Vừa mới để ý thấy một điều khá thú vị - Fed đang bắt đầu chú ý đến dữ liệu từ các nền tảng thị trường dự đoán như Kalshi để hỗ trợ việc ra quyết định chính sách tiền tệ.

Cụ thể, một nhóm các nhà nghiên cứu từ Hệ thống Dự trữ Liên bang đã công bố kết quả nghiên cứu của họ hồi tháng 2. Trong đó, kinh tế trưởng của Fed Anthony Diercks cùng với các nhà nghiên cứu khác như Jared Dean Katz và Jonathan Wright từ Johns Hopkins đã chỉ ra rằng dữ liệu Kalshi cung cấp những phân phối xác suất cập nhật liên tục, phản ánh kỳ vọng kinh tế vĩ mô nhanh hơn nhiều so với các khảo sát truyền thống.

Cái hay ở đây là các nhà nghiên cứu này phát hiện ra rằng dữ liệu từ Kalshi phản ứng rất nhanh chóng - ngay khi Fed công bố các tuyên bố chính sách hoặc khi có dữ liệu kinh tế mới, thị trường dự đoán này liền cập nhật. Điều này giúp Fed có cái nhìn sâu hơn về xác suất trung lập rủi ro của các quyết định lãi suất và các chỉ số kinh tế vĩ mô khác.

Tất nhiên, các nhà nghiên cứu cũng làm rõ rằng bài viết của họ chỉ là tài liệu thảo luận nội bộ, không phải là quan điểm chính thức của Fed. Nhưng điều này vẫn cho thấy Fed đang ngày càng mở rộng nguồn dữ liệu để hiểu rõ hơn về thị trường và tâm lý nhà đầu tư.