Tăng trưởng trên 50% trong năm năm, trận chiến cuối cùng của Rokid đã đến

Dưới đây là bản dịch tiếng Việt của nội dung bạn cung cấp:

Văn|Tiêu Phong

Nguồn|Báo vọng Tài Chính

Gần đây, sáng lập và CEO của Lẹ奇 Rokid, Misa, tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn truyền thông rằng doanh số kính thông minh của công ty trong tháng 1 năm nay tăng 30% so với tháng trước, dự kiến sẽ ra mắt sản phẩm mới vào cuối năm nay.

Trong khi đó, trước đó Rokid còn tuyên bố mục tiêu xuất hàng lên đến hàng chục triệu chiếc. Tuy nhiên, dù thị trường có vẻ sôi động, tham vọng lớn, thực tế thị trường đã âm thầm thay đổi.

Bối cảnh lớn là, dù IDC cho biết, từ 2024 đến 2029, thị trường kính thông minh Trung Quốc sẽ có tốc độ tăng trưởng kép hàng năm đạt 55,6%, đứng đầu toàn cầu. Nhưng trong thị trường từng được xem là “biển xanh”, chuỗi cung ứng chủ đạo đã trưởng thành khiến sự khác biệt về chức năng giảm đi, các nhà sản xuất cạnh tranh trực tiếp trên thị trường, cùng với sự tái cấu trúc công nghệ do AI mô hình lớn gây ra, tất cả đều đang làm nhanh chóng xóa bỏ các rào cản từng tồn tại trong lĩnh vực kính quang học.

Vì vậy, các thế lực cũ và mới bắt đầu cạnh tranh trực tiếp, cấu trúc thị trường liên tục thay đổi.

Rokid, với vai trò là một nhà chơi trong lĩnh vực dọc, nhờ vào sự tập trung toàn diện vào thị trường kính thông minh, đã nắm bắt được thời điểm cửa sổ mà các ông lớn công nghệ chưa xem đó là chiến lược cốt lõi, vươn lên đứng trong nhóm dẫn đầu trong thị trường nội địa, và tiến tới quy mô xuất hàng lớn hơn.

Nhưng khi thị trường kính thông minh từ “biển xanh” chuyển nhanh sang “biển đỏ”, tín hiệu các ông lớn đổ quân ngày càng rõ ràng hơn, thách thức đối với Rokid trong lĩnh vực hệ sinh thái và công nghệ cũng ngày càng gia tăng.

Về tương lai của Rokid, liệu họ có thể trở thành người đầu tiên đạt quy mô xuất hàng hàng chục triệu chiếc, hay trở thành mục tiêu bị “bao vây”? Kết quả sẽ do thị trường quyết định.

01

Rokid là một ngựa đen tại Trung Quốc

Hiện tại, thị trường kính AI toàn cầu đang do Meta chi phối độc quyền, chiếm 85,2% thị phần, với doanh số dự kiến 7,4 triệu chiếc vào năm 2025, tạo thành sự độc quyền tuyệt đối. Điều cốt yếu nằm ở việc xây dựng vòng khép kín gồm “Thương hiệu Ray-Ban + kênh phân phối Luxottica + hệ sinh thái xã hội Meta + giảm thiểu sản phẩm”, tạo ra lợi thế cạnh tranh khó sao chép.

Thêm vào đó, hệ sinh thái xã hội của Meta giúp phần cứng tạo thành vòng giá trị, nội dung quay phim có thể đồng bộ một chạm lên các nền tảng xã hội, mô hình Llama tối ưu hóa tương tác AI qua hợp tác đám mây và phần cứng, mô hình “hệ sinh thái + phần cứng” này giúp Meta nắm giữ quyền phát ngôn toàn cầu trong ngành, dù chưa chính thức vào Trung Quốc, vẫn là chuẩn mực để các đối thủ cạnh tranh so sánh.

Trong trạng thái này, thị trường nội địa vẫn là sân chơi chính của các nhà chơi trong nước, cộng thêm tốc độ tăng trưởng của thị trường toàn cầu đang nhanh chóng chuyển hướng về Trung Quốc, với tốc độ tăng trưởng kép 55,6% trong 5 năm, cũng mở ra không gian phát triển rộng lớn cho các nhà chơi nội địa.

Toàn bộ chuỗi ngành công nghiệp kính thông minh trong nước có khoảng 5-6 nghìn doanh nghiệp, trong đó có khoảng 400-500 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản phẩm. Các nhà chơi hàng đầu chủ yếu phân thành ba loại: các tập đoàn viễn thông như Huawei, Xiaomi, các hãng ô tô như Li Xiang, cùng các nhà chơi dọc như Rokid, 雷鸟 (Thunderbird). Cơ hội phát triển cốt lõi của các nhà chơi dọc chính là “dù các tập đoàn lớn có thương hiệu, R&D và lợi thế về vốn, nhưng vẫn chưa xem kính thông minh là chiến lược duy nhất hoặc hàng đầu”, thời điểm này là điều kiện thuận lợi để các nhà chơi dọc chiếm lĩnh thị trường, vươn lên dẫn đầu, đồng thời tạo ra một cấu trúc “nhiều phe phái cạnh tranh” khác biệt so với mô hình “độc tôn toàn cầu”.

Trong bối cảnh này, Rokid tận dụng lợi thế tiên phong với sự tập trung toàn diện, bắt đầu hưởng lợi từ ngành.

Sáng lập Zhu Mingming từng công khai tiết lộ, trước đây dự kiến doanh số tháng đạt 40.000 chiếc, chỉ trong 5 ngày đã bán hết, “Ngày độc thân” (11/11) đạt doanh số toàn ngành cao nhất toàn mạng, tổng số lần tương tác sản phẩm vượt 15 triệu, dự kiến tháng 1 năm 2026 tăng trưởng 30% so với tháng trước. Thậm chí còn dự đoán trong hai năm tới, doanh số xuất hàng sẽ vượt mạn triệu chiếc, và công ty đã đặt mục tiêu doanh số 10 triệu chiếc vào năm 2028.

Xét về sản phẩm và bố trí thị trường, các hành động của Rokid phù hợp với nhu cầu hiện tại của ngành, tạo ra lợi thế cạnh tranh theo giai đoạn. Ví dụ, kính AI Rokid Glasses có giá khoảng 3000 nhân dân tệ, trang bị công nghệ hiển thị toàn cảnh, tích hợp 89 loại dịch thuật ngôn ngữ, nhắc nhở, dẫn đường và các chức năng thực dụng khác, phù hợp với nhu cầu tiêu dùng đại chúng.

Về mặt bố trí thị trường, họ đã phủ sóng hơn 30 tỉnh thành, hoàn thành vị trí nền tảng trong thị trường toàn quốc, chính nhờ sự tập trung này, Rokid đã đứng vững trong ngành. Ý kiến của giới chuyên môn là “Rokid vẫn có sức cạnh tranh rất mạnh trong ngành”.

02

Chất lượng công nghệ và hệ sinh thái có chịu áp lực không?

Trong khi vươn lên nhóm dẫn đầu thị trường, Rokid vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện, không có lợi thế tự nhiên về hệ sinh thái như các ông lớn, đồng thời còn đối mặt với thách thức vượt qua các rào cản công nghệ cốt lõi, để thúc đẩy sự khác biệt hóa ngành nghề và phát triển cao cấp hơn.

Về điểm cạnh tranh nội tại, dù Rokid cũng có R&D toàn diện, nhưng để đạt được lợi thế khác biệt về các linh kiện chính và công nghệ nền tảng, vẫn còn nhiều chỗ cần tiến bộ.

“Các chức năng như dẫn đường, theo dõi sức khỏe, chụp ảnh, nhận diện AI, dịch thuật đều khá giống nhau, các chi tiết khác cần có sự khác biệt rõ ràng hơn, giống như phẫu thuật thẩm mỹ, nếu đều giống nhau quá thì không còn ý nghĩa. Dự đoán của tôi là, ai sớm mở rộng phần cứng của kính thông minh này, làm rõ các điểm khác biệt cốt lõi, người đó sẽ thành công. Đối với Lẹ奇, đây là lợi thế, vì Rokid là một trong những công ty đầu tư nhiều nhất về mật độ đầu tư.”

Nhưng cũng là thách thức. Mục tiêu là: khi nói đến điện thoại, ai cũng có thể nhanh chóng phân biệt Huawei, Apple, Xiaomi về hình dạng, hệ thống, màn hình, chip… thì hiện tại các nhà sản xuất kính thông minh còn xa mới đạt được “sự khác biệt rõ ràng” đó, chưa rõ làm thế nào để mở rộng các điểm khác biệt, vẫn đang trong quá trình khám phá.” Ông Zhu, từng làm trong lĩnh vực phần cứng thông minh (đặt tên giả), nói về xu hướng cạnh tranh nội bộ ngành.

Về mặt cao cấp, cũng không dễ dàng.

Rokid đã ra mắt dòng sản phẩm mang phong cách Trung Quốc, bước vào phân khúc giá trên 4K, cho thấy đã có sự chuẩn bị trong lĩnh vực cao cấp. Tuy nhiên, nhìn lại, Rokid vẫn duy trì tự R&D, đồng thời hợp tác với các linh kiện bên ngoài và nhiều nhà cung cấp mô hình lớn.

Đặc biệt, nhiều sản phẩm của họ sử dụng chip Qualcomm AR1, là lựa chọn phổ biến trong ngành, không có khác biệt căn bản so với các đối thủ khác. Họ cũng chưa xây dựng mô hình lớn độc lập, chỉ hợp tác với nhiều nhà cung cấp mô hình lớn, nên trải nghiệm AI tương tác vẫn chưa rõ ràng khác biệt.

Thêm nữa, trước đây họ tự hào về giải pháp hiển thị đơn sắc, nhưng giờ đây lại trở thành yếu tố cân nhắc của một số khách hàng, không còn là lợi thế công nghệ không thể thay thế.

Do không tiết lộ đầy đủ các chiến lược và đầu tư về công nghệ nền tảng cốt lõi, giới bên ngoài vẫn chưa thể hoàn toàn rõ về Rokid. Tuy nhiên, có thể khẳng định: dù là nhà chơi hàng đầu trong lĩnh vực dọc, nhưng ảnh hưởng đến tiềm năng cao cấp của Rokid vẫn còn nhiều khó khăn, còn nhiều “xương” phải nhổ.

Về mặt hệ sinh thái, dù Rokid vẫn theo đuổi hợp tác mở, nhưng so với các đối thủ dẫn đầu vẫn có điểm khác biệt.

Ví dụ rõ nhất là Meta có hệ sinh thái xã hội khép kín, Huawei và Xiaomi có hệ sinh thái toàn cảnh gồm điện thoại + IoT, còn Rokid tuy đã mở rộng hợp tác, nhưng các hệ sinh thái (như bản đồ) đều dựa trên nền tảng của người khác. Do đó, nhà sản xuất này một mặt thiếu gene hệ sinh thái toàn diện, mặt khác hiện tại tập trung chính vào dòng kính thông minh, thiếu các dòng sản phẩm khác để tăng tính gắn kết.

“Trong giai đoạn biển xanh của kính thông minh, cạnh tranh là ai nắm bắt nhu cầu thị trường trước, còn trong biển đỏ, cạnh tranh là năng lực tổng thể. Giả sử các ông lớn xây dựng được rào cản công nghệ, toàn bộ ngành sẽ rơi vào cuộc chiến nội bộ.”

Nói ngắn gọn, thành công của Rokid là kết quả của thời điểm cửa sổ biển xanh, sự tập trung dọc và giá trị đặc biệt của họ. Nhưng khi lợi ích ngành dần tiêu tán, các thách thức khác sẽ không nhỏ.

03

Thị trường kính thông minh vẫn cần các sản phẩm đột phá

Khi thị trường kính AI từ biển xanh bước vào biển đỏ, cạnh tranh nội bộ ngày càng gay gắt, các sản phẩm đột phá thực sự có thể chinh phục thị trường, trở thành chìa khóa phá vỡ bế tắc ngành, thúc đẩy các nhà chơi mở rộng quy mô, là yếu tố then chốt để giữ vững vị trí dẫn đầu và đạt mục tiêu xuất hàng hàng chục triệu chiếc, kể cả Rokid.

Chìa khóa của sản phẩm đột phá không chỉ là cộng dồn chức năng đơn thuần, mà còn phải chính xác đáp ứng nhu cầu thực sự của người dùng qua trải nghiệm khác biệt, đây chính là điểm thiếu hụt của ngành kính thông minh hiện nay.

Hiện tại, đa số sản phẩm vẫn chỉ sao chép các chức năng cơ bản như dịch thuật, nhắc nhở, dẫn đường, khó tạo điểm nhấn ghi nhớ, trong khi sản phẩm đột phá thực sự cần tìm ra sự cân bằng hoàn hảo giữa đổi mới công nghệ và ứng dụng thực tế, để kính thông minh từ “món đồ thử nghiệm” trở thành “đồ thiết yếu”.

Đối với Rokid, việc tạo ra sản phẩm đột phá có lợi thế tự nhiên: Thứ nhất, sự tập trung chuyên sâu vào ngành giúp họ hiểu rõ nhu cầu thực của người tiêu dùng, từ các sản phẩm trong phân khúc chính khoảng 3000 nhân dân tệ, đến vị trí toàn quốc, đã tích lũy nền tảng khách hàng và nhận thức thị trường vững chắc; thứ hai, nền tảng công nghệ tự R&D giúp họ có khả năng vượt qua sự đồng nhất về sản phẩm, dù là công nghệ hiển thị hay tối ưu hóa AI, đều còn nhiều không gian để hoàn thiện.

Tuy nhiên, để tạo ra sản phẩm đột phá cũng đòi hỏi năng lực tổng thể của các nhà chơi trong ngành, phải vượt qua các rào cản công nghệ nền tảng, đạt được sự khác biệt trong các khâu then chốt như chip, giải pháp hiển thị, mô hình lớn, thoát khỏi sự bóp nghẹt của công nghệ phổ thông, đồng thời đưa đổi mới công nghệ vào các tình huống cụ thể, để tạo ra trải nghiệm sản phẩm có sức cạnh tranh không thể thay thế. Đồng thời, cần kết hợp lợi thế thương hiệu, đưa chiến lược cao cấp theo phong cách Trung Quốc vào phù hợp với nhu cầu tiêu dùng phổ thông, để sản phẩm đột phá vừa có điểm sáng công nghệ, vừa phù hợp thị trường.

Trong bối cảnh các ông lớn đổ quân mạnh mẽ, thời gian để các nhà chơi dọc tạo ra sản phẩm đột phá và củng cố lợi thế đang ngày càng thu hẹp.

Tất cả các đối thủ trong ngành chỉ có thể duy trì vị trí dẫn đầu về xuất hàng triệu chiếc nếu vượt qua được giới hạn của công nghệ, chạm đúng nhu cầu người dùng qua trải nghiệm tối ưu, và giữ vững vị trí trong cuộc đua.

Thị trường kính thông minh, đang chờ đợi thời điểm iPhone4 xuất hiện.