Đối thoại đồng sáng lập a16z: Các định luật vật lý của thế giới cũ đã chết, mã hóa trở thành hạ tầng thiết yếu của AI

null

Nguồn: a16z

Biên tập: Felix, PANews

Tại hội nghị a16z Fintech Connect, Alex Rampell cùng đồng sáng lập và đối tác chung của a16z Ben Horowitz thảo luận về cách AI đang thay đổi các quy tắc cạnh tranh phần mềm cơ bản, lý do tại sao hạ tầng mã hóa lại quan trọng trong thế giới do AI dẫn dắt, và xu hướng phát triển tương lai của VC.

PANews đã tổng hợp những điểm chính của cuộc đối thoại.

Người dẫn chương trình: Bạn đã làm trong ngành này nhiều năm rồi, tôi muốn bắt đầu từ cuốn sách của bạn về những khó khăn của CEO trước đây, khi đó bạn đã trải qua sự sụp đổ thị trường và chuyển đổi công ty tại LoudCloud và Opsware. Hiện nay, hầu hết các startup đều ưu tiên AI, nhưng đối với các CEO của các công ty truyền thống có từ 5 đến 10 năm lịch sử, đang đứng trước tình hình thị trường tài chính không còn ủng hộ họ, họ nên làm gì?

Ben Horowitz: Tôi nghĩ trong bối cảnh biến động lớn của ngành, bạn phải nhận thức rằng một số “định luật vật lý” cơ bản đã thay đổi. So với cách xây dựng công ty công nghệ trong quá khứ, AI mang lại hai điểm khác biệt căn bản: Thứ nhất, trước đây mọi người đều biết “đổ tiền không giải quyết được vấn đề phần mềm” (ví dụ, chậm hơn hai năm không thể đuổi kịp bằng cách thuê một nghìn kỹ sư trong một tháng), nhưng giờ thì không còn nữa, chỉ cần bạn có đủ tiền và dữ liệu tốt, bạn có thể mua đủ GPU để giải quyết hầu hết các vấn đề phần mềm. Thứ hai, ngành phần mềm từng nghĩ rằng “thống trị thị trường nghĩa là chiếm 90% quyền lực” (ví dụ, khóa dữ liệu, chi phí chuyển đổi, khóa giao diện người dùng), nhưng những hàng rào này giờ đã gần như biến mất. Bởi vì mã dễ sao chép, dữ liệu dễ chuyển, và trong tương lai, không phải con người mà chính AI sẽ tương tác với phần mềm, AI sử dụng giao diện người dùng rất linh hoạt.

Là CEO, bạn phải nhận ra rằng những lợi thế này đang biến mất. Vậy giá trị của bạn nằm ở đâu? Bạn cung cấp gì? Thực tế, nhiều thứ vẫn còn giá trị. Nhưng nếu bạn cố gắng dựa vào lợi thế cũ để định giá tốt, bạn sẽ đối mặt với áp lực lớn. Giá của bạn phải dựa trên những giá trị khác, đặc biệt là những giá trị độc đáo hơn mà bạn mang lại.

Người dẫn chương trình: Trong nội bộ công ty, chúng tôi thường thảo luận rằng trước đây, nếu bạn có một sản phẩm tốt, bạn có thể có lợi nhuận phát triển trong mười năm hoặc ít nhất là năm năm; nhưng giờ đây, có thể chỉ còn năm tuần. Chúng tôi cũng nói về vấn đề niêm yết công ty. Hiện nay, thời gian giữ công ty tư nhân dài hơn nhiều. Nếu bạn đang đối mặt với khủng hoảng sinh tử, thì làm một công ty tư nhân chắc chắn sẽ dễ ứng phó hơn so với một công ty niêm yết. Nhưng ngày tận thế của SaaS (phần mềm như dịch vụ) cũng đến vì mọi người bắt đầu hoài nghi về giá trị cuối cùng của công ty. Mọi người khởi nghiệp đều nhằm tạo ra giá trị kinh tế, cố gắng thu lợi từ tài chính. Nhưng nếu chờ đợi quá lâu, có thể công ty của bạn sẽ trở nên vô giá trị. Điều này thật đáng sợ. Trong tình hình bị đe dọa bởi sự phá vỡ, các CEO hiện nay nên làm gì khác biệt?

Ben Horowitz: Đúng vậy, tôi nghĩ bạn phải thành thật với những gì mình thực sự sở hữu. Một số công ty bị loại bỏ là điều tất nhiên, còn một số thì không. Nếu bạn đẩy quá xa các ý tưởng của mình đến giới hạn logic, bạn có thể cảm thấy mọi thứ đều vô giá trị, bởi vì nếu không còn nhân viên trong công ty, ai sẽ mua phần mềm tồi tệ của bạn nữa? Những diễn biến này thường tinh vi hơn chúng ta nghĩ và cần thời gian dài hơn. Vậy vấn đề là, trong giai đoạn chuyển tiếp này, bạn đang trở nên mạnh mẽ hơn hay đang suy yếu? Nếu không còn ai mua sản phẩm của bạn, khách hàng chuyển tiền đi mua thứ khác, thì bạn đang gặp vấn đề lớn, có thể phải cắt giảm nhân sự lớn và chuyển đổi mô hình.

Ngược lại, có những công ty vẫn có giá trị cao trong định giá nhưng hoạt động kinh doanh vẫn mạnh mẽ. Ví dụ, tôi làm việc tại Navan, họ là ban giám đốc của một công ty chuyên về du lịch. Rõ ràng trong bối cảnh “ngày tận thế SaaS”, mọi người nghĩ họ sẽ chết chắc, không còn lối thoát trong ngành du lịch. Nhưng khi tìm hiểu sâu hơn, thực tế phức tạp hơn nhiều. Trong ngành du lịch, bạn cần có mạng lưới quan hệ rõ ràng. Nếu công ty bạn có quy mô nhất định và cần đi du lịch toàn cầu, bạn phải thiết lập quan hệ với từng hãng hàng không, khách sạn, tàu hỏa trên thế giới. Bạn phải xử lý tất cả những việc này, còn phải kết nối hệ thống với hệ thống ngân sách của khách hàng, v.v.

Thứ hai, các ông lớn như OpenAI hay Anthropic không muốn tiếp cận các quản lý du lịch để bán sản phẩm. Không ai có kênh liên lạc trực tiếp với quản lý du lịch, bạn thậm chí không thể tưởng tượng đó là một ý tưởng hay. Vì vậy, bạn muốn tiếp tục tiến về phía trước, làm như Intuit đang làm, biến mình thành một công ty thiên về AI hơn, rồi giữ chân khách hàng. Nhân tiện, trải nghiệm du lịch do AI đại diện thực tế còn phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng. Tôi không biết tình hình này có kéo dài không, nhưng đó là thực tế. Vì vậy, tôi nghĩ điều này còn tùy thuộc vào từng công ty cụ thể. Tôi không nghĩ tất cả các công ty đều giống nhau, nhưng tôi thực sự nghĩ đây là một “thế giới mới tươi đẹp”; nếu bạn nhìn nó bằng cách cũ, nghĩ rằng vẫn còn các định luật vật lý như trước, thì bạn sẽ chết chắc.

Người dẫn chương trình: Giới hạn hiện nay rất mơ hồ, tạo ra một chức năng trở nên dễ dàng, nhưng chức năng đó không đồng nghĩa với sản phẩm hoặc công ty. Kể từ khi bạn thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm vào năm 2009, sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, thế giới đã thay đổi lớn, và thế giới VC ngày nay khác xa so với thời điểm đó như thế nào?

Ben Horowitz: Tình hình hoàn toàn khác biệt. Quỹ đầu tiên của chúng tôi có quy mô 300 triệu USD, huy động từ tất cả các LP truyền thống, quỹ từ thiện, quỹ từ thiện, quỹ mẹ, v.v. Và chúng tôi mới huy động được 15 tỷ USD cho bốn trong số bảy quỹ. Đồng thời, chúng tôi huy động từ các nhà đầu tư thuộc nhiều loại khác nhau. Ban đầu, hầu như không có nhà đầu tư quốc tế, giờ khoảng 35% vốn đến từ khắp nơi trên thế giới. Công nghệ ngày càng quan trọng hơn. Tôi nghĩ chúng ta phải suy nghĩ về thế giới này theo một cách chưa từng có trước đây.

Chúng tôi huy động được nhiều vốn như vậy vì Mỹ cần xây dựng lại toàn bộ hạ tầng của mình ngay lập tức: chúng ta thiếu khoáng sản đất hiếm, thiếu năng lượng, thiếu khả năng sản xuất, các chip hiện tại tiêu thụ nhiều điện năng và ban đầu được thiết kế cho game. Những khoản đầu tư cho tương lai này đòi hỏi số tiền lớn, là thách thức mới hoàn toàn, và cực kỳ quan trọng, vì năng lượng của Mỹ gần như cạn kiệt, trong khi năng lực sản xuất của Trung Quốc đang tăng theo hình thẳng đứng. Chúng tôi thậm chí còn đầu tư vào một công ty biến áp vật lý, vì chúng tôi cần biến áp điện năng hiệu quả hơn, dễ chế tạo hơn. Kể từ khi chúng ta phát minh ra điện, biến áp thực ra chưa từng thay đổi.

Người dẫn chương trình: Có câu nói cũ rằng, giá cao là thuốc giải cho giá cao, nhưng vấn đề là có độ trễ lớn giữa hai điều này. Vì vậy, hiện tại có những máy tính khi giao hàng thì không có RAM. Bạn mua máy chủ của Dell, họ nói hết RAM rồi, vì đã bán hết sạch. Bạn có thể xây dựng nhà máy mới, nhưng mất 5 năm. Năm 1999, chúng tôi đang xây dựng mạng cáp quang, nhưng phần lớn cáp quang lúc đó còn chưa sử dụng, còn bây giờ tất cả GPU đều hoạt động hết công suất, làm thế nào để giải quyết các điểm nghẽn này?

Ben Horowitz: Đúng vậy, khi đó, việc lắp đặt cáp quang cũng gặp điểm nghẽn, chỉ là điểm nghẽn ở nơi khác. Thời đó, tốc độ truyền của máy chủ thậm chí còn không đủ để phát video. Lúc đó không có cân bằng tải, không có dịch vụ ứng dụng, không có gì cả. Vì vậy, bạn có cáp quang và băng thông, nhưng không thể xây dựng ứng dụng, và phần lớn người dùng cuối cũng không kết nối mạng. Hệ thống không thể vận hành, rồi chúng ta trải qua bong bóng internet. Nhưng tình hình hiện tại khác, vì gần như tất cả các khâu đều là điểm nghẽn.

Tôi nghĩ tương lai có thể sẽ xảy ra là, chúng ta sẽ có đủ chip trước khi có đủ năng lượng. Nvidia sẽ sản xuất đủ chip, nhưng sau đó chúng ta sẽ đối mặt với vấn đề thiếu RAM và thiếu điện. Vì vậy, bạn phải nghiên cứu kỹ từng phần của chuỗi cung ứng và tìm cách giảm bớt điểm nghẽn. Nhân tiện, chúc mừng Elon Musk với kế hoạch “Terrafab”. Đó là ý tưởng của ông ấy, tự mình giải quyết tất cả các điểm nghẽn. Ông ấy làm việc như vậy, và đó là lý do tại sao chúng ta cần ông ấy.

Người dẫn chương trình: Đúng vậy. Bạn là chuyên gia về AI và tiền mã hóa. Hiện nay, điều đáng sợ nhất là bất kỳ ai cũng có thể dùng Claude hoặc ChatGPT để tạo ra các email hoặc cuộc gọi lừa đảo cá nhân hóa cực kỳ sâu sắc, mọi phương thức liên lạc dường như đều trở nên không an toàn. Bạn có đồng ý không?

Ben Horowitz: Hoàn toàn đồng ý.

Người dẫn chương trình: Bởi vì thường tôi nhận được những email như “Anh Allen của Index Ventures thân mến” gửi nhầm tên, tôi có thể xóa đi ngay, còn cảm thấy may mắn vì họ nhầm tên. Nhưng nếu bất kỳ ai cũng có thể cá nhân hóa nội dung giả mạo một cách hoàn hảo thì sao? Hiện tại, cách tốt nhất để nhìn nhận hộp thư email là nó giống như một danh sách việc cần làm mở cho công chúng. Chúng ta phải làm gì? Điều này quay trở lại công nghệ mã hóa, đó là lý do tôi đề cập đến hàm băm, vì mục đích ban đầu của nó là để chống spam. Bạn nghĩ AI và tiền mã hóa có điểm chung gì không?

Ben Horowitz: Có, tôi nghĩ mọi thứ bắt đầu từ vấn đề do AI gây ra. Một đêm tôi thức dậy và nghĩ, nếu ai đó dùng AI giả mạo tôi qua Zoom, khiến nhóm tài chính của tôi chuyển 5 tỷ USD sang Nigeria, thì đó sẽ là một vấn đề lớn. Chúng ta đang đối mặt với một số vấn đề cốt lõi: Thứ nhất, trên mạng xã hội, ứng dụng hẹn hò hoặc Zoom, làm thế nào để chứng minh bạn là người thật chứ không phải robot? Thứ hai, tôi thường nhận video giả mạo do AI tạo từ người thân, trong tương lai, AI còn có thể phân biệt đâu là AI tạo ra nữa không, vì vậy chúng ta cần có chữ ký số có độ mạnh về mật mã để chứng minh tính xác thực (ví dụ, đây thực sự là bài phát biểu của ai đó chứ không phải giả mạo). Đối với nguồn gốc của thông tin, bạn không nên tin Google, Meta hay chính phủ Mỹ, mà nên tin vào đặc tính toán học của blockchain. Thứ ba, nếu muốn thực hiện thu nhập cơ bản toàn dân (UBI), chính phủ hiệu quả trong việc phát tiền là rất thấp (trong gói kích thích dịch bệnh, khoảng 450 tỷ USD đã bị đánh cắp), vì vậy mọi người cần một địa chỉ an toàn để nhận tiền, đó là vấn đề của tiền mã hóa. Cuối cùng, AI làm thế nào để trở thành một chủ thể kinh tế (ví dụ, kiếm tiền, nhận tiền)? Chúng cần hạ tầng tiền tệ internet (tiền mã hóa). Vì vậy, AI đã thúc đẩy nhiều cơ hội trong lĩnh vực tiền mã hóa.

Người dẫn chương trình: Vậy tương lai của VC sẽ đi về đâu? Có người nói rằng công việc văn phòng sẽ biến mất, chỉ còn lại nghề VC, điều này có thể vì đầu tư là dự đoán về các vấn đề không chắc chắn của doanh nhân, và các mối quan hệ xã hội có thể tồn tại trong thời đại AI. Xét về những thay đổi tiềm năng của công việc văn phòng trong 5 đến 10 năm tới, bạn nghĩ thế giới VC sẽ như thế nào?

Ben Horowitz: Rất khó để dự đoán. Nếu nhìn lại cuộc cách mạng công nghiệp, các nhà đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực đường sắt và ô tô cuối cùng đã trở thành các ngân hàng như JP Morgan, Goldman Sachs. Có nhiều khả năng xảy ra: một giả thuyết là, ngành này sẽ có một số ít công ty siêu lớn độc quyền mọi thứ, các quỹ VC sẽ tiến lên phía trên; hoặc, sau khi các phòng thí nghiệm AI lớn đạt đến giới hạn, chúng sẽ bị quốc hữu hóa, trở thành các dịch vụ công như điện lực, mọi người đều dựa vào hạ tầng này, và đó sẽ là một thế giới VC hoàn toàn khác. Thiếu năng lượng cũng có thể khiến các tập đoàn lớn kiểm soát tất cả GPU, hoặc ngược lại, thúc đẩy khả năng tính toán chuyển ra các thiết bị biên như điện thoại di động chạy các mô hình nhỏ. Tương lai, các quỹ VC có thể trở nên lớn hơn và thú vị hơn vì mọi người đều trở thành doanh nhân, hoặc cũng có thể trở nên khó khăn hơn trong việc thành lập các công ty mới như sau cuộc cách mạng công nghiệp.

Người dẫn chương trình: Khi 80 tỷ người hiện nay đều có thể biến ý tưởng trong đầu thành hiện thực (dù là viết mã, sáng tác nhạc hay làm phim), điều này thực sự rất phấn khích, chúng ta nên làm gì để quá trình chuyển đổi công nghệ này bớt đáng sợ, và đảo ngược câu chuyện tiêu cực về thế giới phản địa đàng?

Ben Horowitz: Nhìn theo quy mô lớn, lịch sử phát triển công nghệ luôn là câu chuyện mọi thứ ngày càng tốt đẹp hơn. Nhưng trong giai đoạn chuyển đổi, luôn gây lo sợ. Ví dụ, vào năm 1750, khoảng 93-94% người Mỹ là nông dân. Nếu lúc đó bạn kể cho một nông dân nghe về “quản lý tiếp thị sản phẩm”, anh ta sẽ nghĩ đó là công việc ngu ngốc nhất, kỳ quặc nhất trên thế giới, vì anh ta không trồng trọt hay xây nhà. Hầu hết mọi người khó có thể nhìn thấy mặt khác của quá trình chuyển đổi. Trong cuộc Đại suy thoái, nhà kinh tế học Keynes dự đoán rằng, khi vật chất dồi dào và nhu cầu cơ bản (nhà ở, thực phẩm) được đáp ứng, mọi người chỉ cần làm việc 15 giờ mỗi tuần. Nhưng ông không nhận ra khả năng tạo ra nhu cầu mới của con người là vô hạn, chúng ta cần có xe hơi, TV, máy tính, thậm chí là những bữa tiệc 10 tiếng do đầu bếp chuẩn bị, những nhu cầu này không tồn tại vào thời điểm đó. Trong 15 năm tới, tôi nghĩ rằng, dù là Mỹ hay toàn thế giới, mọi người sẽ sống tốt hơn cả những người sống tốt nhất năm 1980 về chất lượng cuộc sống, tiêu dùng xa xỉ và tiếp cận thông tin. Vì vậy, dù quá trình chuyển đổi có gây lo lắng, chúng ta hoàn toàn không nên tức giận về điều đó.