Hãng khai thác tiền điện tử Marathon kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 700 triệu đô la để mua Bitcoin

Marathon Digital thông báo về việc phát hành 700 triệu USD thông qua công ty tín dụng chuyển đổi tư nhân để tài trợ việc trả nợ, mua Bitcoin và nhu cầu doanh nghiệp.

Công ty khai thác Bitcoin (BTC) Marathon Digital cho biết họ dự định bán $700 triệu giấy nợ chuyển đổi trong một giao dịch riêng tư để tài trợ mua BTC và mục đích tổng quát của công ty.

Trong một thông cáo báo chí vào thứ Hai, ngày 18 tháng 11, công ty có trụ sở tại Florida cho biết, các ô chứng từ sẽ mang lãi suất được thanh toán hàng năm và đáo hạn vào ngày 1 tháng 3 năm 2030. Người nắm giữ sẽ có quyền chuyển đổi các ô chứng từ thành tiền mặt, cổ phiếu của Marathon hoặc sự kết hợp cả hai. Marathon cũng đã ban cho các người mua ban đầu một quyền lựa chọn 13 ngày để mua thêm 105 triệu đô la Mỹ trong các ô chứng từ.

Marathon muốn mua thêm Bitcoin

Khoản tiền thu được lên đến $200 triệu sẽ được sử dụng để mua lại các ghi chú chuyển đổi 2026 của Marathon, trong khi phần còn lại sẽ hỗ trợ mua Bitcoin và hoạt động kinh doanh. Tùy chọn chuộc lại sẽ có sẵn từ tháng 3 năm 2028, và người giữ ghi chú có thể yêu cầu mua lại vào tháng 12 năm 2027, theo thông cáo báo chí.

Theo dữ liệu từ Bitcoin Treasuries, Marathon sở hữu khoảng 25,945 BTC trị giá 2.3 tỷ USD ở mức giá hiện tại.

Phần mở bán, giới hạn cho các nhà môi giới chuyên nghiệp đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ, vẫn phụ thuộc vào điều kiện thị trường, với lãi suất và các điều khoản khác sẽ được hoàn thiện tại điểm giá, Marathon thêm. Bước đi này diễn ra sau phần mở bán giấy nợ có thể chuyển đổi 250 triệu đô la của Marathon vào đầu năm nay, đáo hạn vào năm 2031, nhằm mua Bitcoin và phí funding doanh nghiệp. Những giấy nợ này cũng trả lãi hàng năm hai lần.