MicroStrategy hoàn thành chào bán 1,01 tỷ đô la trái phiếu chuyển đổi trong 4 ngày

MicroStrategy đã hoàn thành việc phát hành trái phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi trị giá 1,01 tỷ USD, sẽ đáo hạn vào năm 2028, chỉ ít hơn một tuần sau khi công bố việc bán hàng.

MicroStrategy, một trong những người nắm giữ Bitcoin (BTC) doanh nghiệp lớn nhất, cho biết trong một thông cáo báo chí vào thứ Sáu, ngày 20 tháng 9, rằng họ đã hoàn thành việc phát hành 1,01 tỷ USD trái phiếu senior chuyển đổi 0,625% đáo hạn vào năm 2028, ít hơn một tuần sau khi thông báo bán ra.

Các ghi chú đã được bán cho các nhà đầu tư tổ chức theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán, với thu nhập ròng dự định để “mua thêm Bitcoin và cho mục đích chung của công ty.”

Công ty có trụ sở tại Virginia đã phát hành các ghi chú với mức phí 40% so với giá cổ phiếu thông thường của nó, đặt mức giá chuyển đổi ban đầu khoảng $183.19 mỗi cổ phiếu. MicroStrategy đã thực hiện một tùy chọn cho phép phát hành thêm $135 triệu ghi chú, đưa tổng số lên $1.01 tỷ.

MicroStrategy gây quỹ hơn $1 tỷ để mua thêm Bitcoin

Vốn gọi vốn đã được sử dụng để mua lại các giấy nợ bảo đảm ưu tiên 6,125% trị giá 500 triệu đô la đáo hạn vào năm 2028, ban đầu được bảo đảm bằng 69.080 BTC. Các quỹ còn lại sẽ được điều hướng vào việc mua thêm tiền mã hóa và cho mục đích tổng quát của công ty.

Các ghi chú có thể chuyển đổi thành tiền mặt, cổ phiếu thông thường hoặc sự kết hợp của cả hai theo sự quyết định của MicroStrategy.

MicroStrategy, doanh nghiệp do Michael Saylor sáng lập, tiếp tục tăng cường chiến lược đầu tư Bitcoin của mình, mặc dù thị trường biến động. Công ty là một trong những chủ sở hữu viện trợ lớn nhất của Bitcoin, sở hữu khoảng 244.800 BTC tính đến tháng 9, trị giá hơn 15,4 tỷ đô la. Sự cung cấp này diễn ra sau khi MicroStrategy vừa mua 18.300 BTC với giá 1,11 tỷ đô la, nhấn mạnh cam kết mở rộng quỹ crypto của mình.