Chỉ mới nhận ra điều gì đó đáng chú ý trong lĩnh vực công nghệ. Với nhu cầu tính toán AI ngày càng tăng vũ bão, các nhà cung cấp hạ tầng đám mây đang có thời điểm thuận lợi. Chúng ta đang nói về Google Cloud, AWS, Azure... nhưng vấn đề là - Oracle đã âm thầm trở thành một trong những tên tuổi phát triển nhanh nhất trong lĩnh vực này, và thành thật mà nói, nó đang trở thành một trong những cổ phiếu đám mây mà bạn có thể muốn theo dõi trong thập kỷ tới.

Doanh thu hạ tầng đám mây của họ vừa tăng 55% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý gần nhất. Đó là mức tăng trưởng thực sự quan trọng khi bạn xem xét các khoản đầu tư dài hạn. Điều gì thúc đẩy nó? Khách hàng doanh nghiệp cần sức mạnh tính toán AI, và hầu hết các công ty không thể tự xây dựng hạ tầng đó. Vì vậy, họ thuê truy cập từ các nhà vận hành trung tâm dữ liệu lớn. Lời chào hàng của Oracle là dịch vụ đám mây của họ vừa rẻ hơn vừa nhanh hơn so với các đối thủ cạnh tranh, và rõ ràng khách hàng đang chấp nhận điều đó.

Phần dự báo tương lai khiến tôi chú ý: ban lãnh đạo dự kiến tổng doanh thu sẽ đạt $100 tỷ đô la vào năm tài chính 2029, gần như gấp đôi mức hiện tại $59 tỷ đô la. Đó là một mục tiêu khá táo bạo, nhưng với đà tăng của cổ phiếu đám mây hiện nay, nó không cảm thấy quá phi thực tế.

Về định giá, cổ phiếu gần đây đã giảm lại, điều này thực sự tạo ra một điểm vào hấp dẫn. Nó đang giao dịch với tỷ lệ P/E dự phóng là 32, nghe có vẻ cao cho đến khi bạn nhận ra các nhà phân tích kỳ vọng lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu sẽ tăng trưởng khoảng 22% hàng năm. Đối với một công ty có hồ sơ tăng trưởng như vậy trong lĩnh vực nóng bỏng này, đó thực sự là mức hợp lý.

Thông điệp chung: nếu bạn đang nghĩ về những cổ phiếu đám mây có khả năng duy trì thực sự trong 10 năm tới, Oracle xứng đáng nằm trong cuộc trò chuyện đó. Sự bùng nổ hạ tầng AI không đi đâu cả, và họ đã sẵn sàng để chiếm lĩnh một phần đáng kể trong đó.