Gần đây tôi đã xem xét phần mềm theo dõi danh mục đầu tư và thành thật mà nói, có nhiều lựa chọn hơn tôi nghĩ. như thể, mọi người đều nói về các tên tuổi lớn nhưng khi bạn thực sự tìm hiểu xem mỗi phần mềm làm gì, chúng khá khác nhau tùy thuộc vào mục đích của bạn.

nếu bạn mới bắt đầu và không muốn chi tiêu tiền, empower có các công cụ miễn phí vững chắc để xem tổng thể danh mục đầu tư của bạn và nơi tiền của bạn thực sự đi đến. công cụ kiểm tra đầu tư của họ khá hữu ích để xác định xem bạn có quá nặng trong một số lĩnh vực nhất định không. nhưng nếu bạn có số tiền lớn và muốn có các cố vấn thực sự giúp bạn đưa ra quyết định, phía quản lý tài sản của họ bắt đầu từ $100k mức tối thiểu và tính phí khoảng 0.89% hàng năm.

đối với những người có danh mục phức tạp—như họ có bất động sản, tiền điện tử, cổ phần tư nhân pha trộn—vyzer dường như là phần mềm mọi người đề cập đến. nó theo dõi mọi thứ trong một nơi mà không trừ phí từ lợi nhuận của bạn như một số phần mềm theo dõi danh mục khác. bạn trả một khoản phí cố định hàng tháng thay vì, điều này khác biệt so với hầu hết các đối thủ cạnh tranh.

nếu cổ tức là sở thích của bạn, sharesight lại khá tốt về điều đó. bạn có thể xem chính xác những gì bạn kiếm được từ cổ tức trong bất kỳ khoảng thời gian nào và thậm chí dự đoán thu nhập trong tương lai. stock rover thì tập trung nhiều hơn vào phân tích—ví dụ, họ sẽ chạy mô phỏng monte carlo để cho bạn thấy danh mục của bạn có thể hoạt động như thế nào dưới các kịch bản khác nhau.

quicken premier bao gồm hầu hết mọi thứ—theo dõi danh mục, thuế, lập ngân sách, thậm chí đàm phán hóa đơn. mint miễn phí nếu bạn chỉ cần ngân sách và theo dõi cơ bản qua các tài khoản. thành thật, phần mềm theo dõi danh mục tốt nhất dành cho bạn thực sự phụ thuộc vào việc bạn muốn tự làm hay để thuật toán làm giúp. một số người muốn phân tích sâu, số khác chỉ muốn mọi thứ đồng bộ trong một bảng điều khiển. thử một vài bản dùng thử miễn phí để xem cái nào phù hợp với phong cách của bạn hơn là chỉ đọc đánh giá.