Vì vậy, tôi đã nghiên cứu về thị trường ETF Bitcoin gần đây và thực sự có điều gì đó khá thú vị đang diễn ra mà hầu hết các nhà đầu tư bán lẻ có thể bỏ lỡ.

Nhiều người đã nhảy vào các ETF Bitcoin giao ngay khi chúng ra mắt, điều này hoàn toàn hợp lý. Nhưng vấn đề là - đã có một loại ETF Bitcoin dựa trên hợp đồng tương lai âm thầm vượt trội với các khoản trả cổ tức, và thành thật mà nói, một số trong số chúng đang mang lại lợi suất cao hơn nhiều so với mọi người nhận thức được.

Hãy để tôi phân tích cách hoạt động thực sự của nó. Khi bạn nắm giữ hợp đồng tương lai Bitcoin, chúng sẽ hết hạn và cần được gia hạn sang các ngày sau. Nếu giá BTC tăng trong quá trình gia hạn đó, các quỹ sẽ khóa lợi nhuận. Thay vì giữ lại các khoản lợi nhuận đó, nhiều quỹ này phân phối chúng cho cổ đông dưới dạng cổ tức. Đó chính là cơ hội thu nhập thực sự.

Tôi đã xem xét ba quỹ ETF nổi bật nhất hiện nay để tạo thu nhập thụ động:

Đầu tiên là ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Quỹ này có 2,16 tỷ USD quản lý và mang lại lợi suất trên 13% với khoản cổ tức hàng năm khoảng 3,31 USD mỗi cổ phiếu. Tỷ lệ chi phí là 0,95%, khá hợp lý. Trong năm qua, nó tăng 62%, nhưng khi tính cả cổ tức, tổng lợi nhuận gần như đạt 97%. Không tồi.

Tiếp theo là Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Đây là lựa chọn tích cực trong danh mục ETF Bitcoin tốt nhất. Nó mang lại lợi suất 24,89% với 1,1 tỷ USD tài sản. Điều đặc biệt là họ không chỉ giữ hợp đồng tương lai BTC - họ còn tạo thêm thu nhập bằng cách bán spread quyền chọn mua và bán trên các tài sản khác. Hiệu suất trong một năm khoảng 54%, nhưng khi tính cổ tức, tổng lợi nhuận đạt 103%. Tỷ lệ chi phí hơi cao hơn một chút là 0,97%, nhưng cổ tức bù đắp lại.

Lựa chọn thứ ba là Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF). Quỹ này nhỏ hơn với 43,9 triệu USD tài sản, nhưng cung cấp tiếp xúc với cả hợp đồng tương lai Bitcoin và Ethereum. Năm ngoái, quỹ này trả 2,14 USD mỗi cổ phiếu, tương đương lợi suất dự kiến 12,6%. Trong 12 tháng, lợi nhuận đạt 75%, và khi tính cổ tức, tổng lợi nhuận lên tới 105%.

Rõ ràng, tất cả những điều này giả định BTC tiếp tục tăng giá - đó là giả định cốt lõi bạn cần phải thoải mái. Các khoản cổ tức này chỉ tiếp tục chảy nếu giá duy trì xu hướng tăng. Và đúng vậy, crypto rất biến động, vì vậy bạn cần sẵn sàng đối mặt với các đợt giảm mạnh.

Nhưng nếu bạn đang xem xét các lựa chọn ETF BTC tốt nhất dành cho mục đích tạo thu nhập, ba quỹ này đáng để nghiên cứu. Tôi đã theo dõi chúng trên Gate để so sánh hiệu suất và thành thật mà nói, lợi suất cổ tức của một số quỹ này thực sự hấp dẫn đối với bất kỳ ai xây dựng chiến lược thu nhập thụ động trong crypto. Rất đáng để xem xét nếu bạn muốn tạo ra lợi nhuận ngoài việc chỉ tăng giá.