Nhà khai thác Bitcoin TeraWulf tìm kiếm $350 triệu trong các bảng chuyển đổi để mua lại cổ phiếu

TeraWulf, một công ty khai thác tiền điện tử, dự định cung cấp 350 triệu đô la Mỹ trong các trái phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi đáo hạn vào năm 2030 cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp đủ điều kiện, với mục đích sử dụng tiền thu được cho các mục đích doanh nghiệp.

TeraWulf, công ty khai thác Bitcoin (BTC) có trụ sở tại Maryland, đã thông báo ý định phát hành 350 triệu đô la trong các bảo chứng nợ chuyển đổi dành cho nhà đầu tư chuyên nghiệp đủ điều kiện, đáo hạn vào năm 2030 trong một giao dịch riêng dành cho các tổ chức. Điều kiện thị trường có thể ảnh hưởng đến giao dịch này.

Trong một thông cáo báo chí vào thứ Tư, ngày 23 tháng 10, công ty cho biết đợt phát hành có thể bao gồm thêm 75 triệu đô la nếu người mua ban đầu thực hiện quyền chọn của họ trong một cửa sổ 13 ngày sau phát hành. Công ty dự định sử dụng số tiền thu được ​​"để trả chi phí giao dịch bảo đảm giới hạn, mua lại cổ phần của công ty và cho mục đích tổng quát của công ty."

Những nghĩa vụ không có tài sản đảm bảo này sẽ tích lũy lãi suất phải trả hàng năm vào ngày 1 tháng 5 năm 2025, với hạn mức đến ngày 1 tháng 2 năm 2030. Theo thông báo báo chí, các ghi chú có thể được chuyển đổi thành tiền mặt hoặc một sự kết hợp của tiền mặt và phổ thông.

TeraWulf dự định tham gia vào các giao dịch trao đổi với hạn mức thỏa thuận riêng để giảm thiểu sự pha loãng tiềm năng từ quy đổi. Những hoạt động đảm bảo này có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu trong thời gian cung cấp, ảnh hưởng đến thị trường của cả những trái phiếu có thể chuyển đổi và cổ phiếu thông thường, TeraWulf đã nhấn mạnh.

Công ty cho biết các chứng chỉ chuyển đổi và bất kỳ cổ phiếu thông thường liên quan nào không được đăng ký theo Securities Act và chỉ có thể được cung cấp cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp đủ điều kiện.

Vào đầu tháng 8, TeraWulf đã công bố kết quả tài chính Q2 của mình, cho thấy doanh thu tăng 130% so với cùng kỳ năm trước mặc dù sản xuất Bitcoin giảm. Số Bitcoin tự khai thác của công ty trong Q2 giảm 21,4%, tổng cộng 699 BTC tại các cơ sở Lake Mariner và Nautilus Cryptomine, mà công ty cho rằng là do khó khai thác tăng và chi phí điện nâng cao.