Các công ty khai thác hàng đầu đã khai thác hơn 20.000 đồng BTC trong năm nay, liệu Bitcoin có phải là mục tiêu đầu tư chất lượng khi lên sàn? Sự chuyển đổi và sáp nhập sau khi giảm một nửa đã mang lại sự thay đổi mới.

Tác giả: Nancy, PANews

Đầu tư mạnh mua lại các nhà phát triển chip để phát triển sản phẩm mới, bỏ ra số tiền khổng lồ để mua Máy khai thác/Xưởng khai thác mở rộng quy mô Khả năng tính toán, thuê trung tâm dữ liệu để tăng nguồn thu, triển khai AI để thử đa dạng hóa và chuyển đổi long kinh doanh, bán số lượng lớn cổ phiếu công ty hoặc huy động vốn Bitcoin và tăng lượng nắm giữ để “nuốt chửng” các sản phẩm cạnh tranh… Sau sự cố Giảm một nửa, tin tức sau đó đang cho thấy sự xuất hiện của các công ty khai thác dưới thử thách sinh tồn.

Trên thực tế, từ năm 2024, hành động của các doanh nghiệp khai thác được niêm yết trở thành tâm điểm của sự quan tâm từ phía các nhà đầu tư. Đặc biệt, gần đây, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công khai ủng hộ hoạt động khai thác Bitcoin, gây ra tâm lý bullish trên thị trường đối với các doanh nghiệp khai thác. Theo dữ liệu từ CompaniesMarketCap, đến ngày 18 tháng 6, tổng vốn hóa thị trường của 21 doanh nghiệp khai thác niêm yết tại Mỹ đã tăng lên 28.8 tỷ USD.

Và khi các doanh nghiệp khai thác mỏ đối mặt với sự tái cấu trúc và sát nhập khốc liệt hơn, thị trường trong tương lai sẽ tập trung vào các doanh nghiệp khai thác mỏ có vốn lớn hơn, nhiều tổ chức cũng đưa ra khuyến nghị đầu tư vào các doanh nghiệp khai thác mỏ. Ví dụ, Bernstein khuyến nghị nhà đầu tư mua cổ phiếu của các doanh nghiệp khai thác mỏ mã hóa có hiệu suất tốt; 10x Research cũng cho biết gần đây rằng cổ phiếu của các doanh nghiệp khai thác mỏ mã hóa có thể tăng thêm, và khuyến nghị đầu tư dưới xu hướng tăng trưởng tiềm năng của Bitcoin.

Bài viết này của PANews liệt kê Top 10 vốn hóa thị trường của các công ty khai thác mỏ niêm yết tại Mỹ. Theo xu hướng thị trường, trong năm nay, các công ty khai thác mỏ này đã cùng khai thác hơn 2.1 vạn đồng Bitcoin và với việc lợi nhuận bị co rút mạnh sau khi Bitcoin giảm một nửa, các doanh nghiệp này đã đưa ra các biện pháp ứng phó, cuộc tranh chấp về khả năng tính toán và sự chuyển đổi kinh doanh cùng với việc sáp nhập giữa các công ty khai thác mỏ đã bắt đầu; Xét về hiệu suất giá cổ phiếu, 10 công ty khai thác mỏ niêm yết hàng đầu trong năm nay có mức tăng trưởng trung bình cao nhất khoảng 88.3%, tổng vốn hóa thị trường vượt quá 246 tỷ USD, chiếm hơn 91.6% tổng quy mô thị trường (dữ liệu dưới đây đến ngày 17 tháng 6).

Marathon Digital Holdings (MARA) Vốn hóa thị trường: 5.5 tỷ USD

Marathon Digital Holdings là công ty khai thác Bitcoin lớn nhất được niêm yết trên thị trường. Dữ liệu từ Bitcointreasuries.net cho thấy Marathon nắm giữ hơn 17,000 đồng Bitcoin. Marathon đã khai thác 12,850 đồng Bitcoin vào năm 2023, tạo ra hơn 380 triệu đô la doanh thu và cho đến nay trong năm đã khai thác được 4,277 đồng Bitcoin.

Trong những tháng gần đây, Marathon đã liên tục tối ưu hóa sản phẩm máy khai thác và mở rộng khả năng tính toán của chính mình, kế hoạch của họ là đạt được 50 EH/s vào cuối năm 2024, gấp đôi so với đầu năm. Ví dụ, Marathon Digital đã mua lại trung tâm dữ liệu khai thác Bitcoin của Applied Digital với giá 87,3 triệu USD, hợp tác với NiceHash để tạo ra firmware tùy chỉnh cho máy khai thác ASIC Bitcoin tối ưu cho nền tảng khai thác NiceHash, cũng như Marathon Digital đã phát hành firmware khai thác MARAFW và bảng điều khiển MARA UCB 2100 nhằm nâng cao hiệu suất và hiệu năng của máy khai thác Bitcoin. Ngoài ra, Marathon còn đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, bao gồm việc phát triển sidechain Bitcoin và nền tảng phát triển liên quan Anduro, ký kết thỏa thuận với Kenya để đầu tư hơn 80 triệu USD vào cơ sở hạ tầng năng lượng của quốc gia châu Phi này.

The CompaniesMarketCap data shows that Marathon’s Vốn hóa thị trường reaches $5.5 billion, ranking 2473rd globally, an increase of over 14.1 times compared to 2022. Google Finance shows that since the beginning of this year, MARA has pump up to 35.3%.

CleanSpark (CLSK) Vốn hóa thị trường: 40.3 tỷ đô la Mỹ

Quy mô thị trường của CleanSpark chỉ xếp sau Marathon. Trong quý 1 năm nay, lợi nhuận ròng của CleanSpark đã vượt qua 1.267 tỷ đô la, tăng lên 163% so với cùng kỳ. Dữ liệu từ Bitcointreasuries.net cho thấy, CleanSpark hiện đang nắm giữ 6154 đồng Bitcoin. Trong đó, từ năm 2024 đến nay, CleanSpark đã đào được 3746 đồng Bitcoin.

Trong những tháng gần đây, Cleanspark đã tiếp tục tăng sản lượng và mở rộng quy mô khả năng tính toán, bao gồm kế hoạch mua 160.000 máy khai thác Bitmain S21, trong đó 60.000 đơn hàng đầu tiên trị giá 193,2 triệu USD, chi tiêu hơn 23 triệu USD để mua lại bốn cơ sở khai thác Bitcoin. Ngoài ra, CleanSpark cũng kế hoạch ra mắt nền tảng giao dịch Bitcoin nội bộ trong năm nay để tối đa hóa lợi nhuận từ các tài sản tiền điện tử mà họ đang nắm giữ.

The CompaniesMarketCap data shows that CleanSpark’s vốn hóa thị trường is approximately $4.03 billion, which is 1.98 times higher than in 2023. Google Finance shows that since the beginning of this year, CLSK has risen by nearly 103.1%, causing short sellers to lose over $100 million.

Riot Blockchain (RIOT) Vốn hóa thị trường：30.4亿美元

Riot Blockchain là một trong những doanh nghiệp khai thác mỏ có số vốn huy động cao nhất trong quý 1 năm 2024, với lợi nhuận ròng vượt qua 2.1 tỷ đô la trong quý, tạo ra kỷ lục về hiệu suất trong quý. Dữ liệu từ Bitcointreasuries.net cho thấy, hiện tại Riot nắm giữ 9084 đồng Bitcoin. Trong năm ngoái, Riot đã sản xuất tổng cộng 6626 đồng Bitcoin, tạo ra kỷ lục mới về tổng doanh thu đạt 2.81 tỷ đô la. Đến nay trong năm nay, Riot đã khai thác được 1954 đồng Bitcoin.

Riot đang mở rộng thị phần của mình, một mặt, Riot đã huy động được 559 triệu đô la thông qua phát hành vốn chủ sở hữu để mua quy mô lớn WhatsMiner Máy khai thác, một sản phẩm Bitcoin Máy khai thác của nhà sản xuất MicroBT và 97,4 triệu đô la cho 31.500 Máy khai thác WhatsMiner, mặt khác, Riot đã lên kế hoạch mua lại đối thủ Bitfarms với giá trị cổ phiếu là 950 triệu đô la, nhưng đã bị sau này từ chối và cố gắng từ chối mua lại thông qua chiến lược “viên thuốc độc”. Riot sau đó bắt đầu tăng đáng kể thế chấp của mình sau này, hiện tăng thế chấp lên 14%. Riot cũng được Bernstein coi là công ty khai thác phù hợp nhất để củng cố ngành công nghiệp Bitcoin Khai thác, với hơn 1,3 tỷ USD tiền mặt và Bitcoin trên bảng cân đối kế toán.

Dữ liệu CompaniesMarketCap cho thấy, giá trị vốn hóa thị trường của Riot hiện đạt 3,04 tỷ đô la, không có sự thay đổi đáng kể so với năm ngoái. Google Finance cho thấy, từ đầu năm nay, RIOT đã tăng cao nhất là gần 14,5%.

Phoenix Group (PHX.AE) Vốn hóa thị trường: 29.6 tỷ USD

Phoenix Group đã hoàn thành việc IPO trị giá 371 triệu đô la trên sàn giao dịch chứng khoán Abu Dhabi vào cuối năm ngoái. IPO này đã thu hút 12 tỷ đô la vốn, vượt quá 33 lần quy mô dự kiến. Có báo cáo cho rằng International Holding Co., tập đoàn lớn nhất tại Abu Dhabi do thành viên quan trọng của hoàng gia UAE kiểm soát, đã mua 10% cổ phần của Phoenix Group.

Theo báo cáo tài chính quý đầu năm nay của Tập đoàn Phoenix, tổng tài sản của họ đã tăng mạnh 237%, từ 261 triệu đô la tăng lên 879,3 triệu đô la; Lợi nhuận ròng đạt 66,2 triệu đô la, tăng 166% so với cùng kỳ. Phoenix Group cũng đang mở rộng quy mô máy đào và đã thông báo vào đầu năm mua máy đào Bitcoin trị giá 187 triệu đô la từ Bitmain.

Dữ liệu của CompaniesMarketCap cho thấy, vốn hóa thị trường hiện tại của Phoenix Group đạt 29.6 tỷ đô la. và theo Google Finance, từ đầu năm nay, PHX.AE đã tăng cao nhất gần 4.6%.

Iris Energy (IREN) Vốn hóa thị trường：19.3 tỷ đô la Mỹ

Iris Energy được Morgan Stanley mô tả là một trong những công ty tiên phong trong lĩnh vực tính toán hiệu suất cao, và có quyền phát triển hơn 2 GW điện. Hiện tại, trên bảng cân đối kế toán của Iris Energy, công ty nắm giữ hơn 320 triệu USD, báo cáo tài chính tiết lộ rằng công ty đã khai thác được 1592 đồng Bitcoin trong năm nay. Theo báo cáo tài chính quý 3 năm tài chính 2024 mới nhất của Iris Energy, doanh thu khai thác Bitcoin đạt 53,4 triệu USD, lợi nhuận trong quý đạt 8,6 triệu USD. Iris Energy dự định nâng sức mạnh tính toán lên 30 EH/s trong năm nay thông qua việc sửa đổi và ký kết các giao thức mới với Bitmain và xây dựng thêm 50MW dung lượng trung tâm dữ liệu tại khu vực Childress vào năm 2024.

Dữ liệu CompaniesMarketCap cho thấy, Vốn hóa thị trường của Iris Energy là 19.3 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 4.1 lần so với năm ngoái. Google Finance cho biết, từ đầu năm nay, IREN có mức tăng cao nhất lên đến 232.1%.

Core Scientific (CORZ) Vốn hóa thị trường：18.3亿美元

Core Scientific là một trong những công ty khai thác Bitcoin lớn nhất tại Mỹ, từng nộp đơn xin bảo vệ phá sản theo Chương 11. Tháng 1 năm nay, kế hoạch tái cơ cấu của Core Scientific đã được tòa án phá sản Hoa Kỳ chấp thuận và tái niêm yết trên sàn Nasdaq, và tổ chức này cũng sẽ bắt đầu đầu tư vào lĩnh vực AI, bao gồm ký kết hợp đồng dài hạn với công ty siêu tính toán AI CoreWeave, cung cấp cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu lên đến 16MW để hỗ trợ khối lượng công việc AI và HPC, tiềm năng doanh thu vượt quá 100 triệu USD. Sau đó, Core Scientific lại thông báo ký kết hợp đồng kéo dài 12 năm với CoreWeave, dự kiến ​​sẽ tạo ra doanh thu trung bình hàng năm khoảng 290 triệu USD cho Core Scientific, tổng doanh thu tích lũy trong 12 năm sẽ vượt quá 3,5 tỷ USD. Ngoài ra, Core Scientific từ chối đề xuất mua lại công ty khai thác mỏ này của CoreWeave với giá 5,75 USD mỗi cổ phiếu, tổng giá trị khoảng 1 tỷ USD.

Dữ liệu tài chính cho quý 1 năm tài chính 2024 công bố bởi Core Scientific cho thấy doanh thu ròng đạt 210.7 triệu USD. Cho đến nay trong năm nay, Core Scientific đã sản xuất được 4076 đồng Bitcoin. Trong khi đó, dù đối mặt với vấn đề phá sản, Core Scientific vẫn đào được 19,274 đồng Bitcoin trong năm ngoái.

The CompaniesMarketCap data shows that Core Scientific’s market capitalization has now reached $1.83 billion, an increase of 70.3 times from 2023. Google Finance shows that CORZ has more than tripled since the beginning of this year.

Cipher Mining (CIFR) Vốn hóa thị trường: 15.3 tỷ USD

Cipher Mining trước đây hoạt động như một công ty con của Bitfury, đã tuyên bố kế hoạch phân phối cổ phiếu vào tháng 1 năm nay, kế hoạch giảm tỷ lệ sở hữu từ 75% xuống dưới 20%. Trước khi Bitcoin giảm một nửa, Cipher Mining đã mua 16700 máy khai thác mới và dự định giao hàng trong quý 2, nâng tổng năng lực tự khai thác của công ty lên 8,4 EH/s.

Cipher Mining thuần lợi nhuận đạt 40 triệu đô la vào Q1 năm 2024. Cho đến nay trong năm nay, Cipher Mining đã tạo ra 1483 đồng Bitcoin. Theo kế hoạch mới nhất của Cipher Mining, họ sẽ nâng cấp thiết bị đào tạo một cách quan trọng để tăng tỷ lệ băm lên 13.5 EH/s vào cuối năm 2024, hiệu suất máy đào đạt 18.6 J/TH.

The CompaniesMarketCap data shows that Cipher Mining’s vốn hóa thị trường is $1.53 billion, an increase of 44.3% compared to last year. Google Finance shows that CIFR has increased by about 29.1% since the beginning of this year.

Bitdeer Technologies Group (BTDR) Vốn hóa thị trường: 13.8 tỷ đô la Mỹ

Bitdeer đã công bố kết quả tài chính chưa được kiểm toán và cập nhật vận hành cho quý 1 năm 2024, tổng doanh thu đạt 119.5 triệu đô la, tăng 64.6% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận ròng đạt 600 nghìn đô la, trong khi quý 1 năm 2023 lỗ ròng 9.5 triệu đô la. Sự tăng trưởng doanh thu chủ yếu đến từ việc tăng khả năng tính toán tự đào và tăng sản lượng Bitcoin dẫn đến tăng doanh thu từ hoạt động tự đào của công ty. Ngoài ra, tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2024, công ty có số tiền và tương đương tiền mặt là 118.5 triệu đô la. Trong năm nay, Bitdeer đã sản xuất 1360 đồng Bitcoin.

Bitdeer trong năm nay đã tăng cường nỗ lực nghiên cứu và phát triển máy khai thác, ví dụ, vào tháng 3 năm nay, Bitdeer thông báo rằng hiệu suất của vi mạch khai thác Bitcoin SEAL01 mà họ thiết kế thành công có thể đạt 18.1 J/TH, từ đó giảm chi phí vận hành và giảm bớt dấu chân môi trường của người khai thác; trong tháng này, Bitdeer thông báo kế hoạch mua lại công ty thiết kế vi mạch ASIC Desiweminer bằng cách trao đổi toàn bộ cổ phiếu trị giá 140 triệu USD, từ đó tăng cường khả năng phát triển phần cứng của họ; Bitdeer công bố lộ trình công nghệ của máy khai thác Bitcoin SEALMINER, cam kết nâng cao tính minh bạch trong ngành công nghiệp khai thác, trong đó dự kiến vi mạch SEAL01 của lô sản phẩm đầu tiên sẽ được sản xuất và giao hàng vào Q3 năm 2024, dự kiến lô sản phẩm máy khai thác thế hệ thứ hai SEALMINER sẽ bắt đầu sản xuất và giao hàng vào Q4, còn máy khai thác thế hệ thứ ba SEAL03 và máy khai thác thế hệ thứ tư SEALMINER dự kiến sẽ bắt đầu giao hàng vào năm 2025; Bitmain vừa mới ra mắt hai mẫu máy khai thác mới, là Antminer S21XP và S21XP Hydro.

Và vào cuối tháng 5, Bitdeer cũng công bố hoàn thành việc gọi vốn riêng tư trị giá 150 triệu USD để hỗ trợ việc mở rộng trung tâm dữ liệu, phát triển máy khai thác dựa trên ASIC, cung cấp vốn hoạt động và sử dụng chung cho công ty. Theo Tether Holdings Limited, họ hiện đang nắm giữ 25% cổ phần của Bitdeer, là cổ đông lớn thứ hai của công ty khai thác bitcoin này.

Dữ liệu của CompaniesMarketCap cho thấy, vốn hóa thị trường của Bitdeer là 13.8 tỷ đô la, tăng hơn 26…6% so với năm ngoái. Google Finance cho biết, từ đầu năm nay, BTDR có mức tăng cao nhất khoảng 12%.

TeraWulf (WULF) Vốn hóa thị trường: 13 tỷ đô la Mỹ

Theo thông báo mới nhất từ TeraWulf, tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2024, khả năng cơ sở hạ tầng vận hành của TeraWulf bao gồm công suất 160 MW của cơ sở Lake Mariner và 50 MW của cơ sở Nautilus, tỷ lệ băm tự đào tổng cộng của công ty khoảng 8,0 EH/s, tăng lên 82% so với cùng kỳ. TeraWulf cũng đang xây dựng trung tâm dữ liệu cung cấp công suất 30 MW và dự kiến năng lực tổng cộng của hoạt động khai thác mỏ vào nửa cuối năm nay sẽ vượt quá 10,0 EH/s. Ngoài ra, TeraWulf cũng đang tiến hành thử nghiệm trí tuệ nhân tạo 2,0 MW tại Lake Mariner, với mục tiêu thích nghi với công nghệ GPU thế hệ tiếp theo.

TeraWulf năm nay đã sản xuất được 1590 đồng Bitcoin. Dữ liệu của CompaniesMarketCap cho thấy, vốn hóa thị trường của TeraWulf là 13 tỷ đô la, tăng gần 2,4 lần so với năm ngoái. Google Finance cho biết, từ đầu năm nay, WULF tăng cao nhất lên đến 123,3%.

Bitfarms (BITF) Vốn hóa thị trường: 11.8 tỷ USD

Bitfarms là mục tiêu mà Riot đang lên kế hoạch mua lại, hiện tại đang áp dụng chiến lược ‘thuốc độc’ để ngăn chặn việc mua lại không được yêu cầu và cố gắng giảm sức hấp dẫn của công ty.

Dựa trên kết quả tài chính của Quý 1 được công bố bởi Bitfarms cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2024, khả năng tính toán của họ đạt 7,0 EH/s, sản xuất trung bình 10,4 Bitcoin mỗi ngày, tổng doanh thu tài chính đạt 50 triệu đô la, tăng 9% so với Quý 4 năm 2023. Cho đến nay trong năm nay, Bitfarms đã khai thác được 1368 Bitcoin. Hiện tại, Bitfarms đang mở rộng quy mô khả năng tính toán và nâng cấp thiết bị máy khai thác, bao gồm việc đầu tư gần 240 triệu đô la để nâng cấp thiết bị khai thác Bitcoin của họ và tăng khả năng tính toán lên gấp ba lần, đạt 21 EH/s, để duy trì lợi nhuận sau khi Bitcoin giảm một nửa vào năm 2024.

Dữ liệu từ CompaniesMarketCap cho thấy, vốn hóa thị trường của Bitfarms là 11.8 tỷ đô la, tăng khoảng 26.8% so với năm ngoái. Google Finance cho biết, từ đầu năm nay, WULF đã tăng tới khoảng 28.9%.