Dữ liệu báo cáo tài chính hàng năm của công ty chứng khoán về quản lý tài sản! Dịch vụ tư vấn đầu tư bùng nổ, tăng gấp đôi nhiều lần

Hỏi AI · Những yếu tố thúc đẩy đằng sau sự tăng trưởng gấp đôi của dịch vụ tư vấn đầu tư?

Tài Liên Xã ngày 3 tháng 4 (Phóng viên Lin Jian) Báo cáo thường niên của các công ty chứng khoán năm 2025 đã được công bố hơn một nửa, trong đó tiến trình chuyển đổi quản lý tài sản – lĩnh vực được ngành quan tâm nhất – đã có những tiết lộ sơ bộ. Cùng với sự gia tăng của của cải dân cư và việc thắt chặt các quy định mới về quản lý tài sản, quản lý tài sản đã trở thành trung tâm tăng trưởng doanh thu của các công ty chứng khoán, cũng như đã trở thành nhận thức chung của ngành.

Theo dữ liệu của 27 công ty chứng khoán công bố, lĩnh vực quản lý tài sản của ngành lại bước vào giai đoạn tăng trưởng toàn diện. Hiện đã có dữ liệu tiết lộ trung bình số lượng mở tài khoản của các công ty chứng khoán tăng hơn 10%, doanh thu từ dịch vụ tư vấn đầu tư còn bùng nổ, tốc độ tăng trưởng rõ rệt, ngoài ra, quy mô quỹ đầu tư của các công ty chứng khoán có giấy phép cũng đạt mức tăng trưởng đáng kể.

Tăng trung bình toàn diện của số lượng mở tài khoản vượt quá 10%

Dù khó có thể tái hiện đỉnh cao của “Ngày 24 tháng 9”, nhưng hiệu quả mở rộng khách hàng của các công ty chứng khoán năm 2025 vẫn khá khả quan, tăng trưởng tổng thể vượt quá 10%, các công ty chứng khoán các cấp đều đạt được tăng trưởng về số lượng khách hàng, các công ty nhỏ và vừa dựa vào chiến lược khác biệt thể hiện tốc độ tăng trưởng cao hơn, các công ty hàng đầu dựa vào lợi thế quy mô để duy trì sự tăng trưởng ổn định về tổng số khách hàng, dữ liệu trong báo cáo thường niên có các góc nhìn khác nhau.

1. Chí Công Chứng Khoán: Gần 80.000 khách hàng mới mở tài khoản năm 2025, tổng số khách hàng vượt 870.000.

2. Quang Đại Chứng Khoán: 762.000 khách hàng mới mở năm 2025, tăng 18% so với cùng kỳ; tính đến cuối năm 2025, tổng số khách hàng đạt 7,165 triệu, tăng 11% so với cuối năm trước.

3. Trung Tín Kiến Đầu: Năm 2025, toàn năm mở mới 1,7325 triệu khách hàng môi giới chứng khoán, tổng số khách hàng đạt 17,1231 triệu.

4. Đông Phương Chứng Khoán: Số khách hàng mới năm 2025 là 390.500, tổng số tài khoản khách hàng đạt 3.2901 triệu, tăng 12,68% so với cuối năm trước.

5. Quốc Liên Dân Thịnh: Số khách hàng mới năm 2025 là 207.800, tổng số khách hàng tích lũy đạt 3,5495 triệu.

6. Thân Vạn Hồng Nguyên: Số khách hàng mới năm 2025 là 810.800.

7. Đông Tinh Chứng Khoán: Số lượng khách hàng mới mở hiệu quả đều đặn tăng.

8. Quốc Hải Chứng Khoán: Số khách hàng kích hoạt hiệu quả mới tăng 16% so với cùng kỳ, số khách hàng mới của IP tư vấn đầu tư tăng 7,8 lần.

9. Ngân Hà Chứng Khoán: Số tài khoản hưu trí cá nhân tích lũy vượt quá 230.000, tăng gấp đôi so với cuối năm trước.

10. Tây Bộ Chứng Khoán: Tổng số tài khoản mở mới trong năm vượt 200.000, tăng 72% so với cùng kỳ.

11. Hoa Lâm Chứng Khoán: Tăng trưởng khách hàng mới 26% so với cùng kỳ.

12. Quốc Đầu Chứng Khoán: Dịch vụ tư vấn đầu tư của bên mua (bao gồm tư vấn cổ phiếu, quỹ đầu tư, tư vấn tư nhân) năm nay ký hợp đồng mới 142.4 nghìn, tăng 19% so với cùng kỳ; tổng số hợp đồng ký mới đạt 629.6 nghìn, tăng 15%.

Doanh thu tư vấn bùng nổ

Dịch vụ tư vấn trở thành động lực chính cho tăng trưởng lĩnh vực quản lý tài sản của các công ty chứng khoán năm 2025, toàn ngành đều đẩy mạnh phát triển dịch vụ tư vấn, doanh thu từ tư vấn, số người được phục vụ, quy mô tư vấn của bên mua đều đạt mức tăng trưởng lớn, thành quả chuyển đổi của tư vấn bên mua tiếp tục được thể hiện rõ ràng. Nhiều công ty chứng khoán đạt mức tăng gấp đôi hoặc hơn 70%, doanh thu của các công ty khác cũng tăng mạnh, đạt mức cao nhất trong lịch sử.

1. Chí Công Chứng Khoán: Doanh thu dịch vụ tư vấn tăng mạnh so với cùng kỳ.

2. Quang Đại Chứng Khoán: Doanh thu dịch vụ tư vấn của bên mua tăng 157% so với cùng kỳ.

3. Hoa An Chứng Khoán: Doanh thu dịch vụ tư vấn đạt 1,22 tỷ nhân dân tệ.

4. Quốc Hải Chứng Khoán: Doanh thu dịch vụ tư vấn liên tục tăng mạnh trong 3 năm, năm 2025 tăng 132,09% so với cùng kỳ.

5. Đông Tinh Chứng Khoán: Doanh thu dịch vụ tư vấn tăng 73,18% so với cùng kỳ.

6. Tương Tài Chứng Khoán: Doanh thu dịch vụ tư vấn đạt mức cao lịch sử.

7. Trung Tín Kiến Đầu: Dịch vụ tư vấn của 108,52 triệu người, tăng 71,95% so với cùng kỳ.

8. Trung Kim Công Ty: Quy mô sản phẩm tư vấn bên mua vượt quá 1300 tỷ nhân dân tệ, sản phẩm tiêu biểu “Trung Quốc 50” năm 2025 mang lại lợi nhuận trên 100 tỷ cho khách hàng.

9. Trung Tín Kiến Đầu: Quy mô dịch vụ bên mua đạt 11,039 tỷ nhân dân tệ, tăng 189,81%.

10. Quốc Đầu Chứng Khoán: Quản lý tài sản dịch vụ tư vấn bên mua đạt 3,951 tỷ nhân dân tệ (bao gồm tư vấn tư nhân 1,873 tỷ), tăng 69%.

Điều đáng chú ý là quy mô phân bổ tài sản liên quan đến dịch vụ tư vấn cũng bùng nổ theo, trở thành nền tảng quan trọng thúc đẩy tăng trưởng doanh thu tư vấn, như quy mô phân bổ tài sản “Ngân Hà Kim Yêu” của Ngân Hà Chứng Khoán vượt 6,5 tỷ nhân dân tệ, tăng hơn 5 lần so với cuối năm trước; quy mô sản phẩm tư vấn của Trung Kim vượt quá 1300 tỷ nhân dân tệ, mang lại lợi nhuận trên 100 tỷ cho khách hàng, thể hiện rõ hơn quy mô của các công ty chứng khoán hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn.

Tăng trưởng nhanh của quỹ đầu tư tư vấn

Là phương tiện quan trọng trong chuyển đổi của các công ty chứng khoán sang tư vấn bên mua, năm 2025, lĩnh vực quỹ đầu tư của các công ty chứng khoán có giấy phép đạt tốc độ tăng trưởng nhanh, quy mô tăng rõ rệt, khả năng cung cấp sản phẩm dịch vụ của các công ty chứng khoán liên tục được nâng cao.

1. Quang Đại Chứng Khoán: Quy mô quỹ đầu tư tăng 133,62% so với cùng kỳ, doanh thu dịch vụ tư vấn của bên mua tăng 157% so với cùng kỳ.

2. Hoa An Chứng Khoán: Thương hiệu quỹ “Xin Yi Tou” có quy mô tài sản vượt quá 30 tỷ nhân dân tệ, tăng hơn 300% so với đầu năm.

3. Đông Phương Chứng Khoán: Quy mô quỹ đầu tư đạt 17,195 tỷ nhân dân tệ, tỷ lệ tái đầu tư đạt 76,28%.

4. Quốc Liên Dân Thịnh: Quy mô quỹ đầu tư đạt 14,511 tỷ nhân dân tệ.

5. Thân Vạn Hồng Nguyên: Quy mô quỹ đầu tư công cộng tăng 80%.

6. Hoa Thái Chứng Khoán: Quy mô dịch vụ tư vấn đầu tư quỹ đạt 30,592 tỷ nhân dân tệ, tăng trưởng rõ rệt.

7. Quốc Đầu Chứng Khoán: Quy mô quỹ đầu tư đạt 2,078 tỷ nhân dân tệ.

Quản lý tài sản trở thành trụ cột quan trọng của doanh thu các công ty chứng khoán

Nhìn chung, doanh thu từ quản lý tài sản liên tục tăng tỷ trọng, cấu trúc dịch vụ ngày càng tối ưu, trở thành trụ cột quan trọng trong doanh thu hoạt động của các công ty chứng khoán.

Dữ liệu về giao dịch cũng cho thấy xu hướng tích cực, nhiều công ty chứng khoán đạt doanh số giao dịch mua bán cổ phiếu, quỹ đầu tư tăng mạnh, Chí Công Chứng Khoán cả năm giao dịch mua bán cổ phiếu, quỹ đạt 10.718,86 tỷ nhân dân tệ, tăng 61,54%; Ngân hàng Thương mại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thương Nghiệp tăng 81,4% lên 1,374 tỷ nhân dân tệ; Chiết khấu Chứng Khoán Mãnh Lực giao dịch 45,35 triệu tỷ, tăng 69,79%; Giao dịch cổ phiếu quỹ của Giao Thương Chứng Khoán Quảng Phát đạt 4,038 tỷ tỷ, tăng 68,64%. Hoa Lâm Chứng Khoán đạt 3,42 triệu tỷ, tăng 60%, các giao dịch của tổ chức và thuật toán tăng 128%, trở thành động lực chính của tăng trưởng giao dịch.

Các hoạt động đặc thù như vay ký quỹ, ETF cũng trở thành nguồn tăng trưởng quan trọng, Chí Công Chứng Khoán dư nợ vay ký quỹ cuối kỳ đạt 3,783 tỷ nhân dân tệ, tăng 30,9% so với cuối năm; Thượng Hải Chứng Khoán thị phần vay ký quỹ tăng 15%; Quảng Chứng ETF khách hàng và quy mô tài sản tăng lần lượt 22,01% và 32,64%; Giao dịch ETF của Quốc Hải Chứng Khoán tăng 119% so với cùng kỳ; quy mô ETF của Tây Bộ Chứng Khoán tăng 24,42%.

Khả năng vận hành số hóa liên tục nâng cao, ứng dụng trên các app của các công ty chứng khoán trở thành phương tiện phục vụ khách hàng quan trọng, Chí Công Chứng Khoán ứng dụng “Tomato Wealth” có số người đăng ký tích lũy tăng 18,76% so với cuối năm, số người hoạt động hàng tháng tăng 31,37%; APP “Giao Thương Hải Tân” và “Tông Tài” trung bình hoạt động hàng tháng đạt 15,7 triệu người, tăng 11,8% so với năm trước; thời gian truy cập trung bình mỗi ngày tăng 15%. Ứng dụng “Đông Tinh 198” do Đông Tinh Chứng Khoán tự phát triển tăng khối lượng giao dịch 1,38 điểm phần trăm, công cụ số hóa trở thành chìa khóa mở rộng khách hàng và dịch vụ.

Doanh thu quản lý tài sản ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu của các công ty chứng khoán, trở thành lĩnh vực chủ chốt, Chí Công Chứng Khoán đạt doanh thu các dịch vụ quản lý tài sản 49,66 triệu nhân dân tệ, chiếm 19,64% tổng doanh thu, tăng 22,33% so với cùng kỳ; Quang Đại Chứng Khoán đạt 6 tỷ nhân dân tệ, chiếm 55%, trở thành nguồn thu chính của công ty. Đồng thời, các công ty chứng khoán cũng liên tục thúc đẩy chuyển đổi các chi nhánh, Hoa Lâm Chứng Khoán có tỷ lệ lợi nhuận các chi nhánh đạt 93%, 101 chi nhánh có lãi, năng lực dịch vụ quản lý tài sản của các chi nhánh liên tục nâng cao.

Ngoài ra, dịch vụ khách hàng tổ chức trở thành hướng phát triển quan trọng của các công ty chứng khoán trong lĩnh vực quản lý tài sản, quy mô tài sản khách hàng tổ chức của Tây Bộ Chứng Khoán vượt 1 nghìn tỷ, tăng 26%; quy mô tài sản khách hàng tổ chức của Thượng Hải Chứng Khoán tăng khoảng 53%; khối lượng giao dịch của khách hàng tổ chức tăng 130%; dịch vụ khách hàng tổ chức của Phương Chính Chứng Khoán đạt 50,846 tỷ, tăng 67%, khả năng phục vụ khách hàng tổ chức và khách hàng cá nhân của các công ty chứng khoán đều được nâng cao, tạo nền tảng vững chắc cho sự tăng trưởng liên tục của lĩnh vực quản lý tài sản.

(Phóng viên Lin Jian, Tài Liên Xã)