Nhu cầu già hóa dân số và lợi ích chính sách thúc đẩy, AIA tăng cường thị trường nội địa Trung Quốc

Hỏi AI · Tại sao tăng trưởng kênh bảo hiểm ngân hàng của AIA không gây xung đột với kênh đại lý?

Năm 2026, năm bắt đầu kế hoạch “15 năm 5” của Trung Quốc, ngành bảo hiểm nhân thọ Trung Quốc đứng ở một điểm chuyển đổi quan trọng từ mở rộng quy mô sang phát triển chất lượng cao. Là một trong những công ty bảo hiểm nước ngoài sớm nhất hưởng lợi từ việc mở cửa ngành tài chính, Tập đoàn Bảo hiểm AIA đã xem thị trường nội địa Trung Quốc là thị trường quan trọng nhất của tập đoàn.

Gần đây, khi trả lời phỏng vấn của First Financial về kết quả kinh doanh năm 2025, Giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch AIA, Lý Nguyên Tường, cùng Giám đốc khu vực của AIA, Chủ tịch AIA Life, Trương Tiêu Ngữ cho biết, mặc dù đối mặt với áp lực giảm lãi suất, nhưng dưới tác động của nhu cầu già hóa dân số bùng nổ và các chính sách hỗ trợ, cơ hội của ngành bảo hiểm nhân thọ nội địa Trung Quốc còn lớn hơn thách thức.

Dựa trên đó, Tập đoàn Bảo hiểm AIA đang tiếp tục mở rộng thị trường nội địa Trung Quốc. Các khu vực mở rộng hoạt động liên tục dưới sự “gió đông” của chính sách, công ty quản lý tài sản bảo hiểm nước ngoài mới thành lập, kênh bảo hiểm ngân hàng tăng trưởng nhanh… cùng nhau phác họa ra các trọng điểm chiến lược mới trong tương lai của công ty tại thị trường nội địa Trung Quốc.

Cơ hội tại thị trường nội địa Trung Quốc lớn hơn thách thức

Dữ liệu kết quả cho thấy, Công ty con toàn quyền của Tập đoàn Bảo hiểm AIA tại Trung Quốc, AIA Life, đạt giá trị kinh doanh mới năm 2025 là 1,2 tỷ USD, và đạt tốc độ tăng trưởng trên 20% trong hai tháng đầu năm 2026.

“Thị trường nội địa Trung Quốc đối với Tập đoàn Bảo hiểm AIA là thị trường quan trọng nhất, tôi có thể khẳng định rõ ràng điều này với mọi người. Dù xét về tiềm năng tăng trưởng trong tương lai hay đóng góp cho tập đoàn, tôi nghĩ nó đứng đầu trong toàn tập đoàn,” Lý Nguyên Tường nhấn mạnh nhiều lần trong cuộc phỏng vấn.

Vị trí quan trọng này không nghi ngờ gì chính là do Tập đoàn Bảo hiểm AIA đánh giá cao cơ hội phát triển ngành bảo hiểm nhân thọ nội địa Trung Quốc trong tương lai.

Theo Lý Nguyên Tường, mặc dù ngành bảo hiểm nhân thọ nội địa Trung Quốc hiện vẫn đối mặt với thách thức giảm lãi suất và chuyển đổi sâu sắc, nhưng xét theo chu kỳ dài hơn, “cơ hội còn lớn hơn thách thức nhiều.”

Dù trong báo cáo công tác của chính phủ năm nay hay trong khung kế hoạch “15 năm 5”, bảo hiểm thương mại, như một phần quan trọng của hệ thống an sinh xã hội đa tầng, đều được đề cập nhiều lần, và ngành phát triển trong giai đoạn này được kỳ vọng rất lớn. Một số nhà phân tích cho rằng, ngành bảo hiểm nhân thọ của Trung Quốc đang bước vào giai đoạn phát triển vàng.

“‘15 năm 5’ là giai đoạn quan trọng để Trung Quốc tiến tới việc cơ bản hiện đại hóa vào năm 2035, đồng thời cũng đánh dấu thời kỳ chuyển đổi của ngành bảo hiểm nhân thọ từ mở rộng quy mô sang phát triển chất lượng cao,” Trương Tiêu Ngữ phân tích sâu hơn về ba cơ hội cốt lõi của ngành bảo hiểm nhân thọ trong giai đoạn này: Trong bối cảnh già hóa dân số, nhu cầu bảo vệ sức khỏe và an dưỡng ngày càng tăng; ý thức rủi ro và cấu trúc tài sản của người dân liên tục được tối ưu, nhu cầu về các sản phẩm bảo hiểm dài hạn, ổn định và dịch vụ chuyên nghiệp rõ ràng tăng lên; chức năng của bảo hiểm trong phục vụ nền kinh tế thực, hỗ trợ phát triển xanh, bền vững và quản trị xã hội càng được củng cố.

Tất nhiên, đối với các công ty bảo hiểm nước ngoài như AIA Life, không gian phát triển rộng lớn của thị trường nội địa Trung Quốc còn thể hiện qua các lợi ích mở rộng khu vực do mở cửa ngành tài chính ngày càng sâu rộng mang lại.

Dựa trên “gió đông” của việc mở cửa ngành tài chính Trung Quốc, từ năm 2019 đến năm ngoái, AIA Life đã mở 9 chi nhánh tại các tỉnh thành nội địa, nâng số khu vực hoạt động từ 5 lên 14. Báo cáo tài chính cho thấy, giá trị kinh doanh mới của 9 khu vực mới trong năm 2025 tăng 45%, đóng góp 9% vào giá trị kinh doanh mới của AIA Life. Từ năm 2025 đến 2030, AIA Life kỳ vọng tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm của giá trị kinh doanh mới tại các thị trường mới đạt 40%.

Cùng lúc đó, cuối tháng 12 năm ngoái, Công ty Quản lý Tài sản Bảo hiểm AIA chính thức được phê duyệt hoạt động, trở thành công ty quản lý tài sản bảo hiểm nước ngoài đầu tiên tại Thượng Hải. “Việc tách quản lý tài sản và quản lý nợ là mô hình quản lý và vận hành chuyên nghiệp hơn. Chúng tôi đã áp dụng mô hình này tại Singapore, Hồng Kông, Philippines, Thái Lan và nhiều thị trường khác,” Lý Nguyên Tường cho biết, việc thành lập công ty quản lý tài sản độc lập không chỉ giúp thu hút nhân tài đầu tư chất lượng cao mà còn giúp trung tâm ủy thác của tập đoàn quản lý hoạt động tài chính một cách thống nhất hơn, nâng cao hiệu quả vận hành; đồng thời, còn tăng tính linh hoạt trong các loại hình đầu tư, trong tương lai sẽ giữ khả năng phát hành các sản phẩm quản lý tài sản linh hoạt.

Chủ yếu là cá nhân, bổ sung ngân hàng bảo hiểm

Làm thế nào để nắm bắt cơ hội trong ngành bảo hiểm nhân thọ nội địa Trung Quốc trong tương lai? Trương Tiêu Ngữ cho biết, mục tiêu phát triển của các công ty bảo hiểm trong tương lai không chỉ đơn thuần là mở rộng quy mô, mà còn phải hướng tới phát triển chất lượng cao, khác biệt và có kỷ luật. Theo quan điểm của ban lãnh đạo AIA, các mục tiêu phát triển này cuối cùng sẽ được cụ thể hóa trong các sản phẩm, kênh phân phối và dịch vụ.

Về sản phẩm, các sản phẩm bảo vệ vẫn là trung tâm trong danh mục sản phẩm của AIA Life. Dữ liệu báo cáo tài chính cho thấy, nửa cuối năm 2025, 44% giá trị kinh doanh mới qua kênh đại lý của công ty đến từ các sản phẩm bảo vệ.

Về kênh phân phối, đã hình thành sự đồng thuận trong ngành: cùng với ngành bảo hiểm nhân thọ chuyển đổi từ “chiến thuật dựa vào số lượng người” sang “dựa vào giá trị”, xây dựng một hệ thống đa dạng các kênh chất lượng cao, khác biệt đã trở thành con đường tất yếu để các công ty bảo hiểm vượt qua chu kỳ. Nhiều công ty bảo hiểm vốn chủ yếu dựa vào kênh cá nhân trong những năm gần đây đã bắt đầu đẩy mạnh phát triển kênh ngân hàng bảo hiểm, thậm chí một số công ty đã có doanh thu bảo hiểm mới qua kênh này vượt cả kênh cá nhân truyền thống.

Kênh ngân hàng bảo hiểm của AIA Life cũng thể hiện tốc độ tăng trưởng nhanh. Dữ liệu báo cáo tài chính cho thấy, trong ba năm gần đây, tốc độ tăng trưởng giá trị kinh doanh mới của kênh này cao hơn kênh đại lý, năm 2025, tỷ lệ đóng góp của kênh này vào giá trị kinh doanh mới là 15%. Lý Nguyên Tường giải thích, lý do tốc độ tăng trưởng của kênh ngân hàng bảo hiểm cao hơn kênh đại lý là do đây là lĩnh vực mới bắt đầu của AIA Life, quy mô ban đầu còn thấp. Niềm tin của AIA Life vào việc phát triển kênh này đến từ quyết tâm của chính sách Trung Quốc trong việc thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của kênh ngân hàng bảo hiểm, cùng các biện pháp như “báo hành hợp nhất”: “Thị trường ngân hàng bảo hiểm đã thay đổi. Ba năm trước, tỷ lệ giá trị kinh doanh mới của kênh này có thể thấp đến 1-2%, nay trong mô hình khác biệt của chúng tôi đã có thể nâng lên đến 35%.”

Trương Tiêu Ngữ còn giải thích rõ hơn về chiến lược khác biệt của kênh ngân hàng bảo hiểm của AIA Life. Ông cho biết, AIA Life từ chối “bán hàng theo kệ” trong kênh ngân hàng bảo hiểm, thay vào đó tập trung vào việc hợp tác sâu với các ngân hàng trong nhóm khách hàng cao cấp. “Ngân hàng bảo hiểm dựa trên các giá trị chung trong quản lý khách hàng.”

Dù kênh ngân hàng bảo hiểm phát triển nhanh, AIA Life vẫn xác định rõ chiến lược chủ đạo là “chuyên nghiệp hàng đầu của đại lý, bổ sung khác biệt của ngân hàng bảo hiểm.” “Tôi không nghĩ rằng phát triển kênh ngân hàng bảo hiểm sẽ thay thế kênh đại lý,” Lý Nguyên Tường khẳng định rõ ràng, AIA Life không đặt mục tiêu tỷ lệ phần trăm cụ thể cho kênh này, mà luôn coi nó là sự bổ sung hiệu quả cho kênh đại lý.

Theo dữ liệu tài chính, năm 2025, kênh đại lý của AIA Life đóng góp 85% giá trị kinh doanh mới của công ty, vẫn là động lực chính của tăng trưởng.

Trương Tiêu Ngữ cho biết, lý do hai kênh này có thể bổ sung lẫn nhau chứ không thay thế nhau là do sự khác biệt rõ ràng về cấu trúc sản phẩm, đối tượng khách hàng, độ tuổi khách hàng và các yếu tố khác.