Lloyds để mắt đến công ty Fintech Curve

Khám phá tin tức và sự kiện fintech hàng đầu!

Đăng ký bản tin hàng tuần của FinTech Weekly

Được đọc bởi các giám đốc điều hành tại JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna và nhiều hơn nữa

Lloyds đàm phán mua lại Công ty Fintech Curve với giá trị lên tới 120 triệu bảng

Lloyds Banking Group đang trong giai đoạn đàm phán cuối cùng để mua lại Curve, một công ty fintech có trụ sở tại London, trong một thương vụ có thể trị giá từ 100 triệu đến 120 triệu bảng. Các cuộc thảo luận, nếu được hoàn tất, sẽ đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lĩnh vực công nghệ tài chính của Vương quốc Anh, kết hợp một trong những tổ chức ngân hàng lớn nhất đất nước với một startup nổi tiếng về công nghệ ví điện tử.

Curve được ra mắt vào năm 2016 với một sản phẩm cho phép người dùng kết hợp nhiều thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng vào một nền tảng duy nhất. Theo thời gian, công ty đã phát triển các công cụ nhằm tối ưu hóa giao dịch và quản lý chi tiêu, định vị mình như một đối thủ tiềm năng của các dịch vụ như Apple Pay. Với một sản phẩm hướng tới người dùng, kết hợp sự tiện lợi và kiểm soát, Curve đã tiếp tục xây dựng thương hiệu dựa trên các phương thức thanh toán liền mạch và các công cụ tài chính thông minh.

Lloyds đã xác định Curve là mục tiêu mua lại chiến lược khi họ tìm cách củng cố vị thế trong lĩnh vực ngân hàng dựa trên công nghệ. Dưới sự lãnh đạo của CEO Charlie Nunn, nhóm đã tăng cường tập trung vào hạ tầng kỹ thuật số, xem các khoản thanh toán không chỉ là một dòng dịch vụ mà còn là một lĩnh vực đổi mới chính. Việc mua lại này sẽ giúp Lloyds tiếp cận trực tiếp nền tảng cốt lõi của Curve và cơ sở khách hàng của họ, mở ra các cơ hội mới để định hình lại cách thức xử lý thanh toán trong hệ sinh thái rộng lớn hơn của ngân hàng.

Sở thích của ngân hàng dường như phần nào bị thúc đẩy bởi chi phí vận hành ngày càng tăng khi dựa vào các công cụ thanh toán của bên thứ ba. Các nền tảng như Apple Pay và Google Wallet tính phí cả người dùng lẫn thương nhân, tạo ra sự cản trở cho các tổ chức tài chính muốn kiểm soát trải nghiệm khách hàng từ đầu đến cuối. Một ví điện tử riêng — với các tính năng lập trình và tích hợp trực tiếp vào hệ thống phía sau của ngân hàng — có thể cung cấp con đường giảm phụ thuộc vào các nền tảng này.

Định giá thấp hơn đỉnh điểm

Nếu định giá cuối cùng nằm trong phạm vi đã báo cáo, điều này sẽ giảm so với vòng gọi vốn gần nhất của Curve vào năm 2023, khi công ty được định giá 133 triệu bảng. Vòng gọi vốn này đã nhận được sự hỗ trợ từ nhiều nhà đầu tư, bao gồm IDC Ventures và Outward VC, huy động hơn 40 triệu bảng. Tuy nhiên, mức giá được báo cáo có thể phản ánh sự đánh giá lại về triển vọng tăng trưởng trong bối cảnh giảm chi phí chung và chiến lược mở rộng tại Mỹ bị tạm hoãn.

Kể từ khi thành lập, Curve đã huy động hơn 200 triệu bảng qua các khoản gọi vốn cổ phần. Công ty đã cắt giảm nội bộ vào năm ngoái và thu hẹp các tham vọng quốc tế, thay vào đó tập trung vào việc nâng cao khả năng sản phẩm tại các thị trường hiện tại. Công ty vẫn duy trì sự khác biệt qua bộ tính năng cốt lõi cho phép định tuyến giao dịch và phân bổ lợi ích động — bao gồm khả năng phân phối phần thưởng, áp dụng tiết kiệm hoặc quản lý sở thích thẻ từ một bảng điều khiển duy nhất.

Công ty đang được tư vấn bởi KBW, một đơn vị của ngân hàng đầu tư Stifel, trong các cuộc đàm phán hiện tại. Chưa có thỏa thuận chính thức nào được công bố, và các cuộc đàm phán vẫn có thể thay đổi.

Đà tăng mua lại fintech tiếp tục

Thương vụ tiềm năng này theo sau một làn sóng quan tâm mới đối với lĩnh vực fintech của Vương quốc Anh. Các quan chức chính phủ đã chỉ ra kế hoạch hỗ trợ ngành công nghiệp này bằng một loạt đề xuất mới, bao gồm các cơ chế kết nối tốt hơn các công ty khởi nghiệp với nguồn vốn. Khi cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, Vương quốc Anh đang cố gắng củng cố vị thế như một trung tâm đổi mới tài chính — không chỉ qua các startup, mà còn qua việc các tập đoàn tái đầu tư vào công nghệ.

Lloyds đã duy trì một danh mục các fintech hợp tác và đầu tư. Một trong những nổi bật nhất là cổ phần của họ trong ThoughtMachine, một nền tảng ngân hàng lõi dựa trên đám mây. Những mối quan hệ này phản ánh chiến lược rộng hơn nhằm xây dựng lại các hệ thống cũ bằng kiến trúc hiện đại, cho phép triển khai dịch vụ mới nhanh hơn và giảm nợ công nghệ dài hạn.

Việc mua lại Curve sẽ phục vụ mục đích kép: mở rộng quyền kiểm soát của Lloyds đối với các giao diện thanh toán và củng cố vị thế trong một phân khúc mà các ông lớn công nghệ số vẫn tiếp tục chiếm lĩnh. Ví điện tử di động đã trở thành một chiến trường trung tâm cho sự tương tác của khách hàng, và các ngân hàng truyền thống đang chịu áp lực ngày càng lớn để cung cấp các lựa chọn thay thế phù hợp với sự linh hoạt và trải nghiệm người dùng của các đối thủ công nghệ.

Hạ tầng thanh toán như một lợi thế cạnh tranh

Đối với Lloyds, Curve không chỉ là một ứng dụng độc lập — nó còn là một lớp mô-đun có khả năng nâng cao hành trình khách hàng trong ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp. Khả năng của Curve để “chặn đứng” các giao dịch và định tuyến chúng qua các đường dẫn ưu tiên có thể cuối cùng giúp ngân hàng cung cấp các luồng thanh toán khác biệt, các ưu đãi cá nhân hóa và một giao diện phù hợp hơn giữa người dùng và tiền của họ.

Cách tiếp cận này phù hợp với xu hướng ngành rộng hơn, nơi các tổ chức tài chính truyền thống tìm cách lấy lại quyền kiểm soát đối với giao diện khách hàng. Khi tài chính nhúng tiếp tục làm mờ ranh giới giữa ngân hàng và nhà cung cấp phần mềm, việc sở hữu các đường ray nền tảng — hoặc ít nhất là giảm phụ thuộc vào các lớp của bên thứ ba — ngày càng trở nên chiến lược quan trọng.

Mặc dù chưa có thỏa thuận cuối cùng, các cuộc đàm phán được báo cáo cho thấy cách các công ty fintech hợp nhất đang trở thành chiến lược tích cực của các nhà chơi lớn trong quá trình chuyển đổi số. Khi các ngân hàng thích nghi với thực tế vận hành mới, các nền tảng như Curve có thể mang lại không chỉ giá trị kỹ thuật mà còn lợi thế chiến lược trong một bối cảnh cạnh tranh ngày càng được định hình bởi trải nghiệm người dùng và sự linh hoạt của thanh toán.

Những tháng tới sẽ tiết lộ liệu sự phối hợp giữa khả năng thích ứng fintech và quy mô tổ chức này có dẫn đến một thỏa thuận chính thức — và cách các sự tích hợp đó có thể định hình lại trải nghiệm thanh toán cho hàng triệu người dùng tại Vương quốc Anh và hơn thế nữa.