Cho vay tiêu dùng trở thành " chiến trường" mới của ngân hàng trong lĩnh vực bán lẻ

Hỏi AI · Ngân hàng làm thế nào để đối phó với tỷ lệ nợ xấu của vay tiêu dùng tăng cao thông qua tích hợp cảnh quan?

Phóng viên Trung Kinh, Trương Mạn Du, Bắc Kinh đưa tin

Trong bối cảnh ý chí tiêu dùng của cư dân còn cần được phục hồi, hoạt động bán lẻ của ngân hàng gặp áp lực chung về tăng trưởng, các báo cáo tài chính hàng năm của các ngân hàng niêm yết gần đây lại tiết lộ một tín hiệu thay đổi cấu trúc: vay tiêu dùng cá nhân đang chuyển từ vai trò “phụ” trong quá khứ thành một công cụ quan trọng để thúc đẩy tiêu dùng và duy trì tăng trưởng của ngân hàng.

Nhiều ngân hàng niêm yết năm 2025 cho thấy dư nợ vay tiêu dùng cá nhân đã trở thành động lực chính thúc đẩy hoạt động bán lẻ. Đằng sau sự tăng trưởng này, không chỉ có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính sách, mà còn dựa vào sự chủ động tích cực của các tổ chức ngân hàng trong việc bố trí chiến lược và đổi mới số hóa. Tuy nhiên, khi cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt, mối lo về tỷ lệ nợ xấu của vay tiêu dùng tăng cao cũng dần xuất hiện. Làm thế nào để thoát khỏi bế tắc của “chiến tranh giá cả”, thông qua tích hợp cảnh quan và khai thác sâu khách hàng để thực hiện chuyển đổi khác biệt, đã trở thành một đề bài cấp bách cần giải quyết của ngành ngân hàng.

Chính sách hỗ trợ liên tục, vay tiêu dùng trở thành “động lực mạnh” cho tăng trưởng bán lẻ

Về mặt chính sách, năm 2025 được xem là “năm chính sách lớn” thúc đẩy tiêu dùng. Trong năm này, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, Tổng cục Quản lý Tài chính Ngân hàng và các bộ ngành liên quan đã liên tiếp ban hành các chính sách thúc đẩy tiêu dùng như đổi mới hàng hóa cũ, hỗ trợ tài chính cho vay tiêu dùng cá nhân. Kế hoạch “Năm năm” đề ra mục tiêu “tăng cường mạnh mẽ tiêu dùng”, lần đầu tiên đưa “tỷ lệ tiêu dùng của cư dân rõ ràng tăng lên” vào các mục tiêu chính của phát triển kinh tế xã hội.

Xét tình hình các ngân hàng niêm yết công bố báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 gần đây, dưới sự hỗ trợ của chính sách, các ngân hàng đều đẩy mạnh bố trí, kết quả vay tiêu dùng thể hiện rõ nét.

Trong số sáu ngân hàng lớn, ngân hàng xây dựng có sự tăng trưởng rõ rệt về dư nợ vay tiêu dùng. Năm 2025, dư nợ vay cá nhân và vay thế chấp trong nước của ngân hàng xây dựng đạt 9,05 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 177,902 tỷ nhân dân tệ so với năm 2024, tăng 2,01%. Trong đó, vay tiêu dùng cá nhân đạt 683,174 tỷ nhân dân tệ, tăng 155,279 tỷ nhân dân tệ so với năm 2024, tăng 29,41%.

Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung Quốc, Tề Triệu, cũng giới thiệu rằng, năm 2025, Ngân hàng Trung Quốc đã tung ra “Hành động lợi ích dân sinh hàng nghìn tỷ” gồm mười gói quà lớn, huy động hơn 2 nghìn tỷ nhân dân tệ tín dụng vào các lĩnh vực tiêu dùng trọng điểm, tạo ra thu nhập tài sản cho khách hàng vượt quá 250 tỷ nhân dân tệ, trợ cấp tiêu dùng và giảm phí lợi ích vượt quá 100 tỷ nhân dân tệ, hưởng lợi cho hơn trăm triệu người; dư nợ vay tiêu dùng cá nhân của ngân hàng này trong năm 2025 tăng trưởng 28%.

Giám đốc hoạt động bán lẻ của Ngân hàng Postal Savings, Liêu Shidong, tại buổi công bố kết quả đã dùng cụm từ “số lượng và giá trị đều tốt” để tóm tắt hiệu suất tổng thể của vay tiêu dùng không liên quan đến nhà ở trong năm 2025. Ông phân tích chi tiết: “Về mặt số lượng, vay tiêu dùng của Ngân hàng Postal Savings năm 2025 tăng 520 tỷ nhân dân tệ, gấp đôi so với trước; về rủi ro, chỉ số quan trọng nhất là tỷ lệ nợ xấu, năm 2025 là 0,97%, giảm 18 điểm cơ bản so với năm 2024; về giá cả, nhờ hệ thống định giá rủi ro khác biệt của chúng tôi, mức giá của chúng tôi nằm ở mức tương đối ưu so với các đối thủ cùng ngành.”

Lo ngại về “chiến tranh giá cả” vẫn còn, chuyển đổi khác biệt trở thành chìa khóa phá vỡ

Dù quy mô vay tiêu dùng đã đạt tốc độ tăng trưởng nhanh chóng, nhưng sau sự thịnh vượng vẫn tiềm ẩn những mối lo. Để chiếm lĩnh thị trường, một số ngân hàng đã giảm lãi suất, tăng hạn mức, kéo dài thời hạn vay để cạnh tranh, khiến cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Chuyên gia nghiên cứu trưởng của Phòng Thí nghiệm Phát triển Tài chính Thượng Hải, Vương Runshi, cho biết, các hành động giảm lãi suất của ngân hàng hiện nay phần lớn là phản ứng theo chính sách, kết hợp “hỗ trợ tài chính + ưu đãi tài chính” nhằm giảm chi phí vay vốn cho cư dân. Ngoài ra, các ngân hàng phổ biến áp dụng chiến lược kết hợp như tăng hạn mức (có thể lên tới 100 triệu nhân dân tệ cho một số sản phẩm), kéo dài thời hạn vay (tối đa 7 năm) để chiếm lĩnh thị trường.

Vương Runshi cho rằng, xét trong ngắn hạn, các chiến lược này có hiệu quả, cho thấy trong nhóm khách hàng nhạy cảm về giá, các chính sách ưu đãi thực sự có thể kích thích nhu cầu tín dụng. Nhưng về lâu dài, cạnh tranh “tự lực” kiểu này bắt đầu bộc lộ tác dụng phụ. Vấn đề nổi bật nhất là tỷ lệ nợ xấu của vay cá nhân đều tăng rõ rệt vào cuối năm 2025. Điều này cho thấy, cạnh tranh dựa trên giá cả dù có thể mở rộng quy mô hạn chế, nhưng cũng làm lỏng tiêu chuẩn tiếp cận rủi ro, cấp tín dụng quá mức cho khách hàng ưu tú, tiềm ẩn rủi ro cho chất lượng tài sản trong tương lai. Nếu niềm tin tiêu dùng và dự báo thu nhập của cư dân không có cải thiện căn bản, việc giảm lãi suất chỉ khó có thể kích thích nhu cầu tiêu dùng tín dụng bền vững và lành mạnh.

Đối mặt với tình hình này, các chuyên gia trong ngành đều cho rằng, các tổ chức ngân hàng cần thoát khỏi “bãi chiến giá cả”, phải chuyển từ “ưu tiên quy mô” sang “ưu tiên giá trị”, cốt lõi là chuyển từ cạnh tranh đồng nhất sang phát triển khác biệt. Vương Runshi đề xuất, ngân hàng nên tích hợp sâu cảnh quan tiêu dùng, thực hiện “tín dụng không cảm giác”. Ngân hàng cần thoát khỏi tư duy chỉ dựa vào sản phẩm tài chính, tích hợp dịch vụ tín dụng một cách liền mạch vào đời sống và hoạt động tiêu dùng thực của khách hàng, không còn cung cấp vay vốn một cách độc lập nữa, mà xây dựng liên minh chiến lược với các chuỗi ngành công nghiệp và nền tảng tiêu dùng, ví dụ hợp tác với các thương hiệu xe điện mới, cung cấp dịch vụ tài chính toàn diện trong ứng dụng mua xe, bao gồm lắp đặt trạm sạc, bảo hiểm, bảo trì. Đồng thời, sử dụng các phương pháp số hóa để tạo trải nghiệm tối ưu, làm cho quy trình đăng ký vay trở nên cực kỳ đơn giản, phê duyệt nhanh, biến dịch vụ tài chính từ “sản phẩm bán hàng” thành “bôi trơn” cho tiêu dùng.

Trong thực tiễn, nhiều ngân hàng đã bắt đầu khám phá khai thác sâu khách hàng phân khúc và các lĩnh vực mới nổi. Liêu Shidong dự báo, dù tiêu dùng tổng thể vẫn đang phục hồi, nhưng với chính sách thúc đẩy tiêu dùng liên tục, đặc biệt là chính sách hỗ trợ lãi suất, nhu cầu sẽ có xu hướng ổn định và tiến bộ. Ông giới thiệu, trong giai đoạn tiếp theo, Ngân hàng Postal Savings sẽ tập trung vào ba lĩnh vực: một là thúc đẩy cấp tín dụng chủ động, tận dụng dữ liệu của 680 triệu khách hàng để cung cấp trải nghiệm vay nhanh chóng; hai là phát triển thị trường khách hàng doanh nghiệp chất lượng cao; ba là liên tục tích hợp cảnh quan vào các lĩnh vực tiêu dùng mới như thuê pin, tiêu dùng robot.

Ngoài ra, Tề Triệu nhấn mạnh, năm 2026, Ngân hàng Trung Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ khởi nghiệp, tăng cường khả năng tiêu dùng. Tập trung phát triển dịch vụ quản lý tài sản, nâng cao khả năng lựa chọn sản phẩm, phân bổ tài sản và đồng hành cùng khách hàng, hoàn thiện quản lý vòng đời sản phẩm, giúp cư dân quản lý “túi tiền”, mở rộng nguồn thu nhập của cư dân thành phố và nông thôn. Hỗ trợ giữ vững và mở rộng việc làm, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, tăng cường dịch vụ tài chính hưu trí, tập trung vào nhóm cư dân mới, sinh viên tốt nghiệp đại học, tối ưu hóa dịch vụ sản phẩm, góp phần hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội đa tầng, từ đó khai thác và giải phóng tiềm năng tiêu dùng từ nguồn gốc. Đồng thời, cải thiện môi trường tiêu dùng, nâng cao trải nghiệm tiêu dùng. Thúc đẩy thanh toán quốc tế thuận tiện, nâng cấp dịch vụ hoàn thuế khi rời khỏi nước, hỗ trợ tối ưu hóa môi trường tiêu dùng trong nước. Tiếp tục phổ biến kiến thức tài chính, tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, xây dựng hàng rào an toàn vững chắc.

(Biên tập: Dương Tỉnh Tân, Thẩm định: Hứa Sa Sa, Hiệu đính: Trương Quốc Cương)