Đây là thông cáo báo chí có trả phí. Liên hệ trực tiếp với nhà phân phối thông cáo báo chí để biết thêm chi tiết.

Advanta Trust Company Ra Mắt với vai trò Người giám hộ toàn quốc cho các Tài khoản IRA Tự Quản Lý và Các Tài khoản Ưu Đãi Thuế

Business Wire

Thứ Tư, ngày 18 tháng 2 năm 2026 lúc 12:00 sáng GMT+9 2 phút đọc

LAS VEGAS, ngày 17 tháng 2 năm 2026–(BUSINESS WIRE)–Advanta Trust Company, Inc., một công ty ủy thác bán lẻ mới được cấp phép tại Nevada, tự hào thông báo chính thức ra mắt như một người giám hộ chuyên biệt cho các tài khoản IRA tự quản lý và các kế hoạch tiết kiệm, hưu trí được ưu đãi thuế khác. Được xây dựng để phục vụ khách hàng của Advanta IRA, Advanta Trust Company cung cấp dịch vụ giám hộ an toàn, tuân thủ IRS cho các chủ tài khoản trên toàn bộ 50 bang và trên toàn thế giới.

“Như nhu cầu đầu tư vào các tài sản thay thế trong các kế hoạch hưu trí ngày càng tăng, chúng tôi muốn cung cấp một người giám hộ phản ánh các tiêu chuẩn cao nhất về tuân thủ, an ninh và dịch vụ khách hàng cá nhân,” ông Jack Callahan, sáng lập viên, giám đốc và chủ tịch của Advanta Trust Company, cho biết. “Advanta Trust Company kết hợp nhiều thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tự quản lý với cấu trúc công ty ủy thác được quy định. Điều này mang lại cho nhà đầu tư quyền kiểm soát mà họ mong muốn, trong khuôn khổ tuân thủ đầy đủ các quy định của IRS.”

Những gì Advanta Trust Company mang lại

Dịch vụ giám hộ thụ động, không quyền quyết định: Advanta Trust Company giữ tài sản của khách hàng, xử lý các giao dịch và thực hiện báo cáo cần thiết của IRS, mà không cung cấp lời khuyên đầu tư hoặc thúc đẩy các cơ hội cụ thể.

Hỗ trợ cho toàn bộ các tài khoản ưu đãi thuế: Tài sản dưới sự giám hộ (AUC) được giữ trong các tài khoản tự quản lý khác nhau, bao gồm IRA truyền thống và Roth, IRA SEP và SIMPLE, 401(k) solo, HSA, và CESA, mang lại sự linh hoạt cho nhà đầu tư cá nhân, chủ doanh nghiệp nhỏ và gia đình.

Tuân thủ và báo cáo theo tiêu chuẩn ngành: Công ty sử dụng các mẫu đơn được IRS chấp thuận để ký kết hợp đồng tài khoản (ví dụ, Mẫu IRS 5305), cung cấp báo cáo giá trị thị trường công bằng hàng năm và các báo cáo cần thiết khác, cũng như gửi thông báo phân phối tối thiểu bắt buộc khi cần thiết.

Phạm vi toàn quốc: Phục vụ các chủ tài khoản tại Mỹ ở tất cả 50 bang (cũng như khách hàng quốc tế), Advanta Trust Company đảm bảo các nhà đầu tư tự quản lý của mình có thể tiếp cận dịch vụ giám hộ đáng tin cậy.

Tại sao điều này quan trọng

Đầu tư tự quản ngày càng trở nên phổ biến, cho phép cá nhân đa dạng hóa khoản tiết kiệm hưu trí của mình với các tài sản thay thế như bất động sản, cổ phần tư nhân, kim loại quý, và nhiều hơn nữa. Nhu cầu về một người giám hộ đáng tin cậy, tuân thủ quy định ngày càng tăng.

Với sự ra mắt này, Advanta Trust Company cung cấp cho các nhà đầu tư nền tảng cấu trúc cần thiết để hỗ trợ các chiến lược đó, giúp họ duy trì sự tuân thủ đầy đủ theo IRS và giữ quyền kiểm soát các quyết định đầu tư của mình.

Về Advanta Trust Company

Advanta Trust Company, Inc. là một công ty ủy thác bán lẻ được cấp phép tại Nevada cung cấp dịch vụ giám hộ cho các tài khoản hưu trí và tiết kiệm tự quản lý dưới sự quản lý của Advanta IRA. Với hơn 3,8 tỷ đô la Mỹ trong AUC và được thành lập vào năm 2025 bởi một đội ngũ có nhiều thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tự quản lý, Advanta Trust Company tập trung vào dịch vụ giám hộ thụ động, không quyền quyết định, cho phép khách hàng nắm giữ nhiều loại đầu tư thay thế trong các kế hoạch ưu đãi thuế.

Tiếp tục câu chuyện  

Xem phiên bản nguồn trên businesswire.com:

Liên hệ

Để biết thêm thông tin hoặc yêu cầu truyền thông:
Rachael Moore
Điện thoại: 727.581.9853 x1149
Email: RMoore@AdvantaIRA.com

Điều khoản và Chính sách quyền riêng tư

Bảng điều khiển quyền riêng tư

Thêm thông tin