Đang đào sâu vào một số nhà tư vấn thị trường chứng khoán thành công nhất để theo dõi, và thành thật mà nói, thật điên rồ khi thấy các nguyên tắc của họ vẫn còn phù hợp ngày nay ngay cả với tất cả sự hỗn loạn trên thị trường.

Bắt đầu với Warren Buffett vì, ừ thì, ai cũng làm vậy. Nhưng điều thú vị không chỉ là ông ấy giàu có - mà còn là toàn bộ triết lý của ông về việc hiểu rõ những gì bạn đang mua. Ông ấy thậm chí đọc báo cáo thường niên để giải trí và giữ vị trí trong nhiều thập kỷ. Đầu tư giá trị không hấp dẫn, nhưng nó hiệu quả. Người này nhấn mạnh việc biết các yếu tố cơ bản của một công ty trước khi bạn nghĩ đến việc ra quyết định giao dịch.

Sau đó là John Bogle, người đã cách mạng hóa việc đầu tư bằng cách làm cho quỹ chỉ số trở nên dễ tiếp cận với người bình thường. Cả ông ấy nói rằng: đừng cố gắng đánh bại thị trường, chỉ cần phù hợp với nó với phí thấp. Nghe có vẻ đơn giản nhưng hầu hết mọi người bỏ qua và đuổi theo hiệu suất thay vào đó. Cuốn sách của ông "The Little Book of Common Sense Investing" vẫn là giới thiệu tốt nhất về lý do tại sao đầu tư thụ động vượt trội hơn hầu hết các nhà quản lý tích cực theo thời gian.

Charlie Munger khiến tôi mê vì ông ấy là người im lặng. Đối tác của Buffett tại Berkshire, nhưng Munger là người suy nghĩ theo các mô hình tư duy - về cơ bản là các khung liên ngành để giải quyết vấn đề. Ông ghét các khoản đầu tư phức tạp và thích sự đơn giản. Đó là phong cách.

Cách tiếp cận của Ray Dalio hoàn toàn khác - ông ấy tập trung vào dữ liệu và hiểu các chu kỳ kinh tế như các hệ thống liên kết với nhau. Khái niệm "minh bạch triệt để" và cân bằng các lực lượng đối lập trong thị trường là điều mà nhiều nhà đầu tư mới bỏ lỡ. Nếu bạn muốn hiểu cách nền kinh tế hoạt động trong các cuộc khủng hoảng, sách của ông là điều cần thiết.

Benjamin Graham chính là người sáng tạo ra đầu tư giá trị. Buffett hoàn toàn ghi nhận ông ấy. Khái niệm giá trị nội tại - mua cổ phiếu thấp hơn giá trị thực của nó - chính là của Graham. Ông nhấn mạnh về biên độ an toàn và phân tích kỹ lưỡng. Cơ sở cho mọi đầu tư hiện đại đều dựa trên đó.

Peter Lynch có cách tiếp cận đơn giản hơn: đầu tư vào những gì bạn biết. Ông quản lý Fidelity Magellan và đạt lợi nhuận trung bình 29% mỗi năm. Ý tưởng rằng bạn không cần phải là chuyên gia để nhận biết các công ty tốt nếu bạn chỉ chú ý đến thế giới xung quanh - điều đó thật đáng khích lệ.

Rồi còn Jim Simons, nhà toán học đã giải mã thành công bằng các thuật toán và dữ liệu. Quỹ Medallion của Renaissance Technologies nổi tiếng với lợi nhuận ổn định. Cách tiếp cận của ông hoàn toàn trái ngược với đầu tư giá trị truyền thống - hoàn toàn dựa vào số liệu, toán học thuần túy.

Nếu bạn nghiêm túc học hỏi từ các nhà tư vấn thị trường chứng khoán để theo dõi, mô hình tôi nhận thấy là: dù là giá trị, thụ động hay định lượng, tất cả các huyền thoại này đều nhấn mạnh sự kiên nhẫn, nghiên cứu và giữ vững kỷ luật. Không có trò chơi làm giàu nhanh, chỉ có các nguyên tắc tích lũy theo thời gian. Những nhà tư vấn thị trường chứng khoán tốt nhất để theo dõi dạy bạn suy nghĩ khác về tiền bạc, chứ không chỉ là thực hiện các giao dịch nhanh. Đáng dành thời gian đọc sách và phỏng vấn của họ nếu bạn thực sự muốn xây dựng sự giàu có thay vì chỉ chơi bạc.