Đây là một thông cáo báo chí có phí. Liên hệ trực tiếp với nhà phân phối thông cáo báo chí để biết thêm chi tiết.

Essential Properties Realty Trust, Inc. công bố định giá phát hành cổ phiếu phổ thông tăng quy mô

Business Wire

Thứ Tư, ngày 18 tháng 2 năm 2026 lúc 8:30 tối GMT+9 7 phút đọc

Trong bài viết này:

EPRT

+1.87%

BNPQF

+2.51%

PRINCETON, N.J., ngày 18 tháng 2 năm 2026–(BUSINESS WIRE)–Essential Properties Realty Trust, Inc. (NYSE: EPRT; “Công ty”) đã công bố hôm nay về việc định giá phát hành cổ phiếu phổ thông theo quy mô tăng thêm trong đợt phát hành công khai có bảo đảm của 10.869.565 cổ phiếu, tất cả đều được chào bán liên quan đến các thỏa thuận bán trước được mô tả dưới đây, với giá chào bán công khai là 32,20 đô la mỗi cổ phiếu. Đợt phát hành đã được mở rộng từ quy mô đã công bố trước đó là 9.500.000 cổ phiếu, và dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 19 tháng 2 năm 2026, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường.

BofA Securities, Mizuho, Truist Securities và Wells Fargo Securities sẽ cùng nhau làm quản lý chung cho đợt phát hành. TD Securities, Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley, Capital One Securities, Scotiabank, Barclays, BMO Capital Markets, Citigroup, và BNP PARIBAS sẽ đảm nhận vai trò quản lý chính của đợt phát hành. Stifel, Huntington Capital Markets, Raymond James, Regions Securities LLC và Wolfe Capital Markets and Advisory sẽ làm đồng quản lý của đợt phát hành. Liên quan đến đợt phát hành, Công ty đã ký các thỏa thuận bán trước với BofA Securities, Mizuho, Truist Securities và Wells Fargo Securities (hoặc các công ty liên kết) (“những người mua bán trước”), liên quan đến 10.869.565 cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông của Công ty.

Các nhà phát hành đã được cấp quyền chọn 30 ngày, có thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần từ thời điểm này để mua thêm tối đa 1.630.434 cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông của Công ty. Nếu quyền chọn mua thêm cổ phiếu của Công ty được thực hiện, Công ty dự kiến sẽ ký kết một hoặc nhiều thỏa thuận bán trước bổ sung với các người mua bán trước về số lượng cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông của Công ty mà quyền chọn mua thêm này liên quan đến.

Liên quan đến các thỏa thuận bán trước và bất kỳ thỏa thuận bán trước bổ sung nào, các người mua bán trước (hoặc các công ty liên kết) dự kiến sẽ vay mượn từ các bên thứ ba và bán cho các nhà phát hành tổng cộng 10.869.565 cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông của Công ty (hoặc tổng cộng 12.499.999 cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông của Công ty nếu quyền chọn mua thêm của các nhà phát hành được thực hiện đầy đủ). Tuy nhiên, một người mua bán trước (hoặc công ty liên kết) không bắt buộc phải vay mượn và bán các cổ phiếu đó nếu, sau khi cố gắng hợp lý về mặt thương mại, người mua bán trước (hoặc công ty liên kết) không thể vay mượn các cổ phiếu đó, hoặc nếu chi phí vay mượn vượt quá ngưỡng đã định hoặc nếu các điều kiện nhất định chưa được đáp ứng. Nếu một người mua bán trước (hoặc công ty liên kết) không giao và bán hết tất cả các cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông của Công ty sẽ bán cho nhà phát hành, Công ty sẽ phát hành và bán cho nhà phát hành số cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông của mình bằng với số cổ phiếu mà người mua bán trước (hoặc công ty liên kết) không giao và bán, và số cổ phiếu dựa trên thỏa thuận bán trước hoặc thỏa thuận bán trước bổ sung đó sẽ giảm đi bằng số cổ phiếu mà Công ty phát hành và bán.

Tiếp tục câu chuyện  

Theo các điều khoản của các thỏa thuận bán trước và bất kỳ thỏa thuận bán trước bổ sung nào, và tùy thuộc vào quyền chọn thanh toán bằng tiền mặt hoặc cổ phần ròng, Công ty dự định sẽ phát hành và bán, sau khi thanh toán vật lý các thỏa thuận bán trước và các thỏa thuận bán trước bổ sung, tổng cộng 10.869.565 cổ phiếu phổ thông (hoặc tổng cộng lên đến 12.499.999 cổ phiếu phổ thông nếu quyền chọn mua thêm của nhà phát hành được thực hiện đầy đủ) cho các người mua bán trước. Công ty dự kiến sẽ thanh toán vật lý các thỏa thuận bán trước và các thỏa thuận bán trước bổ sung trong khoảng 24 tháng kể từ ngày phát hành bổ sung liên quan đến đợt phát hành.

Công ty sẽ không nhận bất kỳ khoản tiền nào từ việc bán cổ phiếu phổ thông của mình bởi các người mua bán trước (hoặc các công ty liên kết). Công ty dự định sẽ góp phần bất kỳ khoản tiền thu được nào từ việc thanh toán các thỏa thuận bán trước vào đối tác vận hành của Công ty để đổi lấy các Đơn vị OP, và đối tác vận hành dự định sử dụng khoản tiền này cho các mục đích hoạt động chung, bao gồm các khoản đầu tư tiềm năng trong tương lai.

Tất cả các cổ phiếu phổ thông đều được chào bán theo đăng ký hiệu quả của Công ty đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (“SEC”). Một bản phụ lục cáo bạch cuối cùng và bản cáo bạch đi kèm liên quan đến đợt phát hành sẽ được nộp cho SEC. Khi có sẵn, bản sao của phụ lục cáo bạch cuối cùng và bản cáo bạch đi kèm liên quan đến đợt phát hành có thể được lấy từ BofA Securities, Inc., NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, Attn: Phòng Quản lý Hồ sơ, Email: dg.prospectus_requests@bofa.com; Mizuho Securities USA LLC, 1271 Avenue of the Americas, Tầng 3, New York, New York 10020, Chú ý: Thị trường Vốn Cổ phần hoặc qua email tại US-ECM@mizuhogroup.com; Truist Securities, Inc., 740 Battery Ave SE, Tầng 3, Atlanta, GA 30339, Chú ý: Thị trường Vốn Cổ phần hoặc qua email tại TruistSecurities.prospectus@Truist.com; hoặc Wells Fargo Securities, 90 South 7th Street, Tầng 5, Minneapolis, MN 55402, gọi số 800-645-3751 (tùy chọn #5) hoặc gửi yêu cầu qua email tới WFScustomerservice@wellsfargo.com, hoặc truy cập vào cơ sở dữ liệu EDGAR trên trang web của SEC tại www.sec.gov.

Thông cáo báo chí này không cấu thành một đề nghị bán hoặc mời chào mua hoặc sẽ có bất kỳ việc bán chứng khoán nào trong bất kỳ bang hoặc khu vực nào mà việc đề nghị, mời chào hoặc bán đó sẽ bị coi là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bang hoặc khu vực đó.

Các tuyên bố dự báo

Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố dự báo theo nghĩa của luật chứng khoán liên bang. Khi được sử dụng trong thông cáo này, các từ “mong đợi,” “dự định,” “sẽ” hoặc “khoảng” hoặc các từ phủ định của chúng, hoặc các từ hoặc cụm từ tương tự dự đoán hoặc chỉ ra các sự kiện trong tương lai và không liên quan duy nhất đến các vấn đề lịch sử, nhằm xác định các tuyên bố dự báo. Bạn cũng có thể nhận diện các tuyên bố dự báo qua các thảo luận về chiến lược, kế hoạch hoặc ý định của quản lý. Các tuyên bố dự báo liên quan đến nhiều rủi ro và sự không chắc chắn và bạn không nên dựa vào chúng như những dự đoán về các sự kiện trong tương lai. Các tuyên bố dự báo phụ thuộc vào giả định, dữ liệu hoặc phương pháp có thể không chính xác hoặc không rõ ràng và Công ty có thể không thực hiện được chúng. Công ty không đảm bảo rằng các giao dịch và sự kiện mô tả sẽ xảy ra như đã mô tả (hoặc rằng chúng sẽ xảy ra tất cả). Bạn được cảnh báo không đặt quá nhiều niềm tin vào các tuyên bố dự báo, chỉ nói đến ngày phát hành thông cáo này. Trong khi các tuyên bố dự báo phản ánh niềm tin thiện chí của Công ty, chúng không phải là đảm bảo về hiệu suất trong tương lai. Công ty không có nghĩa vụ công khai kết quả của bất kỳ sửa đổi nào đối với các tuyên bố dự báo này có thể được thực hiện để phản ánh các sự kiện hoặc hoàn cảnh sau ngày phát hành này hoặc để phản ánh sự kiện không lường trước, trừ khi luật yêu cầu. Trong bối cảnh các rủi ro và sự không chắc chắn này, các sự kiện dự báo trong thông cáo này có thể không xảy ra như mô tả, hoặc không xảy ra.

Thông tin bổ sung về các yếu tố có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với các tuyên bố dự báo này được chứa trong các hồ sơ của Công ty nộp cho SEC theo thời gian, bao gồm Báo cáo hàng năm của Công ty theo Mẫu 10-K cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025. Các bản sao của từng hồ sơ có thể lấy từ Công ty hoặc SEC. Các tuyên bố dự báo này chỉ nên xem như phản ánh các kế hoạch và ước tính hiện tại của Công ty. Kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với những gì được thể hiện hoặc dự báo trong thông cáo này.

Về Essential Properties Realty Trust, Inc.

Essential Properties Realty Trust, Inc. là một REIT quản lý nội bộ, mua lại, sở hữu và quản lý chủ yếu các bất động sản thuê đơn lẻ, cho thuê dài hạn cho các công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ hoặc dựa trên trải nghiệm. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, danh mục của Công ty gồm 2.300 bất động sản thuê độc lập với thời hạn thuê trung bình là 14,4 năm và tỷ lệ bao phủ thuê trung bình là 3,6 lần. Ngoài ra, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, danh mục của Công ty đã cho thuê 99,7% với các khách thuê hoạt động trong 659 khái niệm khác nhau trên 48 bang.

Xem phiên bản nguồn trên businesswire.com:

Liên hệ

Nhà đầu tư/Truyền thông:
Essential Properties Realty Trust, Inc.
Sheryl Kaul
Giám đốc, Kế hoạch Tài chính & Phân tích Dữ liệu
609-436-0619
investors@essentialproperties.com

Điều khoản và Chính sách Bảo mật

Bảng điều khiển Bảo mật

Thêm Thông tin