không có nhà cung cấp thanh khoản bên ngoài để phân phối phần thưởng tích điểm đại diện cho tiềm năng của các kế hoạch giao dịch, nhiều hơn các điểm tích lũy sẽ được phân phối cho người dùng thực sự.