Gần đây tôi đã xem xét các lựa chọn ETF vốn nhỏ và nhận thấy SPSM và SCHA liên tục xuất hiện. Cả hai đều là những lựa chọn vững chắc nếu bạn muốn tiếp xúc với các cổ phiếu vốn nhỏ hàng đầu, nhưng chúng hoạt động khá khác nhau.

Vì vậy, đây là những gì tôi đã tìm thấy - SCHA là lựa chọn rộng hơn với hơn 1.700 cổ phiếu so với 607 của SPSM. Điều này có nghĩa là SCHA mang lại sự đa dạng hóa nhiều hơn trong các cổ phiếu vốn nhỏ hàng đầu trong lĩnh vực tài chính, công nghiệp và chăm sóc sức khỏe. Thỏa thuận là bạn trả phí cao hơn một chút (0,04% so với 0,03% phí quản lý), nhưng SCHA đã thể hiện rất tốt - tăng 22,3% trong năm qua so với SPSM là 18,4%. Sự khác biệt khá rõ rệt.

SPSM tập trung hơn, điều này một số người thích nếu họ muốn một danh mục đầu tư chặt chẽ hơn. Nó cũng rẻ hơn một chút và có lợi suất cổ tức cao hơn (1,5% so với 1,2%), vì vậy nếu bạn tập trung vào thu nhập, điều đó có thể hấp dẫn. Nhưng nhìn vào các cổ phiếu trong danh mục, các vị trí hàng đầu của SPSM (Solstice Advanced Materials, Moog, InterDigital) đều chiếm dưới 1% tổng quỹ, trong khi vị trí lớn nhất của SCHA là SanDisk chiếm 2%.

Nếu bạn là kiểu người có thể chịu đựng biến động và muốn tiếp xúc với các cổ phiếu vốn nhỏ hàng đầu với sự đa dạng tối đa, SCHA có vẻ là lựa chọn mạnh hơn dựa trên hiệu suất gần đây. Nhưng nếu bạn thích một cách tiếp cận chặt chẽ hơn, tập trung hơn với mức phí thấp hơn một chút, SPSM cũng không phải là lựa chọn tồi. Thật sự phụ thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro của bạn và mục tiêu bạn muốn đạt được với tiếp xúc vốn nhỏ.