Ngân hàng Nông thương Nam Hải năm ngoái doanh thu và lợi nhuận ròng đều giảm, phân phát cổ tức bằng tiền mặt vượt 8 tỷ yuan

Gần đây, Ngân hàng Thương mại Nông thôn Nam Hải Quảng Đông (sau đây gọi là “Nanhai Nông thương”) đã công bố báo cáo thường niên năm 2025 sau nhiều năm chờ đợi tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến.

Báo cáo cho thấy, năm 2025, Nanhai Nông thương đạt doanh thu 5,904 tỷ nhân dân tệ, giảm 8,16% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận ròng đạt 2,336 tỷ nhân dân tệ, giảm 4,80% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chất lượng tài sản của ngân hàng đã có sự cải thiện nhất định, tỷ lệ nợ xấu giảm từ 1,55% cuối tháng 6 năm 2025 xuống còn 1,39% cuối năm.

Trong khi đó, tiến trình IPO của ngân hàng cũng có những bước tiến mới. Ngày 31 tháng 3, trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến cho biết, do “tài liệu tài chính trong hồ sơ xin IPO đã hết hạn, cần bổ sung hồ sơ”, trạng thái xem xét đã chuyển từ “Chấp nhận” sang “Tạm dừng”.

Phóng viên Tài chính Phương Nam nhận thấy, đây cũng là lần thứ năm kể từ tháng 3 năm 2024, ngân hàng bị tạm dừng IPO vì lý do tương tự. Ngân hàng bắt đầu hướng dẫn IPO từ năm 2018, nộp đơn xin niêm yết vào năm 2019, nhưng đến nay vẫn chưa có tiến triển thực chất.

Doanh thu và lợi nhuận đều giảm, biên độ dao động thu hẹp

Năm 2025, Nanhai Nông thương đạt doanh thu 5,904 tỷ nhân dân tệ, giảm 8,16% so với cùng kỳ; lợi nhuận ròng 2,336 tỷ nhân dân tệ, giảm 4,80%.

Nhìn dài hạn, từ năm 2023 đến 2025, doanh thu của ngân hàng giảm lần lượt 1,79%, 6,30% và 8,16%, mức giảm ngày càng lớn theo từng năm. Tuy nhiên, biên lợi nhuận có sự thu hẹp, lợi nhuận ròng cùng kỳ giảm 12,68%, tăng 2,99% và giảm 4,80%.

Nanhai Nông thương cho biết, trong kỳ báo cáo, tập đoàn tập trung phát triển năng lực sản xuất mới, chú trọng thực hiện “Năm bài viết lớn”, liên tục tăng cường hỗ trợ tín dụng cho các lĩnh vực, ngành nghề, dự án trọng điểm, thúc đẩy quy mô cho vay tăng trưởng ổn định. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của việc giảm lãi suất LPR, việc định giá lại các khoản vay hiện có và lãi suất các khoản vay mới giảm, cùng với môi trường thị trường tổng thể, lợi suất cho vay liên tục giảm, kéo theo doanh thu lãi.

Đánh giá của Công ty Tư vấn Liên hợp cũng chỉ ra rằng, do xu hướng thu hẹp chênh lệch lãi suất (Net Interest Margin - NIM) gia tăng và việc trích lập dự phòng rủi ro lớn hơn, lợi nhuận của Nanhai Nông thương có xu hướng giảm, nhưng vẫn cao hơn mức trung bình ngành.

Cụ thể, năm 2025, ngân hàng đạt doanh thu lãi 8,531 tỷ nhân dân tệ, giảm 6,54% so với cùng kỳ, chủ yếu do giảm thu nhập từ lãi vay và trái phiếu cùng các khoản đầu tư khác; doanh thu ròng từ lãi 3,490 tỷ nhân dân tệ, giảm 6,21%. Trong bối cảnh này, biên lãi ròng giảm xuống còn 1,17%, so với 1,34% cuối năm 2024, giảm 0,19 điểm phần trăm.

Thu nhập ròng phi lãi đạt 2,414 tỷ nhân dân tệ, giảm 10,84%, chủ yếu do lợi nhuận từ biến động giá trị hợp lý giảm so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập từ phí và hoa hồng ròng là 231 triệu nhân dân tệ, tăng 15,27%; lợi nhuận từ đầu tư đạt 2,582 tỷ nhân dân tệ, tăng 20,58%, chiếm tỷ lệ 106,96% trong tổng thu nhập ròng phi lãi. Đáng chú ý, năm ngoái ngân hàng cũng từng ghi nhận sự tăng mạnh trong lợi nhuận đầu tư. Năm 2024, lợi nhuận từ đầu tư đạt 2,141 tỷ nhân dân tệ, tăng 16,20%.

Xét về cơ cấu doanh thu, tỷ lệ doanh thu lãi, phí và hoa hồng, cùng các khoản thu nhập phi lãi khác lần lượt là 59,12%, 3,91% và 36,97%. So với năm 2024, tỷ lệ doanh thu lãi tăng 1,23%, phí và hoa hồng tăng 0,79%, trong khi tỷ lệ thu nhập phi lãi giảm 2,02%.

Ngoài ra, năm 2025, tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản trung bình (ROA) của ngân hàng đạt 0,68%, tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu trung bình (ROE) đạt 8,35%.

Quy mô tài sản và dư nợ vay duy trì tăng trưởng

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của Nanhai Nông thương đạt 3510,69 tỷ nhân dân tệ, tăng 4,84% so với cuối năm trước; tổng dư nợ vay các khoản đạt 1830,50 tỷ nhân dân tệ, tăng 8,62%. Tổng số nợ phải trả đạt 3227,57 tỷ nhân dân tệ, tăng 5,07%; tổng số tiền gửi các khoản đạt 2479,67 tỷ nhân dân tệ, tăng 5,77%.

Xét theo cơ cấu, cuối kỳ, dư nợ vay doanh nghiệp đạt 1089,84 tỷ nhân dân tệ, tăng 12,29% so với cuối năm trước, chiếm 59,54% tổng dư nợ vay. Dư nợ vay cá nhân đạt 478,31 tỷ nhân dân tệ, tăng 5,77%, chiếm 26,13% tổng dư nợ vay.

Về chất lượng tài sản, nợ xấu của ngân hàng vẫn tiếp tục xu hướng “tăng một, giảm một” so với năm trước: dư nợ xấu đạt 2,549 tỷ nhân dân tệ, tăng 1,43 tỷ; tỷ lệ nợ xấu 1,39%, giảm 0,04 điểm phần trăm so với cùng kỳ.

Trong đó, nợ xấu chủ yếu là nợ xấu của các doanh nghiệp, chiếm 62,42%. Nợ xấu trong ngành sản xuất, bán buôn và bán lẻ, cũng như ngành xây dựng và bất động sản, đều ổn định hơn, trong khi nợ xấu của ngành bất động sản, cho thuê và dịch vụ doanh nghiệp cũng như ngành xây dựng đều giảm.

Ngoài ra, tỷ lệ dư nợ của khách hàng lớn nhất (khách hàng đơn lẻ lớn nhất) so với năm ngoái tăng 0,76% lên 5,35%, tỷ lệ dư nợ của top 10 khách hàng tăng 3,08% lên 29,37%.

Song song đó, dư nợ các khoản thuộc nhóm chú ý và tỷ lệ nhóm chú ý cũng đều tăng. Dư nợ nhóm chú ý đạt 8,325 tỷ nhân dân tệ, tăng 34,18% so với cuối năm; tỷ lệ nhóm chú ý là 4,55%, tăng 0,87 điểm phần trăm, chủ yếu do tăng trưởng kinh tế chậm lại, môi trường kinh doanh của doanh nghiệp không thuận lợi, ảnh hưởng đến khả năng trả nợ.

Trong bối cảnh kết quả kinh doanh gặp áp lực, ngân hàng vẫn công bố chia cổ tức với tỷ lệ 20,8%, trả cổ tức bằng tiền mặt 2,08 nhân dân tệ trên mỗi 10 cổ phần (bao gồm thuế), tổng số tiền cổ tức bằng tiền mặt là 820 triệu nhân dân tệ. Mặc dù tỷ lệ chia cổ tức hàng năm vẫn cao hơn 35%, và trong 4 năm gần đây đã phân phối khoảng 3,6 tỷ nhân dân tệ cổ tức bằng tiền mặt, nhưng cổ tức trên mỗi cổ phần đã giảm liên tiếp trong ba năm.

Trong báo cáo thường niên, Nanhai Nông thương cho biết, đứng tại điểm khởi đầu của “Kế hoạch Năm năm thứ 15”, ngân hàng sẽ lấy “tổng thể phát triển và an toàn” làm chủ đề chính, lấy “đổi mới, nâng cao dịch vụ, nâng cao chất lượng, kiểm soát rủi ro” làm trục hoạt động, quyết tâm chiến thắng “Chiến dịch chống nợ xấu, chiến dịch khách hàng và đột phá sáng tạo, chiến dịch nâng cấp số ngành, chiến dịch giảm chi phí và duy trì lâu dài”, thúc đẩy sự phát triển cân đối về chất lượng, quy mô, hiệu quả và năng suất.