Vì vậy, tôi đã đào sâu dữ liệu thị trường tháng 2 và nhận thấy điều khá thú vị về những quỹ ETF thực sự vượt trội khi mọi thứ khác đều bị ảnh hưởng nặng nề. Chỉ số S&P 500 giảm 0,9% trong tháng đó, Nasdaq bị tàn phá với mức giảm 3,4%, nhưng có một số ETF có hiệu suất cao nhất lại âm thầm vượt mặt.

Cơn hoảng loạn AI thực sự diễn ra vào tháng 2. Anthropic đã tung ra công cụ Claude Code có thể hiện đại hóa hệ thống COBOL, và đột nhiên IBM bị phá hủy - giảm 23,7% trong tháng. Trong khi đó, các vấn đề địa chính trị cũng nóng lên. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tăng cao, các cuộc tập trận quân sự ở Eo biển Hormuz, và cuối cùng là các cuộc tấn công xảy ra vào ngày 28 tháng 2. Giá dầu tăng do sự bất ổn này, điều này thực sự giúp một số ngành nhất định.

Điều thú vị là - một số ETF có hiệu suất cao nhất trong tháng lại là các khoản đầu tư có đòn bẩy tận dụng chính xác các biến động này. ETF bán dẫn của Hàn Quốc KORU tăng 96,47% vì Samsung và SK Hynix đang hưởng lợi từ làn sóng nhu cầu chip AI. Các ETF năng lượng như NRGU tăng 34,6% do đợt tăng giá dầu do căng thẳng địa chính trị. Các ngành tiện ích cũng được hưởng lợi với UTSL tăng 34% nhờ vào nhu cầu điện năng trung tâm dữ liệu, và ngành công nghiệp giữ vững với DUSL tăng 22,5%.

Điều điên rồ là tất cả các ETF có hiệu suất cao nhất này đều hưởng lợi từ các câu chuyện thị trường cụ thể - nỗi sợ gián đoạn AI, các khoản phí rủi ro địa chính trị, và chơi vào hạ tầng năng lượng. Nếu bạn theo dõi đúng các ngành trong tháng 2, chắc chắn có những cơ hội ngay cả khi thị trường chung gặp khó khăn. Chỉ số Russell 2000 ít nhất cũng đạt được mức tăng 0,7%, nhưng các khoản đầu tư có đòn bẩy này hoàn toàn vượt xa điều đó. Thật đáng để xem xét những yếu tố thúc đẩy các biến động này nếu bạn đang xem xét xoay vòng ngành trong tương lai.