Tôi vừa xem một phân tích khá thú vị của ARK Invest về tương lai của thị trường chip AI, và có điều gì đó chắc chắn đáng để bàn luận.

Dự đoán rõ ràng: đến năm 2030, các chip tùy chỉnh sẽ chiếm hơn một phần ba tổng thị trường máy tính. Điều này có nghĩa là sự thống trị của Nvidia trong GPU không còn chắc chắn như nhiều người nghĩ. Cạnh tranh đang đến gần, và rất mạnh mẽ.

Điều khiến tôi chú ý nhất là cách Google đang định vị Đơn vị Xử lý Tensors (TPU) như một lựa chọn thay thế nghiêm túc cho GPU truyền thống. Không chỉ là lý thuyết, dữ liệu đã chứng minh điều đó. Meta đã bắt đầu thuê TPU để thúc đẩy phát triển AI của họ, điều này cho thấy các công ty lớn đang tìm kiếm các giải pháp tùy chỉnh thay vì chỉ dựa vào một nhà cung cấp duy nhất.

Xu hướng này hướng tới chip tùy chỉnh có ý nghĩa từ góc độ doanh nghiệp. Mỗi công ty có nhu cầu khác nhau, và khi bạn có quy mô như Meta hoặc Google, đầu tư vào hạ tầng tùy chỉnh hiệu quả hơn nhiều so với việc sử dụng các giải pháp chung chung. Thị trường đang phân mảnh, và đó chính là dự đoán của ARK.

Điều thú vị là điều này không có nghĩa là Nvidia sẽ kết thúc, nhưng chắc chắn hạn chế sự tăng trưởng trong tương lai của họ. Thị trường chip AI vẫn sẽ lớn, nhưng sẽ ít tập trung hơn. Nếu bạn là nhà đầu tư hoặc đơn giản chỉ quan tâm đến các xu hướng này, sự chuyển đổi sang các giải pháp tùy chỉnh này là điều bạn nên để ý.