Tăng giá mục tiêu IPO lên $990 triệu, hướng tới định giá 4,8 tỷ đô la

Khám phá tin tức và sự kiện fintech hàng đầu!

Đăng ký bản tin của FinTech Weekly

Được các giám đốc điều hành tại JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna và nhiều hơn nữa đọc

Bullish nâng mục tiêu IPO lên $990 Triệu trước khi niêm yết trên NYSE

Sàn giao dịch tiền điện tử được hậu thuẫn bởi Peter Thiel nâng cao đợt phát hành cổ phần và phạm vi giá trong hồ sơ SEC mới

Bullish, một sàn giao dịch tiền điện tử được hậu thuẫn bởi nhà đầu tư Peter Thiel, đã tăng mục tiêu chào bán công khai ban đầu (IPO) của mình lên $990 triệu, từ mục tiêu trước đó là $629 triệu. Hồ sơ mới nhất của công ty gửi tới SEC đề cập kế hoạch phát hành 30 triệu cổ phiếu với phạm vi giá từ $32 đến $33 mỗi cổ phiếu.

Công ty có trụ sở tại Quần đảo Cayman, cũng sở hữu phương tiện truyền thông CoinDesk, ban đầu dự định phát hành 20,3 triệu cổ phiếu với giá từ $28 đến $31 mỗi cổ phiếu. Ở mức cao nhất của phạm vi điều chỉnh, Bullish sẽ đạt vốn hóa thị trường khoảng 4,8 tỷ USD, so với dự kiến 4,2 tỷ USD theo các điều khoản trước đó.

Sự quan tâm của nhà đầu tư và các nhà bảo lãnh phát hành

Theo hồ sơ, các quỹ do BlackRock và ARK Investment Management quản lý đã thể hiện khả năng quan tâm mua tới $200 triệu cổ phiếu theo giá IPO, mặc dù những biểu hiện này không phải là cam kết ràng buộc.

JPMorgan Chase, Jefferies Financial Group và Citigroup dẫn đầu đợt phát hành này. Sở Giao dịch Chứng khoán New York đã phê duyệt niêm yết cổ phiếu phổ thông của Bullish dưới mã chứng khoán BLSH.

Nỗ lực thứ hai để trở thành công ty đại chúng

Đợt IPO này đánh dấu nỗ lực thứ hai của Bullish để gia nhập thị trường công khai. Năm 2022, công ty đã theo đuổi một vụ sáp nhập trị giá $9 tỷ với một Công ty Mua lại Mục đích Đặc biệt (SPAC) nhưng đã từ bỏ thương vụ này, lý do là điều kiện thị trường không thuận lợi và sự gia tăng kiểm soát của các cơ quan quản lý vào thời điểm đó.