Thị trường một lần nữa bị "giao dịch chênh lệch thời gian" đánh bật — ranh giới giữa thông tin và vốn đang biến mất. Trước khoảng 15 phút Donald Trump tuyên bố gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Iran vào thứ Ba, thị trường dầu thô đã chứng kiến một đợt đặt cược tập trung cực kỳ bất thường. Dữ liệu giao dịch cho thấy, trước một tuyên bố quan trọng, thị trường đã đổ xô vào các vị thế bán ròng quy mô lớn, tổng quy mô khoảng 430 triệu USD, rõ ràng hướng về — dự đoán giảm giá dầu thô. Điều đáng cảnh báo hơn là, đây không phải là sự kiện đơn lẻ. Giao dịch "đặt cược trước sự kiện" theo tần suất cao đã liên tiếp xuất hiện, tháng này đã là lần thứ 3 xuất hiện các giao dịch cấu trúc tương tự, và đến nay đã là lần thứ 4 xuất hiện các cược lớn chính xác về hướng trước các tuyên bố quan trọng liên quan đến chiến tranh Iran. Tháng 3 đã xuất hiện một cược tổng hợp khoảng 500 triệu USD, tháng 4 quy mô cược đã mở rộng lên khoảng 2,1 tỷ USD. Điều này có nghĩa là thị trường đang hình thành một "mô hình định giá thông tin" mới: các sự kiện địa chính trị quan trọng đang được định giá trước, thay vì phản ứng thụ động. Dòng chảy vốn chính xác đến mức phút theo dữ liệu của Tập đoàn Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSEG): Trong khoảng thời gian 19:54–19:56 theo giờ Greenwich (chỉ trong vòng 2 phút), thị trường dầu thô đã tập trung đổ vào khoảng 4.260 lệnh bán, tương ứng giá trị danh nghĩa khoảng 430 triệu USD theo giá hợp đồng tương lai Brent Crude Oil tại thời điểm đó. Sau đó, vào 20:10, Trump chính thức tuyên bố gia hạn ngừng bắn.