Chỉ mới nhận ra nhiều người thực sự không hiểu rõ sự khác biệt giữa cách bạn có thể di chuyển tiền hưu trí, và điều đó đang gây thiệt hại cho họ. Vậy nên để tôi phân tích rõ về rollover trực tiếp và rollover gián tiếp vì thật lòng, làm sai có thể rất đắt đỏ.



Về cơ bản, khi bạn chuyển công việc hoặc hợp nhất các tài khoản, bạn có hai cách chính để chuyển tiền từ 401(k) hoặc IRA của mình. Rollover trực tiếp là cách sạch sẽ - nhà cung cấp cũ của bạn chỉ gửi tiền trực tiếp vào tài khoản mới của bạn. Bạn không chạm vào nó, không bị giữ thuế, không bị phạt, không gì cả. Nó đơn giản và đó là mục đích chính.

Sau đó là rollover gián tiếp, nơi mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Bạn thực sự nhận tiền trực tiếp, và giờ bạn có một đồng hồ 60 ngày đang chạy. Nhưng đây là điểm mấu chốt - họ tự động giữ 20% để thuế ngay từ đầu. Vậy nếu bạn có 80k, bạn chỉ nhận được 64k trong tay. Sau đó bạn phải tìm ra 16k từ nơi khác và gửi đủ 80k trong vòng 60 ngày, nếu không số tiền bị giữ đó sẽ trở thành thu nhập chịu thuế. Trễ hạn và bạn sẽ phải trả thuế cộng thêm có thể là phạt 10% nếu bạn dưới 59 tuổi rưỡi.

Khi so sánh rollover trực tiếp và gián tiếp, lợi thế rõ ràng. Rollover trực tiếp thì đơn giản, không giữ thuế, không áp lực về thời gian, ít giấy tờ hơn. Rollover gián tiếp cho bạn quyền truy cập ngắn hạn vào tiền của mình nếu thực sự cần, nhưng bạn đang đánh cược vào khả năng thay thế số tiền đó nhanh chóng.

Để tôi đưa ra một ví dụ thực tế. Sarah rời công việc với 100k trong 401(k) của cô ấy và thực hiện rollover trực tiếp - boom, toàn bộ 100k vào IRA mới của cô ấy, không gặp trở ngại. John làm rollover gián tiếp với 80k - nhận 64k, phải tìm 16k ở nơi khác, và giờ anh ấy lo lắng về hạn 60 ngày.

Lựa chọn rollover trực tiếp hay gián tiếp thực sự phụ thuộc vào việc bạn có cần truy cập vào tiền hay không. Nếu không, rõ ràng rollover trực tiếp là cách tốt nhất. Nếu bạn nghĩ có thể cần tạm thời, rollover gián tiếp có thể nhưng rủi ro nếu bạn không thể bù đắp khoản chênh lệch đó. Hầu hết mọi người nên chỉ làm rollover trực tiếp và coi như xong. Nếu bạn xử lý số tiền lớn hơn hoặc tình huống phức tạp, có lẽ nên tham khảo ý kiến của một cố vấn tài chính thực thụ về tình hình cụ thể của bạn.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Ghim